Producción y comercialización de pailados (almendras, maní y pasas de uva bañados en chocolate). Pailados Molfino comercializará sus productos a profesionales de la gastronomía y negocios de consumo masivo (restaurantes, confiterías, cotillones, supermercados, dietéticas y heladerías).
Análisis del Sector Industrial (en Argentina y en el Mundo)
- Análisis de la Situación Macroeconómica en Argentina y en el Mundo.
El sector industrial en el que se va a desarrollar el proyecto es el alimenticio, específicamente en el de los productos que contengan o sean derivados del cacao. Para un óptimo desarrollo de este, es necesario analizarlo en relación a la situación macroeconómica tanto en Argentina como en el mundo.
Situación macroeconómica en el Mundo.
En el año 2020, el mundo se vió afectado por la pandemia del virus COVID-19, con ella; la economía mundial se sigue enfrentando simultáneamente con la inflación, la incertidumbre y la actual guerra de Rusia contra Ucrania generando un alza, principalmente en los precios de los alimentos y la energía, problemas en el comercio internacional y en las cadenas de abastecimiento, y una mayor vacilación en los mercados financieros. Teniendo en cuenta estos grandes escenarios que tienen gran incidencia en la economía mundial, se abordará información desde el año 2020, ya que fue un año de quiebre, se tendrán en cuenta las proyecciones que se hicieron para el 2022 y cómo se viene transitando, y también las proyecciones para el año 2023.
A pesar de la severa recesión que surgió a partir del COVID-19, con la llegada de la vacuna; la recuperación arribó en el año 2021 con un notable crecimiento económico que permitió cierta normalización en sectores como el transporte y el turismo; por ende, las previsiones para el año corriente son positivas, situando la mejora del PIB mundial en un 5,9%, la tasa más alta de las últimas décadas.
Fuente: FMI
En los gráficos se visualiza las proyecciones que se hicieron para el 2021 y 2022, pero actualmente el crecimiento económico mundial se ralentizó del 3,6% al 2,6% debido a la guerra en Ucrania y a los cambios en las políticas macroeconómicas realizados por los países en los últimos meses. Si bien, las proyecciones post-pandemia que se realizaron eran muy positivas, estos sucesos debilitaron la recuperación. El aumento de los alimentos y el combustible tendrá un efecto inmediato en las poblaciones más vulnerables en los países en desarrollo, provocando hambre y dificultades en los hogares que gastan la mayor parte de sus ingresos en su necesidad más básica: alimentación.
Las incertidumbres que generan la guerra en los principales mercados internacionales son preocupantes, ya que propician un entorno de flujos de capital volátiles, inestabilidad de los tipos de cambio y aumento de los costes de los préstamos, en particular para los países subdesarrollados, con el riesgo de graves dificultades de pago de la deuda externa.
Situación macroeconómica en Argentina.
En 2021 el PIB argentino creció un 10,3% motorizado por la normalización de actividades tras el levantamiento de las restricciones a la movilidad de la pandemia. En el corriente año se espera una expansión de 3,5%. La vulnerabilidad de la economía argentina ante los efectos negativos de la guerra en Europa es relativamente baja. Se proyecta un impacto ligeramente positivo en las cuentas externas compensado por la disparada del precio gas que incrementa las importaciones de energía. Esto último, además, afectará negativamente al déficit fiscal por el alza de la cuenta de subsidios. Los elevados niveles de emisión monetaria en los últimos trimestres , en el marco de una política monetaria que permanece laxa, imponen un piso alto de inflación. Ésta, además, subirá un escalón por las correcciones de tarifas, la depreciación de la moneda, y la mayor inflación global. Así, se prevee una inflación del 58% para Diciembre 2022.
El acuerdo con el FMI permitirá, al menos temporariamente, estabilizar los mercados. En la medida que se cumpla permitirá refinanciar obligaciones en una tasa de interés por debajo de la inflación internacional licuando gradualmente la deuda. Al despejar el riesgo de default permitiría reducir la brecha cambiaria y el riesgo país impulsando un ciclo expansivo de consumo, mayores ingresos y eventualmente inversión. Si la recuperación económica en curso se consolidara, podría mejorar las perspectivas fiscales siempre que el PBI y la recaudación crezcan más rápido que el gasto público.
Estructura del Sector industrial y evolución histórica de la actividad.
El origen de los pailados es incierto, pero sí podemos hablar sobre los comienzos del cacao. A lo largo de la historia, a pesar de que se conocen muchas variedades de chocolates, en el año 1528 Hernán Cortés (conquistador español) arriba en tierras españolas con una novedad que descubre en tierras mexicana llamada "xocolatl". En esta época se empieza a difundir el chocolate en forma sólida y compacta, que al principio era una exclusividad española, y como era bastante caro estaba reservado para las clases aristocráticas. En 1828, el holandés Conrad Van Houter inventó la prensa que permitía separar la parte aceitosa (manteca de cacao) de la pasta de cacao (polvo de cacao). En 1840 el suizo Rudolf Lindt mezcla la manteca de cacao con pasta de cacao obteniendo un chocolate mas dulce.
