2026/Grupo2/DimensionamientoComercial

Definición de la IDEA-PROYECTO

Instalación y puesta en marcha de una unidad industrial destinada a la fabricación y comercialización de soluciones de empaque en polipropileno tejido, bajo el nombre de Bagro. El proyecto proveerá bienes intermedios de alta resistencia al sector agroindustrial, específicamente para el envasado logístico de hortalizas, harinas y semillas.

Análisis del sector Industrial

Análisis de la Situación Macroeconómica en Argentina y en el Mundo.

Contexto global (2025–2026)

El bienio 2025-2026 presenta un horizonte de crecimiento moderado a escala internacional. La zona euro proyecta una expansión del 2,0% en 2025 , condicionada por un costo de capital elevado: los bonos del Tesoro de los EE. UU. promedian un 4,3% . Esta dinámica encarece el financiamiento para la importación de maquinaria industrial en mercados emergentes, mientras que, en paralelo, las nuevas exigencias de los mercados internacionales imponen estándares más estrictos de sostenibilidad y menor huella de carbono para los empaques agrícolas .

El mercado mundial del polipropileno alcanzó aproximadamente 75 millones de toneladas métricas en 2024, con proyecciones de crecimiento continuo. Por el lado del precio, durante la última década, el mercado mundial del polipropileno se ha caracterizado por un crecimiento constante en valor, acentuado por periodos de gran volatilidad impulsados ​​por shocks macroeconómicos y cambios en los fundamentos de la oferta y la demanda.

Tendencias históricas de precios (2015-2024)

Contexto local (Argentina, 2025–2026)

La economía argentina cerró el año 2025 con un repunte del 4,4% de su Producto Interno Bruto . Esta recuperación fue traccionada casi exclusivamente por el sector agropecuario y primario, con una fuerte desaceleración inflacionaria que cerró el año en torno al 31% anual . Este escenario es estratégicamente favorable para Bagro: permite acoplar las ventas al sector más dinámico de la economía y facilita una planificación financiera orientada a la eficiencia operativa.

En cuanto a la producción de polipropileno a nivel nacional en el 2024 se produjeron 285.433 toneladas manteniendo una producción estable en la última década.

Estructura del Sector Industrial y Evolución Histórica de la Actividad

Origen y evolución mundial

La historia de los envases plásticos flexibles comenzó en 1954, cuando los químicos Ziegler y Natta desarrollaron el catalizador que permitió sintetizar el polipropileno cristalino isotáctico. La primera producción industrial a gran escala fue realizada en Italia por Montecatini en 1957. El hito tecnológico para la industria de los envases llegó después de 1964, cuando se logró fibrilar la película plástica para convertirla en hilo textil apto para el tejido. Durante la década de 1970, los equipos de hilado se perfeccionaron hasta permitir la masificación global del producto .

Evolución en Argentina

A principios del siglo XX, los censos industriales nacionales (como los de 1914 y 1935) medían la producción de envases bajo categorías como "Bolsas de yute, de algodón, etc." y "Bolsas de arpillera", demostrando que el mercado de envases ya estaba afianzado mucho antes de la invención del plástico.

En Argentina, la actividad evolucionó desde la confección de bolsas simples (dominada históricamente por materiales textiles rústicos) hacia soluciones modernas de packaging técnico. El punto de quiebre y consolidación para las fábricas nacionales tuvo lugar a partir de la década de 1990. Durante esos años, el polipropileno logró desplazar masivamente el uso de fibras naturales, como la tradicional arpillera de yute. Este reemplazo rotundo se justificó en las ventajas estructurales del plástico: el polipropileno ofrecía un envase de muy bajo costo y altísima resistencia mecánica, optimizando el transporte y acopio de la producción agroindustrial.

En Argentina, el entramado industrial manufacturero estuvo liderado históricamente por el sector de Alimentos y Bebidas. Esta fuerte inercia agroindustrial impulsó el desarrollo de una industria transformadora plástica local que tuvo que adaptarse rápidamente para proveer envases eficientes a las economías regionales .

Según datos de un reporte publicado por el Ministerio de Hacienda en el año 2017 , la manufactura de plásticos en la Argentina fue de 1.650.000 toneladas anuales. Dentro de esta matriz productiva, el polipropileno (PP) representa uno de los termoplásticos de mayor demanda, con un consumo aparente interno del 24% de la producción anual. Una porción fundamental de esta resina se destina al proceso de extrusión y tejido para abastecer los requerimientos logísticos del mercado interno de Envases y Embalajes (categoría que engloba a las bolsas de polipropileno tejido y que ocupa un 45% de la matriz de aplicación de los plásticos producidos).

