2023/Grupo6/DimensionamientoComercial

1. Definición de la IDEA-PROYECTO

El proyecto que se va a evaluar se trata de una empresa productora de bombachas de campo y pantalones de trabajo.

2. Análisis del Sector Industrial

2.1 Análisis del sector industrial en el mundo

Producción global de fibras textiles expresadas en millones de toneladas, desde 1975 hasta 2020 y con proyección a 2030

La industria textil comprende la producción de fibras (naturales y sintéticas), telas, hilados y otros productos vinculados a la vestimenta.

Es una de las mayores industrias en el mundo, con un tamaño de mercado de 993,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2021, 1.032,1 mil millones en 2022 y una proyección de crecimiento del 4% anual para los próximos 8 años.

Producción global de fibras (en kilogramos por persona)

Actualmente los líderes en esta industria son China, la Unión Europea, los Estados Unidos y la India. China es el principal productor y exportador mundial de textiles y prendas de vestir en bruto mientras que Estados Unidos es el principal productor y exportador de algodón en bruto, además de ser el principal importador de textiles y prendas de vestir.

De las 113 millones de toneladas de fibras producidas en 2021, el 22% fueron de algodón.

Dentro de Latinoamérica, la industria textil alcanzó un valor de 74,5 millones de dólares estadounidenses en el año 2021. Se anticipa que entre 2023 a 2028 el mercado en la región crezca a una tasa anual compuesta del 3,15%

2.2 Análisis del sector industrial en la Argentina

Para entender mejor al sector industrial en la Argentina se utiliza el índice de producción industrial manufacturero (IPI) el cual tiene una periodicidad mensual y se calcula a partir de las variables de producción en unidades físicas, ventas en unidades físicas, utilización de insumos en unidades físicas, consumo aparente en unidades físicas, cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo y ventas a precios corrientes deflactadas.

El gráfico muestra la  evolución de los productos textiles respecto al nivel general del IPI manufacturero. Respecto a estos, se observa un aumento interanual en la industria textil del 1,4% para el periodo febrero 2022 - febrero 2023. Esta se encuentra debajo del IPI general, el cual mostró un aumento del 2,5% de variación interanual para el mismo periodo.

En base a un informe sectorial de INDEC sobre la industria, la concentración del sector disminuye conforme se avanza aguas abajo dentro de la industria, en parte debido a la reducción de las barreras a la entrada.

índice de producción industrial manufacturero

A su vez, el nivel de puestos de trabajo refleja una tendencia decreciente a lo largo de los últimos 5 años. Se trata de un sector con alto porcentaje de informalidad (principalmente en el segmento de indumentaria) y es una de las ramas con menor remuneración registrada.

Respecto a la balanza comercial, la industria textil es fuertemente deficitaria, y en 2021 presentó un ingreso de 492 millones de USD por exportaciones pero un egreso de 1.424 millones de USD por importaciones, dando como resultado un déficit de 932,5 millones de USD.

Evolución de las exportaciones e importaciones por segmento y balance comercial

2.3. Estructura del sector industrial

La industria textil comienza con la recolección y/o producción de fibras tanto naturales (vegetal y animal) como sintéticas. El siguiente paso es la fabricación de hilados en donde se consiguen diferentes propiedades según su composición. Una vez fabricados los tubos de hilo estos se procesan para convertirlos en tejidos como lo son la tela denim, la gabardina, el jersey, la frisa polar, etc.

Es con estas telas que pasan al sector de confección en donde mediante diferentes pasos se transforma en indumentaria y esta es vendida al consumidor final.

Si bien hay empresas textiles que cubren más de un solo proceso, la mayoría se enfoca a solo una de las cuatro etapas.

Estructura del sector industrial

3. Definición del negocio

El negocio consistirá en la elaboración y posterior venta mayorista de pantalones. Los mismos serán bombacha de campo y pantalones de trabajo para mujeres y hombres.

3.1 Oportunidades y Amenazas.

El proyecto puede verse favorecido por el incremento en la demanda de confort a la hora de vestirse, por las ventas on-line y por las nuevas tecnología e inteligencia artificial. Además, existen regulaciones del gobierno como bonos para ropa de trabajo y como la Ley Nacional N°23.614 que apoyarían al proyecto.

