2024/Grupo1/DimensionamientoComercial

Definición de la IDEA-PROYECTO

El proyecto se centrará en la producción de alimento para gatos adultos. Haciendo foco en la calidad del producto y en las necesidades nutritivas del animal.

Análisis del Sector Industrial (en Argentina y en el Mundo)

Análisis de la Situación Macroeconómica en el Mundo

La economía mundial continúa recuperándose de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Pese a la perturbación causada por la guerra en los mercados de energía y alimentos y una inflación no vista en décadas; la economía mundial avanza lentamente. De acuerdo a las últimas proyecciones, el crecimiento económico desacelerará de 3,5% en 2022 a 3% en 2023 y 2,9% en 2024. Cifras muy por debajo del promedio histórico. La inflación general continúa su desaceleración, de 9,2% en 2022 en término interanuales, a 5,9% en 2023 y con proyecciones de 4,8% para 2024. La perspectiva de crecimiento económico a mediano plazo son más sombrías especialmente para las economías emergentes y en desarrollo.

Por otro lado, el mercado mundial de alimento para mascotas ha evidenciado un fuerte crecimiento en los últimos años, impulsado por aumentos en la tenencia, gasto de los consumidores en productos y servicios para ellas y avances en la tecnologías de cuidado de las mismas. Una de las claves en el crecimiento de este mercado, es la existente tendencia hacia la humanización de las mascotas, donde los dueños las tratan como un integrante más de la familia demandando, cada vez en mayor medida, alimentos productos y servicios de alta calidad. Para 2027, se anticipa que el mercado alcance una valuación de $350 Billones de dólares.

Análisis de la Situación Macroeconómica en Argentina

Debido a desequilibrios macroeconómicos y una severa sequía que provocó una disminución del 26% en la producción agrícola respecto al año anterior, en 2023 la economía Argentina se contrajo un 1,6%. Dado el plan de estabilización que está siendo implementado se espera que para el 2024, el PBI real se contraiga un 2,8% adicional. De esta manera, corrigiendo la distorsión de precios relativos y la eliminación de desequilibrios fiscales y externos, se proyecta para 2025 un crecimiento económico del 5%, impulsada por condiciones climáticas mejoradas, inversiones en el sector energético y la normalización de la producción agrícola.

Mientras que la inflación persiste mensualmente en niveles muy altos, para enero y febrero de 2024 Argentina tuvo superávit fiscal luego de muchos años. La actividad económica cae desde el último trimestre de 2023 y se espera que continúe en terreno negativo durante el primer semestre de 2024. El riesgo país ha disminuido de 2.100 puntos en enero a 1.432 para marzo, sin embargo, continúa siendo de los más altos de la región.

Evolución Histórica de la Actividad

Originalmente, los gatos han sido domesticados para proteger almacenes de granos. Al ser animales carnívoros y no tener requisitos biológicos de ingerir hidratos de carbono, los gatos no consumen el grano sino que se alimentan de los ratones, quienes sí ingieren los granos como alimentación. Entonces, esta domesticación resultaba un beneficio mutuo, tanto para el granjero, como para estos felinos.

1860: Galletas

A fines del siglo XIX surge el primer alimento pensado para perros y gatos. James Spratt, un hombre de negocios británico, vio en un muelle como los marineros alimentaban unos perros con sus galletas. Estaban formadas a base de harina, agua y sal, siendo lo único que podían llevar en altamar sin que se dañara durante varias semanas.

1918: Alimento en lata a base de Carne de Caballo

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la tecnología eliminó la necesidad de caballos como medio de transporte. He de aquí, que empiezan a surgir alimentos para mascotas a base de carne de caballo en lata.

1941: Alimentos Secos

Con la aparición de las Segunda Guerra Mundial, todo el metal, era destinado a la industria bélica. Se descubre que los subproductos de los cereales (desechos de productos que se utilizaban para alimentos humanos) podrían convertirse en un alimento no perecedero, permitiendo su comercialización en bolsas.

1968: Croquetas producidas por Extrusión

Se comercializa como el primer alimento balanceado para gatos, conteniendo más de 16 ingredientes nutritivos. Sin embargo, el extremo calor y secado eliminan los nutrientes y la humedad que los gatos necesitan para prosperar verdaderamente. En 1974 se crean perfiles nutricionales para perros y gatos pero recién en 1991 se publican los requisitos mínimos de aminoácidos, vitaminas y minerales. Las investigaciones llegan a la conclusión que los alimentos ultra-procesados no satisfacían las necesidades biológicas de las mascotas a largo plazo, a medida que más se procesa el alimento, mayor cantidad de nutrientes se pierden.

1998: Alimento Equilibrado sin procesar

En 1998 se formula el primer alimento para mascotas sin procesar y nutricionalmente equilibrado. Con el pasar de los años, los perfiles nutricionales han sido actualizados, quedando todavía mucho por investigar en cuanto a la nutrición de las mascotas.

Estructura del Sector Industrial

Los gatos ocupan la segunda mayor participación en el mercado de alimentos para mascotas del país, representando el 16,8% en 2022, que aumentó un 159,3% entre 2017 y 2022. Esta tendencia nos permite estimar que con el correr de los años el mercado de alimento para gatos en el total, le irá ganando terreno al mercado de alimento para perros, que actualmente Este crecimiento se debe al aumento de la población de gatos, el cambio de actitud hacia los gatos entre los dueños de mascotas y el aumento de su popularidad debido a sus bajos requisitos de mantenimiento.

El Mercado Argentino de Alimentos para Mascotas se encuentra moderadamente consolidado, un punto medio entre un mercado dominado por grandes empresas y un mercado fragmentado, altamente competitivo sin empresas dominantes. Las cinco primeras empresas ocupan el 63,20% del mercado, siendo los principales actores ADM, Agroindustrias Baires, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Mars Incorporated y Nestlé (Purina).

El tamaño del mercado argentino de alimentos para mascotas se estima en 1.500 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 3.150 millones de dólares en 2029. Actualmente, el segmento de alimentos para gatos ocupa la segunda mayor participación en el mercado, siendo aproximadamente del 17%.

Identificación del Negocio

Factores Claves de Éxito

Concentración del Mercado Argentino de Alimento para 1