En 1875 otro suizo, Daniel Peter descubre el método de condensación de la leche que luego Henry Nestlé (vecino de Peter y más tarde colega de trabajo) en 1905 aplica al chocolate. Nació así el chocolate con leche. A lo largo de la historia, el cacao y el chocolate han pasado de ser considerados artículos caros, de lujo, a convertirse en productos de consumo masivo. Al transformarse en un producto tan popular, con el avance tecnológico e industrial comenzó a utilizarse para la fabricación de múltiples productos, como por ejemplo baños de chocolate, bombones, y golosinas.
Por el lado de los frutos secos, en este caso de las almendras son originaria de Asia, y su cultivo comenzó en la zona de Oriente Próximo, entre el mar Egeo y la meseta de Pamir, abarcando Mesopotamia, Irán, Turkestán y Kurdistán. El cultivo de la almendra comenzó, principalmente, desde el imperio Romano, pasando por Europa y llegando hasta tierras americanas. La almendra, además, estaba muy arraigada a la cultura egipcia, ya que la flor del almendro como su fruto, estaban muy presentes en esta cultura.
Identificación del Negocio
- Definición del Negocio.
El proyecto a desarrollar contempla la producción de tres (3) tipos de frutos secos (almendras, maní y pasas de uva) bañados en chocolate y la comercialización de los mismos exclusivamente en el territorio nacional.
En primera instancia, los clientes meta serán aquellos que precisen los pailados como materia prima para la fabricación de sus propios productos, que finalmente; a través de ellos; llegarán al paladar del consumidor final. Ejemplos de ellos pueden ser los supermercados, las confiterías y las heladerías. Además, se compondrá también de aquellos tipos de locales gastronómicos que comercialicen pailados a granel, como por ejemplo; las dietéticas y cotillones.
- Oportunidades.
Las perspectivas de crecimiento en la demanda de chocolate a nivel mundial incrementaron en los últimos años.[1]
La tendencia universal va dirigida hacia la expansión del consumo de frutos secos que, tradicionalmente se consumía en los festejos de fin de año. Con el aumento en el interés de los alimentos y snacks saludables, ha cambiado la estructura de la industria alimentaria.[2]
El consumo per cápita de chocolate es de tres (3) kilos por año en Argentina, uno de los más altos de la Región junto con Uruguay. Además, el 91% de los argentinos consume chocolate habitualmente, según Forbes; vendiéndose 43.000 toneladas anuales.[3]
América Latina es la principal productora de las variedades "prime" de cacao en el mundo; debido a su diversidad genética, según datos de la Organización Internacional del cacao (ICCO, por sus siglas en inglés).[4]
El cultivo de cacao es difícil, ya que el árbol es nativo de áreas tropicales y solo crece bien en climas húmedos con una estación seca corta y lluvia regular; esto explica el por qué la producción se limita a 10 grados a cada lado de la línea del Ecuador.
Sequías agrícolas e inundaciones.
El árbol de cacao da fruto todo el año, pero las vainas no maduran al mismo tiempo y se requiere de un monitoreo continuo. Por otro lado, la edad promedio de un productor es de 51 años, mientras que los más jóvenes dirigen su interés a otros cultivos.
Pequeñas fluctuaciones en el clima pueden dañar la producción, por lo que el cambio climático no favorece.
Los árboles de cacao pueden dañarse por insectos y/o infectarse por hongos durante semanas o meses antes de mostrar síntomas y así, transmitir enfermedades a los árboles vecinos ocasionando daños en la cosecha.
- Factores Claves del Éxito.
Se trabajará con un proceso de fabricación que incluye bañado en concas durante más de cuatro (4) horas, el cual genera una capa de un espesor superior a los productos que se ofrecen en el mercado, garantizando la calidad de los pailados en el largo plazo en cuanto a las características esenciales del chocolate (color, textura, sabor).
Estudio de Mercado
Definición Inicial del Producto
- Descripción.
Las líneas de producción representativas son almendras, maní y pasas de uva bañadas en chocolate. El proceso de elaboración se realizará en máquinas llamadas "pailas", de allí; que se les conozca como "pailados".
- Nombre según denominación corriente. Importancia de Marcas.
En líneas generales, se les conoce como productos (frutos secos, frutas, galletas, cereales, etc) bañados en chocolate.
Actualmente, en el mercado de los pailados no hay una marca que prevalezca sobre el resto. Sin embargo, hay marcas líderes como Bonafide y Arcor que producen y comercializan líneas de productos relacionadas.
- Normas o nivel de calidad a que se deben ajustar.
Los alimentos producidos y comercializados en la República Argentina deben cumplir con el Código alimentario Argentino. Éste, es un reglamento técnico en permanente actualización que establece disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial que deben cumplir las personas físicas o jurídicas, los establecimientos y los productos que se enmarcan en su órbita[6]. El capítulo XV aborda los productos estimulantes y fruitivos, en el que se enmarca al cacao y al chocolate en sus diversas presentaciones.
- Usos y características de los bienes y servicios.