De todas formas el proyecto puede afrontar inconvenientes como, el gran aumento de precios en la industria textil, el reducido porcentaje de mercado debido a la existencia de fuertes competidores, la dependencia de la materia prima (el algodón) sobre el clima (sequías en Argentina), la inestabilidad económica del país que afecta al poder de negociación con los proveedores y clientes como también la importaciones. Por último, es importante nombrar la posible falta de personal por la creencia de “mala remuneración o explotación en la industria textil”.

3.2 Factores Claves del Éxito.

El proyecto buscara desarrollar productos funcionales, de buena calidad y durabilidad y que a la vez sean accesibles para todos. A su vez, el enfoque será llegar a los sectores en dónde se utilizan por sus características y no por sus grandes estilos.

4. Estudio de Mercado

4.1.1. Definición Inicial del Producto

Los productos a desarrollar seran: - Pantalón de trabajo estilo cargo: Un pantalón resistente y cómodo por su diseño y confección en gabardina de 97% algodón y 3% elastano. Ideal para largas jornadas de trabajo en la industria o el campo. Cuenta con bolsillos prácticos y seguros con tapa y velcro. - Bombacha de campo: Esta bombacha de gabardina de 97% algodón y 3% elastano ofrece confort y mayor resistencia gracias a la triple costura en laterales y entrepierna. Además, es práctica por sus botamangas ajustables en la cintura.

4.1.2. Normas o nivel de calidad a que se deben ajustar.

Una de las normas es la MERCOSUR/GMC/RES. N°62/18 que es un Reglamento Técnico armonizado sobre el etiquetado de productos textiles con el fin de facilitar el libre comercio. Asegura una clara y correcta identificación de la composición de los productos textiles, de las dimensiones y el gramaje de los tejidos y del título de los hilados, así como de las características de tratamiento, limpieza y conservación de los productos textiles a lo largo de su vida útil. Su objetivo es beneficiar a los consumidores y los identifica inequívocamente en caso de una eventual fiscalización a la empresa por parte de la autoridad competente. A su vez, se debe respetar el convenio colectivo de trabajo Nº 501/07 (303/98) indicado por la SEITA (Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines) al tratarse de una empresa dentro del rubro indumentaria. También se debe respetar la Ley 27.521 con respecto al sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria (SUNITI) o más conocido como “Ley de Talles” la cual busca establecer medidas corporales estandarizadas y regulación en la fabricación, confección y comercialización de indumentaria destinada a la población a partir de los doce años de edad. Dentro de CABA existe la LEY N° 3.330 y dentro de la provincia de buenos aires la ley 12.665.

4.1.3. Subproductos, desperdicios.

No habrá subproductos y los desperdicios serán retazos de tela que se comercializaran.

4.1.4. Usos y características de los bienes y servicios.

Los pantalones de trabajo y bombacha de campo, como su nombre lo indica, se utilizan para largas jornadas de trabajo en la industria o el campo. Ambos diseños se caracterizan por la comodidad, durabilidad, resistencia y el confort que ofrecen.

4.1.5. Destino de los bienes y servicios.

Los productos serán de consumo final para empleados de empresas constructoras, manufactureras, entre otras como también para personal del sector agrícola, rural y otros ambientes laborales como electricistas e ingenieros.

4.2.1. Características.

Hombres y mujeres, jóvenes-adultos entre los 20 y 70 años que vivan en la Argentina y trabajen o estudien en ambientes relacionados con la agronomía o la industria. Ejemplos de estos son obreros, operarios de industrias, trabajadores agrícolas, estudiantes de veterinaria o agronomía como también electricistas, plomeros, albañiles y afines.

