2024/Grupo4/DimensionamientoComercial

Definición de la IDEA-PROYECTO

Snacks liofilizados para mascotas

Análisis del Sector Industrial (en Argentina y en el Mundo)

Análisis de la Situación Macroeconómica

La economía mundial está en mejor situación que hace un año, recuperandose de la pandemia del COVID-19 y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se prevee que en 2024 el crecimiento del comercio mundial será solo la mitad del promedio registrado en la década anterior a la pandemia, no obstante se desacelerará por tercer año consecutivo, y pasará del 2,6 % registrado el año pasado al 2,4% en 2024.

Argentina es la tercera economía más grande de América Latina, con un Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$640 mil millones. En 2023, debido a desequilibrios macroeconómicos persistentes y a una severa sequía, la economía se contrajo un 1,6%. Actualmente, debido al plan de estabilización que está siendo implementado por el nuevo gobierno, se estima que el PIB real se contraiga un 2.8% adicional en 2024. Se estima también que la economía crezca un 5% en 2025, impulsada por inversiones en el sector energético y la normalización de la producción agrícola.

Estructura del Sector industrial

El sector industrial de la alimentación para mascotas en Argentina ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, siendo el país con el mayor consumo per cápita de comida para mascotas en toda la región latinoamericana, con un promedio de 49,1 kilogramos, reflejando el aumento de la demanda de productos para mascotas y la profesionalización del mercado.

Recientemente en nuestro país (2015) se procede a regular la fabricación de alimentos para mascotas bajo la RESOLUCIÓN-594-2015-SENASA con el objetivo de introducir cambios y evoluciones en el diseño de los sistemas y programas a los efectos de lograr una mayor eficacia en su aplicación como así también la responsabilidad en la producción. Entre estás se destaca la optimización de los controles sobre las materias primas que integran los alimentos destinados a la alimentación animal.

Debido a la demanda de alimentos y productos biotecnológicos de alta calidad y larga vida útil, el sector de liofilizado ha experimentado un fuerte crecimiento en estos últimos años debido a su proceso que evita su descomposición natural. Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), los principales alimentos liofilizados producidos en Argentina son frutas, verduras, carnes, lácteos y alimentos para animales.

Evolución Histórica de la Actividad

La comida para mascotas nació inspirada en los alimentos que consumían los marineros en altamar. Estos comían generalmente una galleta hecha de harina, agua y sal, dado que la humedad del mar impedía cargar otro tipo de alimentos en viajes largos sin que se descompusieran.

De esta manera, James Spratt creó la primera marca de alimento procesado para mascotas de la historia en 1870 bajo el nombre Spratt’s Dog & Puppy Cakes.

Pero fue casi 70 años después que se empezó a hablar de las dietas para mascotas gracias al doctor Mark Morris, quién diseñó una dieta especial para Buddy, un perro que tenía problemas de riñones. El veterinario logró mejorar sus problemas de salud a través de la alimentación.

Posteriormente, en 1948 se unió a Burton Hill, que ya fabricaba comida enlatada para mascotas.

Marcas de comida para mascotas como Pedigree o Whiskas, fabricadas por el gigante de los alimentos Mars (los mismos creadores de Milky Way y Snickers), nacieron gracias a una pelea de Frank Mars, creador de la compañía, con su hijo Forrest Mars. Forrest dejó EE.UU. rumbo a Inglaterra tras un desacuerdo con su papá. En ese mercado fundó su empresa dedicada a la producción de alimentos para mascotas, llamada Mars Confections. Forrest fue uno de los pioneros en el desarrollo de este negocio pues desde muy temprano usó técnicas modernas de producción, además de realizar grandes investigaciones sobre nutrición de animales.

Según la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA) en 2019, el país es el tercer mercado más grande de América del Sur en ofrecer diversos alimentos para mascotas. Se prevé que los snacks y las golosinas tengan el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. Los expertos del sector destacan la importancia de la innovación en productos y la expansión de canales de distribución para su crecimiento. También se destaca la tendencia hacia alimentos de alta calidad y mayor valor nutricional para mascotas, lo que ha llevado a una mayor oferta de productos premium y a la segmentación del mercado en diferentes categorías.

Identificación del Negocio

Definición del Negocio

Alimento liofilizado de carne de fácil digestión para todas aquellas mascotas carnívoras.

Oportunidades

• Identifiación de las mascotas como integrantes de la familia
• En Argentina el 80% de sus residentes declara tener al menos un animal doméstico en su hogar.
• Tendencia hacia la alimentación de calidad que también se extiende a las mascotas

Amenazas

• Liberación de importaciones y competencia con el mercado mundial
• Producto con un precio mayor al de sus sustitutos
• Los impuestos y la inflación en Argentina pueden afectar la rentabilidad del negocio

Factores claves del éxito

Desarrollo de un producto de calidad:

La calidad es esencial para destacarse en un mercado cada vez más competitivo. La liofilización es una técnica de procesamiento que permite preservar los nutrientes y sabores de los alimentos, lo que puede ser un valor agregado para los consumidores que buscan productos de alta calidad y valor nutricional para sus mascotas.

Conocimiento del mercado objetivo:

Esto permitirá diseñar una estrategia de marketing efectiva y adaptar el producto a las preferencias y necesidades de los clientes Establecimiento de una red de distribución efectiva. Cumplimiento de las normativas sanitarias y de calidad.

Mercado insatisfecho:

La producción actual de snacks liofilizados no logra cubrir con la demanda del mercado.

Estudio de Mercado

Definición inicial del producto

Descripción

Snacks liofilizados de carnes con el objetivo de aportar los valores nutricionales y complementar la alimentación de las mascotas carnívoras.