Identificación del negocio

Definición del Negocio

Bagro es un proyecto de empresa industrial orientado a la fabricación integral y comercialización de bolsas de polipropileno tejido. Su propósito central es proveer a los sectores agropecuario e industrial de medios seguros, eficientes y técnicamente certificados para el acopio y transporte logístico de productos de origen agrícola.

El modelo de negocios es estrictamente B2B (Business to Business): los clientes son productores agropecuarios, acopiadores, distribuidores y molinos harineros. La empresa contempla la implementación de sistemas de gestión de calidad orientados a garantizar la trazabilidad y estandarización del proceso productivo

Oportunidades y Amenazas

El siguiente análisis releva las variables macro y microeconómicas que escapan al control directo del proyecto. Identificar estas oportunidades y amenazas resulta indispensable para dimensionar la exposición al riesgo del mismo, permitiendo evaluar el contexto competitivo y la viabilidad del proyecto.

Oportunidades

• El sector agropecuario fue el principal motor de la recuperación económica argentina en 2025 , garantizando una demanda estructuralmente sólida para los envases de Bagro.
• La apertura económica permite romper el "monopolio natural" local de Petrocuyo, pudiendo importar materia prima de Chile, Brasil, Colombia y China para optimizar costos.
• El polipropileno ofrece menores costos y mayor resistencia que las fibras naturales , con posibilidad de adaptar el diseño según la necesidad (ventilado o laminado).

• La distribución geográfica por estacionalidad de cosechas (Buenos Aires, Córdoba, Tucumán) permite mantener la actividad operativa durante gran parte del año.

Amenazas

• La apertura de mercados facilita el ingreso de productos terminados de países limítrofes (Bolivia, Paraguay, Brasil).
• Empresas extranjeras (China e India) envían telas o bolsas semielaboradas para impresión local, amenazando a las plantas que realizan el proceso completo de extrusión y tejido.
• La prevalencia de transacciones basadas en acuerdos informales dentro del sector agroindustrial constituye una práctica sistémica y habitual del mercado. Si bien esta informalidad estructural representa una fuente de vulnerabilidad ante fluctuaciones imprevistas de la demanda, el proyecto mitiga dicho riesgo mediante el establecimiento progresivo de acuerdos formales de provisión y servicios, sustentados sobre las cartas de intención ya pactadas de manera preliminar con las firmas Zarcam y Royjo.

• El alto costo del financiamiento internacional encarece la importación de maquinaria industrial de precisión (Starlinger, YongMing).

• La sustitución del envase por la logística a granel representa una amenaza directa en el segmento de la papa-industria. Las procesadoras industriales mecanizan progresivamente sus sistemas de descarga y acopio, lo que elimina la necesidad del envasado intermedio en bolsas de 20 kg. Aunque esta práctica no afecta la matriz del mercado de consumo en fresco, una adopción masiva del formato a granel en el sector industrial reducirá el tamaño del mercado total disponible, incrementando la rivalidad competitiva entre los fabricantes de envases por la demanda restante.

Factores Clave del Éxito

El éxito de Bagro se sustenta en los siguientes pilares estratégicos:

• Capacidad de garantizar calidad y resistencia del producto final.
• Disponibilidad continua de materia prima.
• Adaptación del producto a distintos usos agroindustriales.
• Eficiencia operativa y control de costos productivos.
• Capacidad de respuesta frente a variaciones estacionales de la demanda.

Estudio de Mercado

Definición Inicial del Producto

Descripción

El proyecto comercializará dos líneas de soluciones de empaque flexible en polipropileno tejido, clasificadas como bienes intermedios destinados a la cadena de valor agroindustrial. Ambas líneas utilizan polipropileno virgen como insumo principal, complementado con polietileno, carbonato de calcio pre-recubierto y colorantes.

Línea A — Bolsa Ventilada (20 kg): Presentan perforaciones estructurales en el tejido para facilitar la respiración del contenido. Destinadas al embolsado a campo durante las campañas agrícolas de papa y hortalizas de raíz. El formato estandarizado de 20 kg en Argentina para la comercialización de papa .

Línea B — Bolsa Laminada (40 kg): Formato sellado sin ventilación y con proceso de laminación, destinado a la industria molinera (harinas) y al sector semillero. Al estar en contacto directo con productos de consumo humano, su comercialización requiere certificación ISO 9001 .

Nombre y marca

La denominación corriente es bolsas de polipropileno tejido o bolsas de rafia. Se comercializarán bajo la marca Bagro, que operará como garantía de fiabilidad técnica frente a la oferta extranjera.

Normas de calidad

El proceso productivo se ajustará a la serie de Normas ISO 9001 , que certifica el sistema de gestión de calidad de la organización. Esta certificación es requisito excluyente para abastecer a la industria harinera y alimenticia. Implica: documentación de procesos, trazabilidad por lote, auditorías internas periódicas, acciones correctivas y preventivas, y capacitación continua del personal.