Los pailados son usados para distintas elaboraciones gastronómicas como tortas, postres e incluso, se pueden utilizar como ingredientes accesorios para helados. Adicionalmente, es posible que sean presentados al consumidor final en forma de productos a granel; sobre todo en dietéticas y cotillones.
Los frutos secos son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, proteínas y fibra, además; poseen pocos hidratos de carbono y son de los pocos alimentos que contienen fósforo. Las grasas que contienen los frutos secos se consideran saludables, lo cual; ayuda a disminuir los niveles de colesterol LDL en sangre, así como los triglicéridos y mejoran la salud de los vasos sanguíneos.[7] El baño en chocolate aporta el sabor dulce que convierte al producto en un snack ideal.
- Destino de los bienes y servicios (puede ser consumo final, bienes intermedios o bienes de capital).
Son considerados bienes intermedios, ya que formarán parte de la materia prima de locales gastronómicos para su incorporación en los productos de los mismos. Mientras que, cuando su destino se trate de dietéticas y cotillones; se considerarán bienes finales puesto que, el producto se comercializará para ser consumido de tal manera.
Análisis del Mercado Consumidor
- Características. Análisis, tipificación y cuantificación.
El mercado consumidor intermedio de pailados al que se apunta está compuesto por locales gastronómicos que utilizan estos productos para fabricar los propios, o para vender a consumidor final de manera fraccionada. El mismo se estima que está compuesto de la siguiente manera:
En cuanto a las dietéticas se conoce que se trata de un tipo de comercio que se expande día a día, especialmente desde la pandemia, motivado por la adopción de hábitos saludables. Incluso, por más que los productos que allí se venden no son todos saludables, las personas que compran ahí, se sienten de esa manera.
Por el lado de las heladerías artesanales, se conoce que el consumo anual per cápita ha ido en aumento durante los últimos 15 años, así como también ha aumentado la variedad de sabores y productos varios (tortas, postres, etc) con helado como ingrediente principal, gracias a lo cual se puede estimar que también hubo un aumento en la demanda de pailados por parte de los productores de helados.
Sobre las confiterías, es importante mencionar que dentro de este rubro lo que viene teniendo un gran crecimiento es la pastelería, que está en constante cambio gracias a la adquisición y práctica de nuevas técnicas, la posibilidad de adquirir mejor y más variedad de materias primas, y el interés que las redes sociales han despertado sobre la misma.[10]
El negocio del cotillón se ha visto los últimos años beneficiado por el gran movimiento que generaron los emprendimientos de servicios y productos para el armado de eventos, fiestas de cumpleaños, bautismos, casamientos, etc, que por lo general ofrecen todo el combo deco-catering-candy bar con alguna temática en particular, tanto para chicos como para adultos. A esto también se le suman los que ofrecen desayunos personalizados, box de comidas, y productos relacionados al agasaje en general.[11]
En lo que se refiere a consumidor final, es decir, los clientes de los clientes, el consumo de chocolate con frutos secos está cada vez más consolidado ya que se considera un producto premium; con más sabor, calidad, y también con un mayor poder energizante. En la mayoría de los casos se definen como un producto ‘especial’ , con personalidad propia. Todos estos aspectos positivos hacen que su consumo aumente año tras año, incluso aunque su precio sea superior al de otros tipos de chocolate.
Las estadísticas sobre la compra de chocolate con frutos secos indican que los consumidores eligen las almendras como uno de sus ingredientes favoritos, por su capacidad nutricional y por su origen natural. Tradicionalmente, estos productos se consideraban un detalle para un día especial, pero ahora la mayoría de personas los eligen como un snack ideal para su día a día, debido a sus beneficios para el organismo.
- Segmentación. Análisis, tipificación y cuantificación.
Los potenciales clientes a los que apuntará este proyecto son: heladerías, confiterías, bombonerías, supermercados, cotillones, y dietéticas. Se pueden destacar dos variedades de consumidores:
Aquellos que elaboran sus propios productos con los pailados, como por ejemplo: tortas, helados y también decoración de postres (heladerías, confiterías y supermercados con confitería) y,
Aquellos que venden a granel, como por ejemplo en cotillones y dietéticas, comercializando el producto directamente a consumidores finales.
La mayor concentración de estos negocios de cadena intermedia se encuentran en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.
- Influencia de Compra.
Aquellos comerciantes que precisen incluir en sus preparaciones un ingrediente extra, en este caso pailados; que agregue valor y propiedades alimenticias a la elaboración de sus productos y que, al mismo tiempo; prioricen la calidad del semielaborado, sin tener en cuenta la distinción de marca. Asimismo, es el caso de las dietéticas y cotillones, ya que se ofrece un producto envasado en un empaque genérico para la venta a granel.
Tanto para las confiterías como para los cotillones y las dietéticas, la relación precio-calidad será prioridad, puesto que el cliente le otorga valor al sabor y la textura. En cambio, en cuanto a la influencia de compra para una heladería; su prioridad estará basada en el precio antes que en la calidad, ya que la adición de pailados es secundario.
- Estacionalidad y Evolución Histórica.