4.2.2 Segmentación. Análisis, tipificación y cuantificación.

La segmentación del mercado se analizará en base a 3 focos:

• Grandes y medianas empresas con planta industrial

El enfoque serán empresas y organizaciones siendo las que mayor porcentaje tiene de personal contratado, tanto en construcción como en industria manufacturera. Se definen grandes empresas a las que tengan 200 o mas empleados y medianas empresas las que cuenten con 50-199 empleados. Según el Censo Nacional Económico 2020-2021, en la industria manufacturera existen 36.345 empresas que emplean a un total de 1.006.700 personas. De esta cantidad solo el 9,6% son consideradas grandes o medianas empresas, por lo tanto el publico esperado es de 96.644 personas. En Construcción existen 20.449 empresas, con 336.409 empleados. Donde solo el 7% corresponde a medianas y grandes empresas, dejando un estimado de 23.549 individuos.

• Trabajadores de campo

Según el ultimo Censo Nacional Agropecuario realizado por el INDEC se registró que 210.664 personas trabajan en explotaciones agropecuarias donde la mayoría ronda entre los 40-64 años.

• Estudiantes de ciencias veterinarias y agrarias

Si bien el ultimo censo realizado por la UBA es del 2011 ofrece un parámetro de cuantos estudiantes podrían estar cursando estas carreras. En el año 2011 un total de 8771 personas asistían a la UBA con intenciones de estudiar ciencias veterinarias o agrarias, pero se estima que hoy en día mas de 30.000 personas estudian en el país alguna de dichas carreras.

Cabe aclarar que al realizar prendas de trabajo no se hace distinción de sexo, aunque los modelos sean distintos, los recursos estarán orientados a atraer tanto hombres como mujeres.

En conclusión, ...

4.2.3. Influencia de Compra.

A la ahora de adquirir estos productos las personas se ven influidas por su cultura, el clima, la actividad laboral o recreativa. A su vez, a diferencia de con otros artículos indumentarios, los clientes buscan funcionalidad, confort, durabilidad y resistencia en el producto.

4.2.4. Estacionalidad y Evolución Histórica.

• Evolución Histórica

La evolución histórica de los pantalones de trabajo en Argentina ha sido influenciada por una serie de factores como la industrialización, el avance tecnológico, las tendencias de la moda y la demanda del mercado. Con el tiempo, los pantalones de trabajo evolucionaron para adaptarse a las necesidades específicas de cada industria. Por ejemplo, los pantalones de mezclilla o denim se popularizaron en la década de 1950 y se convirtieron en un elemento básico de la ropa de trabajo para los obreros de la construcción y la industria petrolera. En cuanto a las tendencias de la moda, los pantalones de trabajo han evolucionado hacia estilos más modernos y cómodos. En la actualidad, los pantalones de trabajo pueden incluir características como telas transpirables, cinturillas elásticas y bolsillos múltiples, lo que los hace más versátiles y atractivos para los trabajadores.

• Estacionalidad

En términos de estacionalidad, los pantalones de trabajo son una prenda esencial durante todo el año, ya que se utilizan en una amplia variedad de trabajos. Sin embargo, existen algunas épocas en donde la demanda puede aumentar: Inicio o fin de trabajo. En ciertas industrias como la construcción, agricultura, ganadería y pesca, la demanda aumenta en determinadas épocas del año según la temporada.

En cambios de temporada, como cualquier artículo de vestimenta, existe una tendencia a comprar mas cantidad cuando cambian las estaciones por el hecho de que bajan o suben las temperaturas. Se debe tener en cuenta que hay pantalones mas abrigados que se usan en invierno y mas livianos para el verano.

Por ultimo, cabe mencionar que en eventos rurales importantes o en fechas especiales, como fechas patrias, este tipo de artículos se venden más ya que son llevados a exposiciones o son usados para ir a las mismas.

4.3.1 Características. Análisis, tipificación y cuantificación.

Existen pocas empresas que realicen este tipo de productos y la mayoría son nacionales.