Subproductos y desperdicios

El proceso genera recortes de polipropileno (scrap) en las etapas de extrusión. Bagro adopta la política de no reciclar este material internamente: el reprocesamiento degradaría la calidad del hilado. El descarte se enfarda y vende a terceros para usos industriales de menor exigencia técnica, simplificando el proceso productivo y garantizando la pureza del insumo.

Usos y destino de los bienes

Ambas líneas se clasifican como bienes intermedios, cuyo propósito económico es funcionar como insumo logístico en la cadena de valor de otros sectores. Esta condición estructura un modelo estrictamente B2B.

Análisis del Mercado Consumidor

Segmentación y cuantificación

La demanda del proyecto se articula en cuatro segmentos agroindustriales con requerimientos técnicos diferenciados:

Segmento	Producto Bagro	Volumen est. nac.
Hortícola (papa fresco)	Ventilada 20 kg	~1.900.000 t/año (67% producción nac.)
Papa Semilla	Ventilada 20 kg	~143.000 t/año
Molinera (harina)	Laminada 40 kg	~5.000.000 t/año producción
Semillas / Acopio	Laminada 40 kg	~1.000.000 t semillas/año

Polo hortícola (papa)

La producción nacional de papa se estabiliza en las 3.000.000 de toneladas anuales, sobre una superficie de 85.000 hectáreas. De ese volumen, el 63% (1.900.000 toneladas) se destina a la comercialización en fresco, generando la demanda directa de bolsas ventiladas. El segmento de papa semilla añade un piso de 143.000 toneladas adicionales que también requieren envasado certificado .

Polo molinero

La industria harinera procesa 6.000.000 de toneladas de trigo anuales, generando 5.000.000 de toneladas de harina, de las cuales el 90% se destina al mercado interno . Esto obliga a la industria a demandar de forma continua bolsas laminadas certificadas.

Sector semillero y acopio

El volumen de producción nacional de semillas alcanza 1.000.000 de toneladas anuales . La totalidad de esta producción exige de manera obligatoria el uso de bienes intermedios para su fraccionamiento y comercialización. La base estructural de clientes potenciales para este segmento está conformada por 2.600 empresas registradas formalmente en el INASE.

Influencia de compra

La decisión de compra de los clientes directos constituye una demanda derivada: está condicionada por el volumen de consumo y las exigencias del consumidor final de alimentos. La papa es la hortaliza más demandada del país, con un consumo en fresco de 40 kg anuales por habitante . La industria molinera y semillera amplía su compra de bolsas laminadas ante el aumento sostenido de la demanda de alimentos procesados.

Estacionalidad y evolución histórica

La colocación de los envases ventilados está determinada por una estacionalidad de cosechas muy marcada a nivel país. La planificación de ventas y distribución del proyecto se estructura estratégicamente sobre los siguientes polos de demanda:

Polo Buenos Aires (55% de la superficie nacional): Concentra el grueso del mercado. Esta región tracciona el volumen principal de ventas del proyecto durante los meses de Diciembre a Marzo, abasteciendo la cosecha semi-tardía del sudeste bonaerense.

Polo Córdoba y San Luis (29% de la superficie nacional): Este bloque territorial permite mantener la operatividad de la planta durante la temporada invernal. La demanda de bolsas en esta zona se activa fuertemente de julio a noviembre (cosecha tardía) y de octubre a diciembre (cosecha semi-temprana).

Polo Tucumán y NOA (8% de la superficie nacional): Constituye el mercado objetivo clave para sostener las ventas durante el último trimestre del año. El proyecto abastecerá a esta región focalizándose en la temporada de papa primicia, cuyo pico de comercialización ocurre entre los meses de octubre y noviembre.

La estrategia comercial de Bagro se estructura sobre el siguiente esquema anual:

Estacionalidad

Período	Zona geográfica	Producto	Fase de ventas
Dic. – Mar.	Buenos Aires (55% nac.)	Ventilada 20 kg	TEMPORADA ALTA — venta directa
Mar. – Jun.	Buenos Aires / transición	Ventilada 20 kg	Meseta — stock y preparación
Jun. – Jul.	Córdoba (29% nac.)	Ventilada 20 kg	Reactivación — distribuidores
Ago. – Sep.	Tucumán / NOA (8% nac.)	Ventilada 20 kg	Cosecha primicia — distribuidores
Nov. – Dic.	Buenos Aires	Ventilada 20 kg	Retoma pcia. Buenos Aires
TODO EL AÑO	Nacional (Industria)	Laminada 40 kg	Demanda continua / B2B Industrial

Esta distribución geográfica evita la inactividad de la planta en el segundo semestre, estabilizando el flujo de caja anual. La demanda de bolsas laminadas para la industria alimenticia actúa como amortiguador de la estacionalidad hortícola, al ser constante durante todo el año.