El chocolate es un producto considerado estacionario. Según el historial de ventas investigado sobre pailados en Argentina, este segmento tiene la mayor concentración de demanda los meses de invierno ya que, por cuestión de gustos y preferencias de los consumidores finales; hay más demanda de productos de confitería o snacks dulces. A partir de noviembre hasta enero se generan picos, al igual que en marzo, debido a que coinciden con fechas festivas como navidad, año nuevo y pascuas.
Evolución histórica desde el año 2017 al 2021 de venta de pailados en Argentina
Análisis del Mercado Competidor
- Características. Análisis, tipificación y cuantificación.
El Mercado competidor se analiza a partir de las empresas que actualmente satisfacen la demanda de pailados a nivel nacional.
Se trata de un mercado con empresas establecidas hace más de cien años, con un grado muy alto de confiabilidad de sus clientes, y una amplia gama de productos y servicios, que aún así ha dado lugar al surgimiento de nuevas empresas que han adquirido gran renombre y aceptación. Se estima que en Argentina existen alrededor de 150 empresas dedicadas al chocolate, de las cuales más de 70 ofrecen productos pailados.
- Segmentación. Análisis, tipificación y cuantificación.
El mercado competidor está segmentado de la siguiente manera:
Orientación
A consumidor minorista
Rapa Nui
Mamuschka
La Cabaña de Mendoza
Drimer chocolates
A consumidor mayorista
Chocolates Fénix
Nueces Mecohue
Chocolart
Argenfrut
Bonafide
Codeland
Arrivo Distribuidora del Litoral SRL
Estación La Finca
Arcor
Ubicación geográfica
Buenos Aires:
Chocolates Fénix
Drimer Chocolates
Nueces Mecohue
Chocolart
Argenfrut
Bonafide
Codeland
Bariloche:
Rapa Nui
Mamuschka
Santa Fe:
Arrivo Distribuidora del Litoral SRL
Mendoza:
La Cabaña de Mendoza
Córdoba:
Estación La Finca
Arcor
Antigüedad en el rubro
Más de 50 años
Rapa Nui
Arcor
Bonafide
Chocolates Fénix
Codeland
Entre 20 y 50 años
Chocolart
Argenfrut
Drimer Chocolates
Mamuschka
La Cabaña de Mendoza
Menos de 20 años
Nueces Mecohue
Estación La Finca
Arrivo Distribuidora del Litoral SRL
Actividad
Productores
Estación La Finca
Chocolart
Argenfrut
Drimer Chocolates
Mamuschka
La Cabaña de Mendoza
Rapa Nui
Arcor
Bonafide
Chocolates Fénix
Codeland
Distribuidores
Nueces Mecohue
Arrivo Distribuidora del Litoral SRL
- Nivel de Competencia, Estrategias y Posicionamiento en el Mercado. Precios (actuales y
futuros).
Hay algunas empresas, como Chocolates Fénix y Rapa Nui, con una larga trayectoria en el mercado que les otorga respaldo y confiabilidad en sus clientes y además, gran experiencia en sus procesos productivos. En el caso de Rapa Nui, se observan precios muy elevados en comparación al resto. Esto, posiblemente tiene su fundamento en los altos costos que invierten en el marketing ya que, cuenta con comercialización para consumidor final, es decir; se encuentra en un segmento de empresas dedicadas a un consumidor final exigente que busca, además de una excelente calidad de producto; una presentación distinguida.[12]
Por el contrario, Chocolates Fénix es una empresa que ofrece precios competitivos y está más enfocada en el consumo mayorista. Es importante entonces tener en cuenta a este competidor al momento de establecer un precio, para así; tener una ventaja sobre su antigüedad en el mercado. Así como también a la empresa La Estación La Finca que, aunque es la que menos antigüedad tiene; ofrece también un precio competitivo.
Resumen de datos relevantes:
Empresa
Ubicación
Tipo
Antigüedad
Almendras $/kg
Maní $/kg
Pasas/kg
Nueces Mecohue
Buenos Aires
Distribuidor
10
$ 1.710
$ 770
$ 1.040
Arrivo Distribuidora del Litoral SRL
Santa Fe
Distribuidor
19
$ 1.320
$ 630
$ 820
Lodiser
Buenos Aires
Productor
20
$ 1.040
$ 520
$ 630
Estación La Finca
Córdoba
Productor
16
$ 2.380
$ 1.720
$ 1.870
Chocolart
Buenos Aires
Productor
20
$ 2.280
$ 1.690
$ 1.770
Argenfrut
Buenos Aires
Productor
22
$ 2.120
$ 1.320
$ 1.530
Drimer Chocolates
Buenos Aires
Productor
30
$ 3.200
$ 2.350
$ 2.500
Mamuschka
Bariloche
Productor
33
$ 5.400
$ 3.200
$ 4.100
La Cabaña de Mendoza
Mendoza
Productor
44
$ 5.500
$ 3.500
$ 4.500
Rapa Nui
Bariloche
Productor
70
$ 5.500
$ 5.000
$ 5.000
Arcor
Córdoba
Productor
71
$ 2.510
$ 930
$ 1.530
Bonafide
Buenos Aires
Productor
105
$ 2.720
$ 1.020
$ 1.640
Chocolates Fénix
Buenos Aires
Productor
120
$ 2.670
$ 1.820
$ 1.980
Codeland
Buenos Aires
Productor
124
$ 2.445
$ 1.620
$ 1.780
- Relación Contractual con los Clientes y Proveedores.
