2023/Grupo7/DimensionamientoComercial

Definición de la IDEA-PROYECTO

Este proyecto se centrará en la confección de papel, para usarlo como materia prima, y cajas de cartón corrugado para la utilización en las diversas ramas manufactureras.

2. Análisis del Sector Industrial (en Argentina y en el Mundo)

Situación macroeconómica mundial

En 2023, se prevé que las crisis interconectadas que enfrentan la mayoría de los países tengan un impacto negativo en la economía mundial, reduciendo el crecimiento del 3% proyectado en 2022 al 1.9% este año. Esta sería una de las tasas de crecimiento más bajas en décadas, comparable a las registradas durante la crisis financiera de 2007-2008 y la pandemia de COVID-19. La guerra en Ucrania, la pandemia, las crisis alimentarias y energéticas, así como la emergencia climática, contribuyen a las perspectivas sombrías y a la incertidumbre económica.

Los países desarrollados como los países en desarrollo enfrentan el riesgo de recesión este año. Se espera que el consumo privado y la inversión se debiliten debido a la disminución de los ingresos y al aumento de las tasas de interés. Se pronostica una ligera recesión en varios países antes de que se observe una recuperación del crecimiento en la segunda mitad de este año y en 2024.

Se estima el aumento del desempleo, especialmente entre las mujeres, y el incremento de la pobreza. La inflación, que alcanzó niveles máximos en décadas en 2022, se espera que disminuya pero se mantenga alta. Se requeriría un compromiso internacional más sólido para proporcionar ayuda financiera de emergencia, reducir la carga de la deuda en los países en desarrollo y financiar los Objetivos de Desarrollo. Por lo tanto, se necesitaría una acción urgente y coordinada para evitar el sufrimiento humano, impulsar el desarrollo sostenible e impulsar una recuperación económica inclusiva y sostenible.

Se puede destacar que a principios de abril hubo un aumento del precio del petróleo debido a que algunos de los más grandes exportadores (como lo son Irak, Arabia Saudita y varios estados del Golfo) informaron que recortarían la producción de petróleo en crudo para respaldar la estabilidad del mercado esto afecta a nuestro principal producto sustituto.

I1: Proyecciones de crecimiento economico mundial

En 2023, las señales de un aterrizaje suave de la economía mundial se han disipado debido a la persistente alta inflación y las turbulencias en el sector financiero. Aunque la inflación ha disminuido, las presiones de precios persisten debido a la escasez de mano de obra. Las vulnerabilidades en el sector bancario y los temores de contagio financiero están aumentando. Se espera que el crecimiento mundial disminuya y las economías avanzadas experimenten una desaceleración significativa. Los riesgos están sesgados hacia un empeoramiento de la situación, y la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas complican la situación. Las perspectivas económicas son inciertas y los riesgos están aumentando.

Nos encontramos en la cuarta revolución industrial, una transformación en la que las tecnologías de fabricación y de la información se han integrado para crear sistemas innovadores. La capacidad de almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos está permitiendo obtener información valiosa y tomar decisiones más informadas.

Esta tiene el potencial de tener un impacto significativo en diversos sectores económicos, como la manufactura, la salud, la energía, el transporte y la educación. Estas tecnologías están cambiando los modelos de negocio, aumentando la productividad y generando nuevas oportunidades de crecimiento económico.

Situación macroeconómica nacional

Los analistas económicos han corregido al alza sus pronósticos de inflación para 2023. Se estima que la inflación alcanzará el 126,4%, lo que representa un aumento de 16,4 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Además, para los próximos doce meses (abril 2023 a abril 2024), se anticipa una inflación total del 146,5%. Estos niveles de inflación son muy altos y podrían afectar los costos de producción y los precios, así como el poder adquisitivo de los consumidores.

Los especialistas consultados proyectan una variación real del PIB del -3,1% para 2023. Esto representa un empeoramiento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el pronóstico anterior. Además, se estima una contracción del 0,7% en el primer trimestre de 2023 en comparación con los últimos tres meses de 2022. Para el segundo trimestre, se proyecta una contracción del 1,9% y se espera que el PIB se mantenga estancado (0% de variación) en el período julio-septiembre.

I2: Expectativas del crecimiento del PBI nacional

En relación con el tipo de cambio, se ha observado un aumento significativo del tipo de cambio en el mercado cambiario. Se estima que el tipo de cambio nominal se ubicará en $232,09 para mayo y se proyecta un cierre de 2023 con un tipo de cambio oficial de $398,5. Estas fluctuaciones en el tipo de cambio pueden afectar los costos de importación de materias primas, respuestos y maquinarias utilizadas en la fabricación de cajas de cartón.

Los pronósticos indican tasas de interés más altas en comparación con los estudios anteriores. Por ejemplo, se pronostica una Tasa Nominal Anual (TNA) del 86% para los depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días en bancos privados en mayo. Estas tasas más altas pueden influir en los costos de financiamiento.

En abril hubo un alto nivel de inflación. Se observaron aumentos en productos estacionales como verduras e indumentaria, que ya habían impulsado los precios el mes anterior. Algunos componentes mostraron una desaceleración en comparación con marzo, pero otros mantienen una dinámica acelerada. La incertidumbre cambiaria en los mercados del dólar financiero en la última parte del mes llevó a aumentos preventivos de precios. Se necesitarán esfuerzos adicionales desde la macroeconomía para mejorar las cuentas fiscales, acumular reservas, mantener la estabilidad cambiaria y fortalecer la política de ingresos, con el objetivo de combatir la inflación de manera efectiva.