Análisis del Mercado Competidor

Competencia Nacional Directa: Los principales competidores operan con altos niveles de tecnología y concentran sus plantas industriales en la provincia de Buenos Aires. Se identifican tres fábricas que lideran y marcan los estándares técnicos del sector:

• Ricardo Almar e Hijos S.A.:

Es el competidor líder absoluto, reconocido comercialmente en el sector como el número uno del país. Su planta industrial se ubica en Rojas, provincia de Buenos Aires, y cuenta con una escala de fabricación masiva que abarca envases, bolsas, telas y estructuras de polipropileno y polietileno, además de otros materiales.

Amenaza Muy Alta → Su ubicación en la cima de la pirámide responde a su capacidad para dominar el volumen del mercado nacional y fijar los precios de referencia. Al operar con una economía de escala muy alta, esta empresa impone la principal barrera de entrada comercial.

• Sorín e Hijos SRL (Sorín Bolsas): Representa la competencia tecnológicamente más avanzada. Opera en una planta de 6.500 m2 ubicada en Villa Rosa, Pilar. Su eficiencia radica en la alta automatización, ejecutando el proceso completo desde el grumo de polipropileno hasta la bolsa despachada.

Amenaza Alta → El fundamento de su nivel de amenaza radica estrictamente en su gran eficiencia operativa. La automatización de su línea productiva presiona de manera directa los márgenes de costos de fabricación del sector, exigiendo que la ingeniería de planta de Bagro opere sin fallas ni mermas excesivas para poder igualar su competitividad en precios.

• Mazzieri Textil: Situada en la ciudad de Colón, Buenos Aires. Es un actor fuertemente diversificado que disputa el mercado mediante la fabricación de telas tubulares y planas, bolsas de rafia, envases de alto volumen ("Big Bags") e hilos de multifilamento.

Amenaza Media → El nivel de competencia desciende un escalón debido a que su presión comercial directa sobre el producto insignia del proyecto se diluye porque su modelo de negocios está altamente diversificado hacia otros formatos y productos textiles, lo que significa que no concentran toda su fuerza productiva ni comercial en disputar el mismo segmento exacto que Bagro.

Competidor	Ubicación	Nivel de Amenaza	Factor Diferencial
Ricardo Almar e Hijos S.A.	Rojas, Buenos Aires	MUY ALTA	Economía de escala; líder nacional
Sorín e Hijos SRL	Villa Rosa, Pilar	ALTA	Alta automatización — proceso integral
Mazzieri Textil	Colón, Buenos Aires	MEDIA	Diversificado en Big Bags e hilos
Bolivia / Paraguay / Brasil	Regional	MEDIA/BAJA	Dependencia cambiaria; penetración inestable
China / India	Asia	MEDIA	Tela semielaborada; presiona precios

Estrategias competitivas de Bagro

• Importación diversificada de MP: Neutraliza el monopolio de Petrocuyo y permite negociar precios competitivos contra los líderes de mercado.

• Distribución por estacionalidad: Asegura el flujo de caja anual redirigiendo ventas hacia las cosechas de Córdoba y Tucumán cuando cae la demanda local.
• Posicionamiento por calidad certificada (ISO 9001): Diferencia al proyecto de competidores informales y abre el acceso a la industria alimenticia.

Relación contractual con clientes y proveedores

El análisis del mercado competidor evidencia que la operación sin contratos de largo plazo es la norma sectorial dominante. Esta dinámica informal no impide la viabilidad del negocio; por el contrario, el proyecto capitaliza esta característica del entorno diferenciándose mediante la formalización progresiva de sus relaciones comerciales, iniciando con los preacuerdos logísticos establecidos con Zarcam y Royjo para asegurar la estabilidad de la cadena de distribución

Análisis del Mercado Proveedor

Proveedores de materia prima, materiales y tecnología

Proveedores de materia prima

El mercado proveedor de polipropileno se divide en nacional e internacional:

• Nacional: La empresa Petrocuyo es el unico productor de polipropileno en Argentina, por lo que tiene un alto poder de negociación en el mercado.
• Internacional: Para no depender exclusivamente del mercado local y gracias a la apertura de las importaciones, se identifican empresas como:
  • Petroquim (Chile): Único productor chileno de polipropileno, exporta gran parte de su producción y tiene buena reputación en el mercado.
  • Braskem (Brasil): Es la empresa petroquímica más grande de América Latina.
  • Ravago (Colombia): Son líderes mundiales en compuestos de polipropileno y distribución.
  • Importaciones de contenedores chinos que son parte fundamental del mercado proveedor.