La mayoría de las empresas ofrecen precios mayoristas a partir de cierta cantidad o monto de compra. Por lo general también ofrecen precios especiales a clientes importantes, a modo de fidelización de los mismos.
Las formas de pago para nuevos clientes son por lo general al contado, ofreciendo financiación únicamente a clientes especiales.
Otra de las modalidades de contrato que ofrecen varias empresas es con distribución semanal, para los cuales otorgan el servicio de envío bonificado, siempre con un cierto mínimo de compra. Los fraccionamientos mínimos más comunes para el consumo industrial son de 5kg y 7kg, por lo que se ofrecen precios mayoristas a partir de esas cantidades.
Análisis del Mercado Proveedor
El objetivo es detectar a las empresas y productores de materia prima e insumos que proveerán todo lo necesario para la elaboración de los productos finales. Se hace hincapié principalmente en la calidad, el precio, la confiabilidad, capacidad de proveer, y localización.
- Características. Análisis, tipificación y cuantificación. Influencias y poder Negociador.
Proveedores de Materia Prima y Materiales.
Cacao
Proviene del cacaotero, un árbol de tamaño mediano que da semillas en forma de almendras. Es utilizado tanto para la industria alimenticia como para la farmacéutica.
El polvo de cacao, base del chocolate, se genera mediante la desecación y molienda de las semillas. El mismo debe conservarse en un ambiente fresco y seco para conservar el sabor, y a temperaturas inferiores a 30° para mantener su calidad. Correctamente almacenado, puede llegar a preservarse por un año. Dentro de América Latina y el Caribe, el cacao se produce en Ecuador, Perú, México, Brasil, Colombia y República Dominicana. En África los países productores son Costa de Marfil, Camerún y Ghana. También se produce en Asia y Oceanía, en Indonesia, Malasia y Papua-N.Guinea.
Proveedores:
Empresa
Ubicación
Precio x tn
Procolcacao
Colombia
2.730 USD
Eliora International Trading Ltda
Brasil
2.050 USD
Amazonas Trading Perú SAC
Perú
1.930 USD
Machu Picchu Foods
Perú
2.600 USD
Para esta materia prima, es necesario acudir al mercado externo ya que, no se produce en Argentina. Se considera que entonces habrá costos de importación a tener en cuenta. Hay dos proveedores que tienen un precio similar, Eliora International Trading Ltda y Amazonas Trading Perú SAC. En este caso, para elegir entre uno y otro; es conveniente analizar desde qué país se generan mayores costos de importación y transporte.
Azúcar
Está compuesta de glucosa y fructosa y se obtiene a partir del cultivo de la caña azucarera y también de remolacha o raíz de remolacha. Se utiliza mayormente en la industria alimenticia en sus diversos tipos: blanca, glacé, mascabo, etc.
Países productores: El mayor productor de azúcar del mundo es Brasil, que con más de 500 millones de toneladas genera más del 40% de la producción mundial. Le siguen India, Tailandia, China y la UE. En Argentina se producen más de dos millones de toneladas al año, concentrándose en las provincias de Tucumán, que produce el 62% del volumen, Salta y Jujuy, que procesan conjuntamente el 37%.
Proveedores
Empresa
Ubicación
Precio x kg
Ledesma
Jujuy
$ 120
Ingenio Concepción
Tucumán
$ 82
Sweetella
Tucumán
$ 83
Los Balcanes
Tucumán
$ 136
Esta materia prima se puede adquirir a nivel nacional y los precios varían entre una empresa y otra. Los costos de transporte serán similares, por lo tanto; existe cierto poder de negociación con estos proveedores ya que, todos compiten por clientes mayoristas. Es posible elegir entre Ingenio Concepción y Sweetella, dependerá de las facilidades de pago y abastecimiento ofrecido.