Una de las principales y más conocidas es Pampero, se dedica a la fabricación y posterior venta minorista de indumentaria industrial, rural y urbana para mujeres, hombres y niños. Pampero tiene su producción distribuida en distintas plantas del país, siendo su mayor socio un industrial textil que posee varios establecimientos en las provincias de La Rioja y Catamarca. Sus locales de venta se encuentran distribuidos por todo el país, hay en Buenos Aires (una gran cantidad), La Pampa, Neuquén, Santa Fe, Chubut, San Luis, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Otra es la empresa Ombú, conocida como “Sponsor del trabajo". También se dedica a la fabricación y posterior venta mayorista y minorista. Se destaca por producir, además de otras, vestimenta de protección laboral más específica. No cuenta con tiendas propias pero sus productos se venden en todas las provincias argentinas.

Otro competidor podría ser la industria Arandu, destacada por la producción artesanal. A diferencia del resto, esta no solo se dedica a todo tipo de indumentaria sino también a productos de marroquinería, platería y talabartería. Su casa central se encuentra en Capital Federal pero tiene más locales de venta en San Antonio de Areco, Córdoba y representantes en Entre Ríos, Pinamar y La Pampa

4.3.2 Segmentación. Análisis, tipificación y cuantificación.

Como se dijo anteriormente, son pocas las empresas que realizan pantalones de trabajo o bombachas de campo pero estas tienen una gran participación del mercado.

Un gran ejemplo de esto es Pampero que como ya se mencionó tiene llegada a 11 provincias de Argentina y en total cuenta con 88 tiendas. Su confección estimada es de 5 millones de unidades anuales de más de 2000 artículos.

Ombú por su parte tiene participación en todo el país, no cuenta con locales propios pero sus productos se venden en todo el país, en 263 locales. Su volumen de …

Por último, Arandú no cuenta con una gran participación en el mercado, solo llega a cuatro provincias del país. su volumen de..

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4.3.3 Nivel de Competencia, Estrategias y Posicionamiento en el Mercado.

Recolectando lo anterior mencionado se puede justificar que Pampero y Ombú son empresas bien posicionadas en el mercado, llevan años de experiencia en el rubro y estando bien consolidadas. A su vez, están en continua actualización e innovación. Cada una cuenta con sus respectivas estrategias. Pampero busca vender en sus locales propios y llegar a distintos sectores destacándose por su confort, cantidad, calidad y confección. Ombú, por su parte, busca llegar a los sectores industriales y rurales, estando presentes en distintos locales, como también en ferias y eventos específicos. Además, sus productos se destacan por la funcionalidad. Por último, Arandu, es una pequeña empresa al lado de las dos anteriores. Su posicionamiento en el mercado es acorde a la empresa, se concentra más en el lujo, la apariencia y la calidad de sus productos que por la cantidad y variedad.

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4.4.2 Proveedores de Materia Prima y Materiales

La materia prima que más impacto tiene dentro del proceso de fabricación es sin lugar a duda la tela de gabardina, lo que la convierte en un insumo estratégico y por lo tanto hay que prestar suma atención a quienes la pueden proveer. La producción de tela se trata de un mercado amplio dentro de la argentina, con una cantidad considerable de proveedores los cuales se encuentran ubicados mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto su poder de negociación es medio-bajo ya que se disponen de muchas opciones.

Utilizando los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino y al Sistema de Alta Temprana -Simplificación Registral- de AFIP se cuantifican 128 empresas pertenecientes al código CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) 131202 que contempla a todas las empresas de Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas, incluye hilanderías y tejedurías integradas.

El 90% de estas empresas se encuentran en Buenos Aires y CABA: NO SE INSERTAR IMAGEN

Algunos proveedores de esta tela de carácter nacional son:

https://www.tocki.com.ar/ -> Ubicada en Buenos Aires https://www.cladd.com.ar/ -> Tiene 6 plantas industriales distribuidas en el pais, dos de las cuales se encuentra en la provincia de Buenos Aires http://www.mundotextilsa.com.ar/ -> Su fabrica se encuentra en el parque industrial Pilar, provincia de Buenos Aires http://www.sedamil.com -> Ubicada en Buenos Aires http://www.textilibero.com/ -> Su fabrica se encuentra en Ramos Mejia, provincia de Buenos Aires https://www.santista.com.ar/ -> Ubicada en Tucuman https://www.algoselanflandria.com.ar/ -> Fábrica ubicada en Lujan, provincia de Buenos Aires https://www.fibraltex.com.ar/ -> Fabrica ubicada en la provincia de Buenos Aires