Proveedores de Aditivos y Colorantes: Para los procesos que requieren dar color o propiedades específicas a la rafia, los proveedores son:

• Julio García e hijos S.A: Empresa argentina con más de 70 años de trayectoria dedicados a la producción de Masterbatches (concentrados de color), aditivos y compuestos para plásticos.
• Aditivos Plásticos SRL: Empresa establecida con mas de 20 años en el mercado argentino dedicada a la fabricación y distribución de dispersiones de color, pigmentos y aditivos.

Proveedores de Tecnología (Máquinas, instalaciones y equipos).

El desarrollo del proceso productivo de envases flexibles requiere equipamiento industrial específico y altamente automatizado. Este equipamiento abarca las distintas fases de fabricación: máquinas extrusoras (encargadas de fundir el grumo de polipropileno mezclado con carbonato de calcio para obtener las cintas plásticas), telares circulares (para el tejido tubular de los hilos), y equipos de confección e impresión.

Al no existir fabricantes locales que desarrollen tecnología de esta envergadura para la industria plástica, el mercado proveedor de tecnología se ubica en el exterior. Tomando como base la estructura operativa relevada para el sector, el proyecto contempla el abastecimiento tecnológico a través de los siguientes proveedores internacionales:

• YongMing (China): Empresa proveedora encargada de suministrar la tecnología de extrusión (la máquina más compleja de la línea) y telares circulares.
• Starlinger (Alemania): Compañía europea referente a nivel mundial en tecnología para envases plásticos tejidos. Será el proveedor de telares circulares de alta precisión (Los detalles técnicos de los equipos de este proveedor pueden verificarse en su portal oficial).

Proveedor	País / Origen	Insumo	Relevancia
Petrocuyo	Argentina	Polipropileno virgen	Único productor local
Petroquim	Chile	Polipropileno virgen	Precio competitivo; logística regional ágil
Braskem	Brasil	Polipropileno virgen	Mayor petroquímica de América Latina
Ravago	Colombia	Compuestos de PP	Líderes mundiales en distribución de PP
Importación China	China	PP / aditivos	Contenedores; referencia de precio global
Julio García e H.	Argentina	Masterbatch / colorante	70 años de trayectoria; proveedor local
Aditivos Plást. SRL	Argentina	Carbonato de calcio	+20 años; dispersiones y pigmentos
YongMing	China	Extrusora / telares	Proveedor tecnológico principal de la línea
Starlinger	Alemania	Telares circulares	Referente mundial en PP tejido

Análisis de Productos Sustitutos

Sustituto Histórico Agropecuario

Bolsas de Yute o Arpillera Natural: Constituyen el envase de origen vegetal utilizado de manera histórica y tradicional en el sector agropecuario. Se fabrican a partir de fibras naturales y fueron el estándar logístico global para la recolección manual, el acopio a campo y el estibaje antes de la masificación de los derivados petroquímicos.

Sustituto en el Sector Industrial

Bolsas de Papel Kraft Multipliego: Es un embalaje conformado típicamente por tres o cuatro pliegos de papel de alta resistencia. Funciona como el envase sustituto tradicional dentro del sector manufacturero, utilizándose de forma masiva para el fraccionamiento de polvos en las plantas de la industria molinera, fábricas de alimentos balanceados y materiales de construcción.

Big Bags / FIBC :Son recipientes logísticos diseñados para el manejo y transporte de cargas de alto volumen en el mercado B2B. Su capacidad de carga estándar se ubica en los 1.000 kg. Este producto se implementa en aquellas industrias y plantas procesadoras que cuentan con líneas de producción y esquemas logísticos 100% mecanizados mediante el uso de tolvas y auto elevadores.

Producto Sustituto	Segmento Amenazado	Nivel Sustitución	Tendencia
Arpillera / yute natural	Agro general	MUY BAJA	En retroceso permanente desde 1990
Bolsa de papel kraft	Molinero / industrial	BAJA	Sensible a humedad; costo superior
Big Bag / FIBC (1.000 kg)	Industria mecanizada	MEDIA	Solo viable con infraestructura paletizada
Venta a granel	Papa-industria (fritas)	BAJA-MEDIA	Afecta solo papa industrial; no consumo fresco

Análisis de Productos Complementarios

Para la Línea Agrícola (Bolsas Ventiladas)

Hilos de costura industrial (Multifilamento de PP o Poliéster): El productor frutihortícola requiere de este insumo para sellar la bolsa ventilada a campo o en el galpón de empaque una vez fraccionada la cosecha. La venta de conos de hilo multifilamento representa una venta cruzada obligatoria.

Máquinas cosedoras portátiles e insumos de mantenimiento: Constituyen el bien de capital manual utilizado por las cuadrillas de cosecha para cerrar las bolsas.