Almendras
Las almendras son semillas comestibles del fruto del almendro dulce. Entre sus características principales, las mismas aportan muchos beneficios nutricionales, especialmente un alto contenido de fibra. En cuanto a su conservación, se estima que con cáscara pueden durar hasta un año en buen estado. Es importante almacenarlas herméticamente en un lugar seco, fresco y oscuro para mantener sus propiedades y calidad. Las almendras se producen principalmente en Estados Unidos. Le siguen España, Italia, Irán y Siria. En Argentina también se producen, y su mayor concentración se encuentra en la provincia de Mendoza con más de un 90% de la producción nacional, dividiéndose el resto entre Córdoba, Catamarca, Río Negro, San Juan y Neuquén.[13][14][15]
Empresa
Ubicación
Precio x kg
AGD (Aceitera General Deheza)
Córdoba
$ 660
Canelo
Río Negro/Neuquén
$ 1.030
Difrusec
Mendoza
$ 1.320
Nogales Argentinos
Catamarca/Buenos Aires
$ 1.440
Nueces Mecohue
Buenos Aires
$ 1.070
Finca San Quinti
San Juan
$ 990
Se conoce que en la provincia de Neuquén existe una gran producción de almendras, como se puede ver en las fuentes detalladas al final, pero no fue posible conseguir el nombre de ninguna empresa en particular. Varias de ellas conforman un grupo de productores que realizan exportaciones de sus productos.[16][17]
Maní
El maní es una legumbre, pero comercialmente se lo considera un fruto seco. Proviene de una planta de flores amarillas y su origen está en Sudamérica, siendo también conocido por el nombre cacahuate. Se lo puede encontrar en todo el mundo, el principal productor es Estados Unidos, seguido en segundo lugar por Argentina, cuya producción se centra principalmente en la provincia de Córdoba y es de gran importancia en el desarrollo socio-económico de esa región.
Empresa
Ubicación
Precio x kg
Punto Saludable
Buenos Aires
$ 400
Osmani
Córdoba
$ 372
Nueces Mecohue
Buenos Aires
$ 170
Pasas de uva
Las pasas de uva son frutos secos, generados a partir del secado de las uvas, con el objetivo de disminuir su humedad y poder conservarlas con un contenido de nutrientes similar al de la fruta fresca. El principal productor de pasas de uva a nivel mundial es Estados Unidos con un 26% de participación, seguido por Turquía con un 23%, China e Irán con 15% y 13%. Es decir que el 77% de la producción mundial se concentra en estos cuatro países. Argentina también es uno de los países productores de pasas de uva, ubicándose entre el séptimo y octavo lugar, con una participación de entre el 3% y 4%. Es un gran exportador, principalmente hacia Brasil en un 70%, como así también a Chile, Estados Unidos, España, Colombia, Taiwan.
Empresa
Ubicación
Precio x kg
Tienda Oeste
Catamarca
$ 539
Caralb
Buenos Aires
$ 480
Nueces Mecohue
Buenos Aires
$ 450
Goma arabiga
Es un polisacárido de origen natural que se extrae de la resina de ciertas variedades de la Acacia. Se utiliza principalmente en la industria alimenticia, para fabricar medicamentos, como pegamento de papel, y también en la fabricación de témperas y acuarelas, entre otras cosas. En la producción de pailados, su objetivo es dar brillo luego del baño de chocolate. Se produce mayormente en el continente africano, principalmente en Sudán con un 80% de la producción global, siendo considerada uno de los motores de la economía de esa región. Al no ser producida en Argentina, la importación de la misma asciende a unos 3,5 millones de dólares anuales, siendo pocas las empresas que se encargan de su adquisición del mercado externo y posterior distribución para la industria nacional.
Empresa
Ubicación
Precio x kg
Mathiesen Argentina
Buenos Aires
$ 640
Talco
El talco es un mineral que en la industria alimentaria se utiliza como aditivo para acarrear sustancias, como antiaglomerante y para dar brillo. Se extrae de minas en todo el mundo, principalmente en China, India, Estados Unidos, Finlandia y Francia. En Argentina se produce mayormente en la provincia de Mendoza casi en un 80%, y el resto se divide entre San Juan, Córdoba y La Rioja.
Empresa
Ubicación
Precio x kg
Talco Magel S.A.
Buenos Aires
$ 231
Servifibras
Buenos Aires
$ 140
Aukan
Buenos Aires
$ 93
Aclaración: Los precios de los proveedores son por la cantidad detallada. Se desconocen precios por mayor cantidad, se decidió comparar por kilos ya que no es posible conseguir información de los precios por mayor de todas las empresas sin realizar un pedido formal ante el cuál solicitan información de quien consulta, como por ejemplo, empresa, número de CUIL, etc.
Proveedores de Tecnología (Máquinas, instalaciones y equipos).
Fundidores. Son grandes bateas sobre las cuales se montan una serie de resistencias eléctricas. A medida que el aceite se funde cae dentro de la batea. Luego se bombea el aceite fundido a la mezcladora.
Mezcladores. Son tanques, dotados con aspas impulsadas con motores eléctricos. Las mismas giran y se encarga de mezclar el aceite fundido con el azucar y el cacao.
Pre-refinadores y refinadores: Una vez que se logra la mezcla, se obtiene una pasta que debe pasar por refinadores con el objetivo de triturar los cristales de azucar y cacao hasta lograr una textura impalpable.
Carros: Una vez que la mezcla sale del refinador, cae en una cinta transportadora que lo coloca sobre un carro. Este carro se traslada al sector de Pailados.
Concas: Son grandes recipientes de temperatura controlada, con aspas en su interior que se encargan de homogeneizar la mezcla. Este proceso es clave para obtener un chocolate o baño con textura, color y brillo deseados. Evitando de esta forma la generación de grumos, cavidades, diferencias de densidad y sabor asi como también la aparición de fat bloom en el chocolate.