También hay que tener en cuenta que este año, es un año de elecciones presidenciales. Por lo tanto, la realización de elecciones puede tener varios efectos económicos en un país. Hay algunos factores que pueden afectar económicamente. Durante el período electoral, es común que haya un aumento en la incertidumbre, ya que los resultados electorales pueden influir en las políticas económicas y en el entorno de negocios. Esta incertidumbre puede generar una cautela por parte de los inversores y los consumidores, lo que podría afectar la inversión y el gasto.

También, las elecciones a menudo traen consigo propuestas y debates sobre políticas económicas. Los candidatos pueden tener diferentes enfoques en términos de impuestos, gasto público, regulaciones y otros aspectos económicos. Los cambios en las políticas económicas pueden tener impactos significativos en diversos sectores de la economía y en las decisiones de inversión. Durante los períodos electorales, los gobiernos pueden aumentar el gasto público con el objetivo de generar apoyo y estimular la economía. Esto puede tener efectos tanto positivos como negativos, dependiendo de la forma en que se financie ese gasto y de su impacto a largo plazo en las finanzas públicas.

Las elecciones pueden influir en las decisiones de inversión de las empresas. La incertidumbre política puede hacer que las empresas pospongan decisiones de inversión hasta que haya mayor claridad sobre el resultado electoral y las políticas económicas resultantes. Asimismo, los cambios en la orientación política pueden llevar a cambios en la regulación y el marco legal, lo que puede afectar las decisiones empresariales.

Lo recomendable sería seguir de cerca el proceso electoral, analizar las propuestas económicas de los candidatos y monitorear la evolución de los indicadores económicos y la confianza del mercado.

En conclusión las problemáticas del sector son parecidas a las que tienen muchas empresas en este país. Hay complicaciones con la importación de insumos y repuestos para máquinas, impuestos elevados, falta de panorama claro a futuro como para evaluar una inversión, empleados que se contratan y luego renuncian sin previo aviso, cortes de luz que afectan la producción.

Sector industrial mundial y latinoamericano:

I3: Produccion mundial y de latinoamerica

Considerando que las cajas de cartón son un bien de uso intermedio, el conjunto de empresas que requieren cajas de cartón ondulado para contener sus productos conforma el mercado potencial de este proyecto. Por ejemplo, esto incluye botellas de vino, productos agrícolas para su comercialización nacional e internacional, así como empresas que solicitan empaques de cartón y los adquieren de otros departamentos o provincias. Por otro lado, el mercado disponible está compuesto por aquellos productores que demuestran interés en este tipo de cajas y cuentan con los ingresos y acceso necesarios para adquirir un empaque de esta calidad en la actualidad.

El mercado global del cartón corrugado ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, impulsado por la creciente demanda de soluciones de embalaje en diversos sectores económicos. Según un informe de ICCA (International Corrugated Case Association), el mercado global de embalaje de cartón corrugado fue valorado en $134.5 mil millones en 2021 y se proyecta alcanzar los $198.8 mil millones para 2031, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4.1% entre 2022 y 2031. Otra consultora llamada Smithers lanzó un informe que aseguró que probablemente el consumo de materiales de embalaje corrugado aumente casi un 4% anual entre 2022 y 2027. Se espera que el mayor crecimiento de volumen durante el período de pronóstico ocurra en los sectores de alimentos procesados y productos electrónicos, y se espera que el mercado de bebidas agregue más de 2,5 millones de toneladas de demanda al total mundial durante este período.

CONSUMO NACIONAL

Desde la crisis económica de Argentina en 2001 hasta la actualidad, la industria experimentó un crecimiento entre 2002 y 2007, impulsado por cambios macroeconómicos favorables. Sin embargo, en 2007 se produjo una crisis internacional que generó una contracción en la industria. Aunque se implementaron políticas para recuperar el crecimiento hasta 2011, desde entonces hasta ahora, con medidas como el cepo cambiario y la inflación, la actividad industrial se estancó. En la industria del corrugado, los líderes empresariales están pendientes de las decisiones del gobierno. Para lograr el crecimiento, se necesita estabilidad, reglas claras y previsibilidad.

En el mercado industrial y frutihortícola, el cartón corrugado ha ganado protagonismo como empaque, siendo considerado un bien sustituto importante. En Argentina, la producción de cartón y papel para envases y embalajes ha experimentado un aumento significativo. En el año 2004, la producción de cartón corrugado era superada por la madera, pero para el año 2010 se convirtió en el líder de producción nacional. Esta tendencia de crecimiento continuó hasta 2014. Durante este período, el crecimiento fue constante y más con el crecimiento del ecommerce

En cuanto al mercado competidor, la producción de cartón en Argentina está concentrada en tres empresas líderes, que representan el 48% del total. CARTOCOR S.A., perteneciente al Grupo Arcor, es el líder con el 22% de la participación de mercado, seguido por SMURFIT KAPPA, una empresa de renombre a nivel mundial, con el 14% de participación. ZUCAMOR ocupa el tercer lugar con el 12% de participación. El 52% restante corresponde a empresas de mediano y pequeño tamaño, sumando un total de 168 empresas.

Evolución de Ventas de Cartón Corrugado:

I4: Evolucion de las ventas de carton corrugado

Las ventas acumuladas en los últimos doce meses mostraron un incremento de 5,16% comparadas con el mismo periodo del ciclo precedente. Representando para el periodo un volumen acumulado estimado de 1.994.601.539 metros cuadrados (M²)

I5: Evolucion de las ventas de carton corrugado anuales