Para la Línea Industrial (Bolsas Laminadas)

Film Stretch (Polietileno extensible para paletizaje): La industria molinera estructura su logística mayorista agrupando las bolsas laminadas sobre pallets. El film stretch es el producto complementario para estabilizar la carga, evitar el desgarro de las bolsas laminadas por fricción y cumplir con los estándares de transporte seguro exigidos en plantas mecanizadas.

Selladoras térmicas y líneas de cierre automatizadas: Para los clientes industriales de alto volumen (aquellos que procesan harinas o polvos), el envasado en bolsas laminadas exige selladoras por calor que garanticen la hermeticidad bromatológica.

Análisis de Entrantes Potenciales

• Barreras técnicas de entrada: El proceso completo de extrusión–tejido–confección–impresión requiere una inversión inicial significativa en maquinaria importada, lo que eleva el capital mínimo necesario y desalienta el ingreso de operadores pequeños.
• Barreras regulatorias: La certificación ISO 9001, constituyendo una barrera de entrada efectiva para el segmento molinero .
• Economías de escala de los líderes: Ricardo Almar e Hijos S.A., como líder nacional, tiene una curva de costos que dificulta la entrada de nuevos competidores que intenten competir en precio sin diferenciación.
• Riesgo de entrantes asiáticos: La amenaza más latente a mediano plazo es la entrada de operadores asiáticos con telas tejidas semielaboradas para terminar localmente, reduciendo las barreras al escalar en calidad.

Toma de Decisiones Estratégicas de Inserción y Crecimiento

A partir del análisis de los cinco mercados precedentes, Bagro define las siguientes decisiones estratégicas en las variables del marketing mix:

Producto

La cartera de productos se estructura en dos líneas estratégicas, desarrolladas para responder con precisión a las demandas técnicas de cada industria:

• Línea Hortícola (20 kg): Bolsas con tejido ventilado de alta resistencia, diseñadas para garantizar la correcta aireación de los productos frescos, preservando su calidad y extendiendo su vida útil post-cosecha.
• Línea Industrial - Molinera y Semillera (40 kg): Envases con acabado laminado que proporcionan una barrera superior contra la humedad y agentes externos. Su diseño estructural está optimizado para el almacenamiento de granos y harinas, asegurando la integridad del contenido en condiciones exigentes.

Ambas líneas están fabricadas íntegramente en polipropileno tejido de alta tenacidad, lo que les confiere una durabilidad excepcional y una resistencia mecánica superior, superando los estándares de manipulación y transporte más rigurosos del mercado.

Plaza

La distribución en la provincia de Buenos Aires operará bajo un esquema logístico mixto. En un radio de 300 kilómetros desde la planta de fabricación (cuya localización tentativa es Tandil, sujeta a confirmación en el Dimensionamiento Físico), el proyecto ejecutará la logística de entrega de manera directa con flota propia. Esta cobertura primaria asegurará el abastecimiento ininterrumpido y la llegada a tranquera en el sudeste bonaerense (partidos de Balcarce, Lobería y Tandil), región estratégica que concentra el 50% de la producción nacional de papa y demanda la mayor inyección de envases durante su cosecha . Para las operaciones comerciales que superen el límite operativo de los 300 kilómetros, el transporte de los envases se tercerizará. Para cumplir con esta distribución extendida, el proyecto establecerá un acuerdo de provisión con la empresa Zarcam Logística , garantizando la entrega mayorista a las industrias y polos productivos ubicados en el norte y oeste de la provincia.

Dentro de esta política de expansión extraprovincial, la penetración en la región de Traslasierra (Córdoba) se asegurará estructurando acuerdos de provisión logística con empresas agrícolas de gran escala instaladas en la zona. Para ello, el proyecto contactará de manera directa a firmas como Royjo y Agropecuaria Villa Dolores , utilizándose como canales de inserción para garantizar la colocación de los envases ventilados en el epicentro de la cosecha cordobesa.

Precio y Política de precio

Para fijar el precio de los productos de Bagro, se realizó un análisis integral basado en la paridad competitiva y el valor agregado. Los precios seleccionados son de $320 para las bolsas ventiladas y $365 para las bolsas laminadas, valores que ya incluyen el dobladillo y un servicio de impresión personalizada de hasta 4 colores para cada cliente, aunque se mantienen exentos de IVA y flete.

Esta estructura tarifaria responde a una política que evita explícitamente la competencia por precio, entendiendo que dicha estrategia es vulnerable frente a competidores ya instalados con mayor respaldo económico y tecnología de escala. En su lugar, se opta por un precio promedio de mercado que no comprometa la rentabilidad futura. El objetivo es posicionar a la marca en la mente de los productores no como una opción de bajo costo, sino como una solución valorada por su excelente calidad y seguridad, y por la personalización de los productos.  