Pailas: Son máquinas hechas a medida. Recipientes de cobre, montados sobre rotores impulsados con motores. Cada una de ellas gira a distintas velocidades para lograr distintos pulidos hasta obtener el brillo deseado.En el caso de las tecnologías, es una industria particular, con máquinas muy específicas, por lo que no hay muchas empresas que se dediquen a la producción de estas maquinarias a nivel nacional. Si bien las máquinas mas pequeñas son desarrolladas a pedido en proveedores nacionales que se dediquen a la automatización de procesos industriales, la mayoría de los equipos son importados. Tal como se detallará a continuación vemos que el 75% de los proveedores de equipos, no son realmente especialistas en Chocolate, sino que producen máquinas que pueden ser utilizadas en la industria. Por otra parte, que mas del 50% de las máquinas utilizadas en la industria proviene de empresas extranjeras. Esto implica algunas complicaciones como la falta de repuestos y servicio técnico especializados.
Proveedores de tecnología a nivel Nacional.
Alumcraft - Chocomill
Envamec
Cramsa Maquinas envasadoras
Medolinox Proveedor específico de equipamiento para chocolate y Pailados
Proveedores de en el exterior
Buhler Equipamientos industriales (Origen Alemania) Proveedor específico en equipamiento para chocolate
Nagema (Origen Alemania) Concas
Ishida (Origen Japón) Controles de calidad (Imanes)
Tecnotok (Origen Brasil) Envasadoras
AAsted (Origen Dinamarca) Proveedor específico en equipamiento para chocolate
NETZSCH Group (Origen Alemania) Mezcladores y refinadores
PetzHoldt (Origen Alemania) Concas
Trane (Origen Irlanda) Equipos de refrigeración
Proveedores de Servicios (Distribución de entrada y salida, servicios industriales).
Los servicios industriales necesarios para llevar a cabo la producción son principalmente:
Energía
Posibles proveedores: EDENOR y EDESUR
Agua y cloacas
Posible proveedor: AYSA
Tratamiento de residuos
Posibles proveedores: Chamical, Grupo Pelco, Borg Argentina
Análisis de Productos Sustitutos (similar al de Competidores)
Los principales productos sustitutos son las frutas frescas (frutillas, frambuesas, moras) bañadas en chocolate, y otros tipos de pailados como por ejemplo galletas, cereales y obleas.
Las frutas frescas, requieren otro tipo de conservación, y tienen una vida útil mucho más corta que los frutos secos. Por otro lado los sustitutos del segundo tipo se diferencian principalmente en que carecen de propiedades nutricionales relevantes.
Análisis de Entrantes Potenciales (similar al de Competidores)
- Barreras de entrada
Economías de escala: Una característica de esta industria es que los costos se reducen al expandirse, y la mayoría de los competidores se dedican también a otro tipo de productos relacionados a los pailados o que utilizan procesos similares por lo que se genera un aprovechamiento de los costos fijos.
Como se observa en el análisis del mercado competidor, existen empresas con larga trayectoria en el rubro que se encuentran fuertemente establecidas y cuentan con clientes que muy probablemente no estén dispuestos a cambiar de proveedor.
El know how requiere experiencia cuya única manera de adquirir es a través de los años trabajados en el sector.
- Barreras de salida
Contratos con clientes
Relación laboral con empleados
Toma de Decisiones Estratégicas de Inserción y Crecimiento
- Sobre el Producto
Beneficio principal: Brindar un equilibrio entre un producto que satisfaga la necesidad de consumir dulce y además, que contenga propiedades alimenticias beneficiosas.
Producto real: La oferta consiste en frutos secos seleccionados mediante un proceso manual que, garantiza la calidad de la materia prima. Se aporta un baño de chocolate fabricado con cacao al 70%, elevando las propiedades alimenticias del producto. Con estas cualidades, se asegura que los pailados a comercializar cuenten con el sabor, la textura, el aroma y color ideales.
Producto aumentado: Garantía de 10 días hábiles para verificar que el pedido se encuentre en condiciones, con la posibilidad de devolución en caso de presentar inconvenientes. Además, se cuenta con servicio al cliente, servicio de repartos a domicilio en compras superiores a $25.000 pesos y soporte técnico del área de calidad que asesora a los clientes en cuanto al uso de la materia prima para evitar imperfecciones en el acabado de los productos finales, si corresponde. También, se cuenta con videotutoriales en redes sociales como Instagram o LinkedIn para brindarle a los clientes la posibilidad de aprender nuevos usos para los productos, así como también les permite mejorar la calidad de sus productos con el uso de una correcta utilización de los semielaborados. Por otro lado, se brinda financiación a noventa (90) días como plazo máximo.
Amplitud: Las diversas líneas de productos que se comercializarán son almendras, maní y pasas de uva bañadas en chocolate.
Extensión: El producto será utilizado como materia prima para los productos finales de heladerías, supermercados y confiterías o, para venta a granel en el caso de dietéticas y cotillones.
Profundidad: Se comercializará en cajas con capacidad de siete (7) kilos.