También existen varias empresas que importan la tela desde el exterior y la comercializan dentro del país, esto es una opción secundaria en caso de no poder disponer de las fábricas nacionales. Algunas de estas empresas son:

https://www.tiendalosangeles.com.ar/ -> Ubicada en Cordoba https://www.dktextil.com -> Ubicada en Capital Federal https://www.maxitextil.com.ar/ -> Ubicada en Provincia de Buenos Aires https://www.printel.com.ar/ -> Ubicada en Capital Federal https://metrodetela.com/ -> Ubicada en Capital Federal

4.4.3 Proveedores de Tecnología (Máquinas, instalaciones y equipos)

maquina de corte - maquinas gerber maquina de bordado industrial auomaticas 18 cabzales costura -> overlocks lavado - maquina de coinor gigantes

4.4.4Proveedores de Servicios (Distribución de entrada y salida, servicios industriales)

• Aysa:Proveedor de agua.
• Metrogas:Proveedor de gas.
• Cablevisión Fibertel: Proveedor de Internet.
• Proveedor de luz
• Licencias informáticas:

Microsoft:Licencia de sistema operativo para las PC.

Programas de diseño: Cada maquina comprada cuenta con 1 licencia del programa que utiliza para procesar los diseños de los tejidos. Variara epende del equipo que se adquiera.

Servicios de logística y distribución:

4.5. Análisis de Productos Sustitutos

Los productos sustitutos son aquellos que pueden cumplir una función similar o comparable en cuanto a desempeño y uso. Dentro de los principales productos sustitutos de pantalones cargo existen:

• Pantalones de Seguridad
• Overol
• Pantalones de distintos materiales como cuero, denim y/o drill

4.6. Análisis de Productos Complementarios (similar al de Competidores)

Los productos complementarios son aquellos que se utilizan en conjunto para lograr una mayor seguridad, comodidad y eficiencia del/la trabajador/a. Los cuales pueden ser:

• Cinturones
• Camisas
• Botas/Calzado de Seguridad
• Guantes y cascos de seguridad
• Alpargatas
• Sweater

4.7.1 Barreras de entrada y Salida.

Barreras de entrada Las barreras de entrada a industria textil en Argentina depende de diversos factores como el capital necesario para lainversión, la tecnología utilizada, la disponibilidad de materias primas y los requisitos regulatorios.

• Capital: gran inversión necesaria debido a la adquisición de maquinaria, instalaciones, materiales y recursos humanos.
• Materias primas: debido a la dificultad de disponibilidad, calidad y comercialización.
• Requisitos regulatorios
• Competencia consolidada en el mercado

Barrera de salida Las barreras de salida que enfrentan los competidores actuales en la industria textil se deben a varios factores como la competencia, los costos, la tecnología y los requisitos regulatorios pueden dificultar la salida del mercado de las empresas que operan en la industria textil.

• Bienes de Uso: la maquinaria utilizada en esta industria es específica por lo que puede dificultar la transición de la empresa a otro sector.
• Restriccion legal: las indemnizaciones a los trabajadores y las leyes gubernamentales pueden generar perddaas significativas por lo que puede generar que las industrias sigan subsistiendo a pesar de la falta de rentabilidad.
• Tradición familiar: muchas de estas organizaciones surgieron como emprendimientos familiares que crecieron a lo largo del tiempo y se han convertido en una tradición familiar para sus dueños.

Como conclusión, considerando las barreras de entrada y salida altas, la amenaza de nuevos competidores en el mercado es baja por lo que los nuevos competidores pueden encontrar dificultades para reunir el capital necesario e ingresar al mercado.

5. Toma de Decisiones Estratégicas de Inserción y Crecimiento

- Sobre el Producto (Redefinición en caso de ser necesario) - Sobre la Plaza - Sobre la Promoción - Sobre la Política de Precios - Sobre el Perfil del Cliente. Elección del Mercado Objetivo