PRECIOS COMPETENCIA
Empresa	Precio Laminada	Precio Ventilada
Ricardo Almar	$ 462	$ 322
Sorín e Hijos	$ 392	$ 336
Mazzieri Textil	$ 370	$ 312

Promoción

Dado el enfoque estrictamente B2B del modelo de negocios, la estrategia de promoción se estructurará bajo un sistema de gestión comercial directa. Esta táctica concentra los recursos en visitas presenciales a los productores y cooperativas frutihortícolas situados en el radio de influencia geográfica de la planta, asegurando la presentación del envase y la negociación directa con los tomadores de decisión de las explotaciones agrícolas, lo que elimina los costos ineficientes de la publicidad masiva. Como soporte operativo a la gestión presencial, la estrategia exige la habilitación de canales digitales corporativos, integrando la distribución de un catálogo técnico pormenorizado y una línea de mensajería directa (WhatsApp) para garantizar atención comercial inmediata.

Por último, se evaluará la participación activa con stand propio en ferias referentes como Expoagro o Expotan con dos objetivos: captación de grandes productores de papa semilla y la consolidación de alianzas con distribuidores clave para las zonas de Córdoba y Tucumán.

Variable	Decisión estratégica de Bagro
Producto	Dos líneas: bolsa ventilada 20 kg (papa y hortalizas) y bolsa laminada 40 kg (harinas). Ambas con certificación ISO 9001. Marca propia Bagro como garantía técnica.
Plaza	Venta directa al productor en Buenos Aires (dic. – jun.). Distribuidores extra-provinciales para Córdoba (jun. – ago.) y Tucumán (ago. – oct.). Ubicación tentativa de planta: Parque Industrial de Tandil.
Precio	Bolsa ventilada: $320+iva p/u Bolsa laminada: $365+iva p/u
Promoción	B2B directo: visita comercial a productores y cooperativas en temporada. Participación en ferias agroindustriales.
Cliente objetivo	Productor hortícola bonaerense (papa temprana); acopiadores – distribuidores provinciales e industria harinera.

Cliente Objetivo

Clientes de bolsas ventiladas

El mercado consumidor de bolsas ventiladas está compuesto por medianos/grandes productores de papa de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y San Luís que cosechan y venden al mercado mayorista y minorista. La decisión de compra está ligada a los dueños de los establecimientos con una frecuencia de compra que depende de la cosecha. Estos valoran la calidad y precio del producto con una entrega eficaz.

Clientes de bolsas laminadas

El mercado consumidor de bolsas laminadas está compuesto por la industria molinera y semillas/granos especiales de todo el país. Tienen un mayor nivel de formalización que el comprador de bolsa ventilada, además de que cuentan con procesos industriales y complejos por lo que valoran bolsas de alta calidad que protejan su producto de la humedad y sean resistentes. A diferencia de los compradores de bolsas ventiladas, el precio no es un factor que afecte significativamente la decisión de compra; esta pasa por el cumplimiento de los estándares requeridos y la imagen de marca que se comunica en las bolsas.

Plan de Ventas — Proyección a 5 Años

Basándonos en el análisis de mercado consumidor, datos de la competencia, poder de negociación de los proveedores y el nivel de penetración que proyectamos alcanzar, se presenta a continuación el plan de ventas para cada uno de los productos.

Supuestos y metodología

El plan de ventas se construye sobre los siguientes supuestos, anclados en los análisis de mercado anteriores:

• Período de proyección: 5 años.
• Moneda: Pesos argentinos ($).
• Precio de venta constante
• Volumen de ventas constante a partir del segundo año (primer año de merma por puesta en marcha)

Plan de Ventas — Bolsa Ventilada 20 kg

Proyección Primer Año

Se proyecta una mayor penetración en el sector hortícola debido a la baja complejidad técnica de las barreras de entrada. La producción principal se concentra en este segmento debido a la potencial ubicación estratégica, lo que minimizaría los costos logísticos y aprovecharía la cercanía con los productores locales.

Mercado Potencial: Se estima una demanda total de 95.000.000 de unidades anuales, calculada sobre una producción de papa para consumo fresco de 1.900.000 toneladas al año y una capacidad de empaque de 20 kg por bolsa.

Mercado Objetivo: El proyecto penetrara aproximadamente el 3% del mercado potencial por mermas ocasionadas en la puesta en marcha de la planta.

Venta Mensual Estimado: 234.000 unidades promedio.