- Sobre la Plaza
Como se definió mediante el análisis del mercado consumidor, el producto se distribuirá en toda la República Argentina. El tipo de canal de distribución es convencional, mientras que la longitud del mismo es nivel uno ya que, el producto se acerca al consumidor final a través de supermercados, confiterías, dietéticas, cotillones, heladerías y restaurantes.
Para su comercialización, se utilizará como canal de ventas el comercio electrónico y además, se contará con vendedores propios que realizarán visitas a los potenciales clientes ubicados en zonas cercanas a la fábrica, es decir, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. A su vez, los clientes podrán contactarse mediante la página web de la empresa o sus redes sociales, en donde tendrán a su disposición un correo electrónico y un número telefónico. Allí, también se informará sobre el producto y la tecnología usada, sus beneficios y los servicios adicionales que se brindarán. En lo que respecta a clientes en el interior del país que no puedan ser atendidos presencialmente, se ofrecerá la posibilidad de realizar reuniones por videollamada con vendedores especializados.
Los pailados se empacan en bolsas transparentes de siete (7) kilos y, posteriormente; se introducen en cajas que contienen el logo de la empresa impreso y las especificaciones del producto.
- Sobre la Promoción
Las acciones de promoción que se implementarán están relacionadas con la participación en eventos gastronómicos en la Ciudad de Buenos Aires, en los que se otorgarán muestras para presentar el producto y asimismo, diversas recetas en las que se puede incluir el semielaborado en cuestión. Sin embargo, la estrategia más fuerte se dará en forma directa a través de un vendedor calificado, que visitará a los diversos clientes potenciales ubicados en la zona; ofreciendo la cartera de productos y comentando el factor diferencial.
- Sobre la Política de Precios
Al ser un producto orientado a empresas de distintos tipos y tamaños, el precio depende de muchos factores. Entre ellos, los más relevantes son el rubro al cual pertenece el cliente, la estacionalidad del producto, la condición de pago acordada y los volúmenes de compra. Algunas empresas cuentan con un gran respaldo de marca, antigüedad y confiabilidad, posicionando sus precios por encima de la media; mientras que otros, cuentan con precios muy competitivos pero sin la confiabilidad y distinción de marca que los respalde. Para el caso, se decidió establecer un precio intermedio, teniendo en cuenta el de los competidores directos (Nueces Mecohue, Arrivo Distribuidora del Litoral, Lodiser, Estación La Finca, Chocolart, Argenfrut, Chocolates Fénix, Codeland), de manera que se pueda garantizar al cliente la calidad esperada y a su vez, se pueda contar con una ventaja competitiva sobre la antigüedad y distinción de marca en el mercado.
Además, la fracción mínima para su comercialización será en bolsas de 7 kg, dando como resultado los siguientes valores:
Producto
Precio/Kg
Precio/7kg
Almendras bañadas en chocolate
$ 1.900
$ 13.300
Pasas de uva bañadas en chocolate
$ 1.400
$ 9.800
Maní bañado en chocolate
$ 1.200
$ 8.400
Se detalla el precio por fracción de 7 kilos y también por kilo, para facilitar la comparación con los precios de mercado.
- Sobre el Perfil del Cliente. Elección del Mercado Objetivo
El cliente meta son todas aquellas heladerías artesanales, confiterías, cotillones y dietéticas que se encuentren ubicadas en la República Argentina. Hay alrededor de 17.000 locales gastronómicos que cumplen con estas características: 12.000 de ellos son dietéticas, 2000 son heladerías artesanales, 2000 confiterías, y 1000 cotillones. Teniendo en cuenta los actuales competidores con gran trayectoria en el mercado y el análisis realizado, se considera un mercado objetivo equivalente al 1% del total.
Plan de Ventas (CUADRO DE VENTAS ANUALES (en $ y en cantidades)).
Se conocen las siguientes ventas mensuales del 2021 de una empresa competidora que cuenta con un market share del 0,5% y maneja precios similares a los definidos:
(Los valores corresponden a bolsas de 7 kilos)
Producto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Almendras bañadas en chocolate
158
102
138
291
149
300
77
59
102
240
6
105
1727
Pasas de uva bañadas en chocolate
36
20
30
32
18
34
28
14
32
19
3
14
280
Maní bañado en chocolate
78
50
52
22
20
50
120
50
18
10
13
12
495
Teniendo en cuenta un market share del 1%, se considera la siguiente estimación de ventas mensuales (en bolsas de 7 kilos):
Producto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Almendras bañadas en chocolate
316
204
276
582
298
600
154
118
204
480
12
210
3454
Pasas de uva bañadas en chocolate
72
40
60
64
36
68
56
28
64
38
6
28
560
Maní bañado en chocolate
156
100
104
44
40
100
240
100
36
20
26
24
990
Teniendo también en cuenta que durante el año 1 se destinará el primer mes a capacitaciones, mejora continua y optimización de procesos, se toman los siguientes porcentajes mensuales del objetivo final de ventas definido en el cuadro anterior:
Enero: 50%
Resto de los meses 100%
Se obtiene como resultado el siguiente plan de ventas anual (en bolsas de 7kg):