1. Mercado Potencial

• Producción Total (kg) = 1.900.000 ton × 1.000 kg/ton = 1.900.000.000 kg
• Mercado Potencial = 1.900.000.000 kg / 20 kg/bolsa = 95.000.000 unidades

2. Mercado Objetivo (Volumen de Ventas Anual)

• Volumen Anual = Mercado Potencial × Penetración
• Volumen Anual = 95.000.000 × 0,03 = 2.850.000 unidades

3. Venta Mensual Estimada

• Venta Mensual = Volumen Anual / 12 meses
• Venta Mensual = 2.850.000 / 12 = 234.000 unidades promedio

Estado de Régimen (A partir del Segundo Año)

Mercado Potencial: 95.000.000 de unidades anuales (basado en una producción de 1.900.000 t/año de papa y capacidad de empaque de 20 kg).

Mercado Objetivo: Se incrementa la participación al 5% del mercado potencial.

Volumen de Ventas Anual: 4.750.000 unidades.

Volumen Mensual Estimado: 396.000 unidades.

1. Mercado Potencial

• Mercado Potencial = (1.900.000 ton × 1.000 kg/ton) / 20 kg/bolsa = 95.000.000 unidades

2. Mercado Objetivo (Volumen de Ventas Anual)

• Volumen Anual = Mercado Potencial × Penetración
• Volumen Anual = 95.000.000 × 0,05 = 4.750.000 unidades

3. Volumen Mensual Estimado

• Volumen Mensual = Volumen Anual / 12 meses
• Volumen Mensual = 4.750.000 / 12 = 396.000 unidades promedio

Año	Precio Unit. (ARS)	Unidades	Ingreso Total (ARS)
1	$ 320	2.850.000	$ 912.000.000
2	$ 320	4.750.000	$ 1.520.000.000
3	$ 320	4.750.000	$ 1.520.000.000
4	$ 320	4.750.000	$ 1.520.000.000
5	$ 320	4.750.000	$ 1.520.000.000
TOTAL	-	21.850.000	$ 6.992.000.000

Plan de Ventas — Bolsa Laminada 40 kg

Proyección Primer Año

Este segmento responde a exigencias técnicas superiores, orientadas a la protección contra la humedad y la conservación de finos (harinas).

Mercado Potencial: Se cuantifica en 150.000.000 de unidades de 40 kg, considerando el volumen agregado de los sectores molinero y semillero nacional.

Mercado Objetivo: Se define una penetración inicial conservadora del 1% del mercado potencial por mermas ocasionadas en la puesta en marcha de la planta.

Volumen de Ventas Anual: 1.500.000 unidades.

Venta Mensual Estimado: 125.000 unidades.

1. Mercado Objetivo (Volumen de Ventas Anual)

• Mercado Potencial = 150.000.000 unidades
• Volumen Anual = Mercado Potencial × Penetración
• Volumen Anual = 150.000.000 × 0,01 = 1.500.000 unidades

2. Venta Mensual Estimada

• Venta Mensual = Volumen Anual / 12 meses
• Venta Mensual = 1.500.000 / 12 = 125.000 unidades

Estado de Régimen (A partir del Segundo Año)

Mercado Potencial: 150.000.000 de unidades anuales (basado en la molienda de trigo y producción de semillas en envases de 40 kg).

Mercado Objetivo (Año 2): Se alcanza una participación del 1,5% del mercado potencial.

Volumen de Ventas Anual: 2.250.000 unidades.

Volumen Mensual Estimado: 187.500 unidades.

1. Mercado Objetivo (Volumen de Ventas Anual)

• Mercado Potencial = 150.000.000 unidades
• Volumen Anual = Mercado Potencial × Penetración
• Volumen Anual = 150.000.000 × 0,015 = 2.250.000 unidades

2. Volumen Mensual Estimado

• Volumen Mensual = Volumen Anual / 12 meses
• Volumen Mensual = 2.250.000 / 12 = 187.500 unidades

Año	Precio Unit. (ARS)	Unidades	Ingreso Total (ARS)
1	$ 365	1.500.000	$ 547.500.000
2	$ 365	2.250.000	$ 821.250.000
3	$ 365	2.250.000	$ 821.250.000
4	$ 365	2.250.000	$ 821.250.000
5	$ 365	2.250.000	$ 821.250.000
TOTAL	-	10.500.000	$ 3.832.500.000

Cuadro Consolidado de Ingresos Totales

Año	Bolsa Ventilada (ARS)	Bolsa Laminada (ARS)	TOTAL INGRESOS (ARS)
1	$ 912.000.000	$ 547.500.000	$ 1.459.500.000
2	$ 1.520.000.000	$ 821.250.000	$ 2.341.250.000
3	$ 1.520.000.000	$ 821.250.000	$ 2.341.250.000
4	$ 1.520.000.000	$ 821.250.000	$ 2.341.250.000
5	$ 1.520.000.000	$ 821.250.000	$ 2.341.250.000
TOTAL 5 AÑOS	$ 6.992.000.000	$ 3.832.500.000	$ 10.824.500.000