Nombre según denominación corriente

Snacks liofilizados para mascotas, bajo el nombre "Pet Nutrition"

Normas o nivel de calidad a que se deben ajustar

Nuestro producto debe cumplir con la normativa vigente en Resolución SENASA 594/2015 (*3) correspondiente a la alimentación de animales en nuestro país.

Asi mismo, queremos asegurar la calidad de nuestro producto por lo que estableceremos diferentes controles a lo largo de la linea de producción que nos permitan cumplir con este requisito.

Subproductos

Luego del proceso de liofilizado, nuestro producto principal se encuentra en un estado que posee una textura fragil, pudiendo generar polvillo a la hora de la separación y posterior envase. Por este motivo, se genera un subproducto de polvo que contiene excelentes propiedades y podrá ser utilizado para condimentar el plato de alimento de la mascota.

Desperdicios

Inicialmente la materia prima es manipulada por operarios que quitan el exceso de grasa que posea la carne utilizada. Una vez que ingresa en el proceso de liofilización, no hay desperdicios debido a que serán aprovechadas en el subproducto.

Posteriormente se dará análisis al desperdicio que encontraremos en el sector de packaging de acuerdo a las diferentes presentaciones que tendremos.

Usos y características

Los snacks liofilizados serán ofrecidos a las mascotas para complementar su alimentación, siendo bocaditos de carne que no reemplazan a la alimentación tradicional pero la complementan con proteína pura. Al ser crujiente y blando, permite que un gran abanico de mascotas puedan ingerirlo, tales como aves, peces, hamsters, tortugas junto con los perros y gatos.

Destino del bien

Al ser nuestro producto de consumo final, el mismo se comercializará en petshop´s, veterinarias y supermercados en nuestro país siendo los petshops el principal lugar de venta de nuestros snacks debido a que podremos ofrecer degustaciones y un contacto más cercano con el cliente.

Será importante disponer de un e-commerce propio, que permita al usuario consultar con una persona experta en el producto, cual es su recomendación para su mascota. Esto sería distribuido directamente al consumidor final (B2C) o enviado por un medio de transporte en caso de ser del interior del país.

Análisis del Mercado Consumidor

Características

En 2023 el tamaño del mercado de alimentos para mascotas en Argentina alcanzó un valor de alrededor de USD 1,163 millones en 2023, esperando que el mismo crezca a una CAGR del 4,30% entre 2024 y 2032 (*4). Se estima que hay unos 17 millones de perros y 6 millones de gatos, a lo que se suman hurones, hamsters y peces (entre otros animales domésticos)(*5).

Nuestro snack es de consumo contante a lo largo de todo el año, por lo que tendremos una demanda estable a creciente en cuanto nuestro producto se haya probado y encuentre disponible en petshop’s, veterinarias y supermercados.

Resulta importante destacar que el usuario de este producto es conciente de que el alimento comunmente denominado balanceado no contiene proteína pura y busca constantemente aquel que más le guste a su mascota como así también el más saludable.

Segmentación

Debido al gran auge del mercado en este siglo, el universo de alimentos para mascotas es muy competitivo y podemos encontrar varios segmentos de mercado para posicionarnos:

• Tipo de mascota: Aquí encontraremos principalmente categorizados en perros, gatos y otros. No obstante nuestro snack es apto para toda mascota carnívora.
• Tipo de producto: se categorizan en Alimentos secos, húmedos o enlatados y snacks. Nosotros haremos snacks.
• Ingredientes: depende del origen, animal o vegetal. Optamos por origen animal
• Canal de Distribución: Supermercados e Hipermercados, Petshops, tienda en linea. Utilizaremos todas las anteriores para la distribución de nuestro producto.

Influencia de Compra.

A la hora de adquirir alimento para su mascota el consumidor puede verse influenciado por diversos factores:

• Nutrición y salud: los consumidores buscan alimentos cuyos ingredientes sean conocidos y favorables para su digestión, contribuyendo a mantener sanas a sus mascotas.
• Ingredientes: los consumidores buscan alimentar a sus mascotas con productos naturales, menos procesados y con poca presencia de químicos y conservantes.
• Precio: los valores en el mercado Argentino actualmente son muy variados, pero el snack que ofrecemos es un producto premium, sin conservantes de ningún tipo, por lo que apuntamos a un público de buen poder adquisitivo.
• Calidad: La confianza en la marca es crucial para muchos propietarios de mascotas, el hecho de ser reconocidos por nuestra calidad y naturalidad es sumamente importante.

Estacionalidad y Evolución Histórica.

El snack liofilizado se puede consumir diariamente los 365 días del año y complementarse de esta manera con la alimentación de la mascotas.

Análisis del Mercado Competidor

Características

En Argentina el mercado de los Snacks posee diversos competidores tales como Purina, Pedigree, Golocan, MON AMI (entre otros) por lo que la rivalidad es alta. En nuestro caso al fabricar un producto de calidad premium, la empresa que produce algo de similares características es Natuplus, siendo los únicos en producir snacks liofilizados para mascotas en nuestro territorio.

Los precios de venta de la competencia directa (Natuplus) varían dependiendo de sus presentaciones (3) categorizadas en:

Presentación	Tamaño	Precio
Mini	200ml	4400
Balde	500ml	9500
Magnum	2000ml	31000

*Precios a consumidor final de un mismo tipo de sabor: CARNE

Actualmente la empresa Natuplus abarca solamente CABA y Buenos Aires, sin embargo, están comenzando a realizar envíos a todo el país a cargo del cliente.

Nivel de competencia, estrategias y posicionamiento en el mercado

Purina, Pedigree, Golocan y MON AMI disponen de una red de distribuidores que les permite, entre otras cosas, disponer de información del mercado con el objetivo de evaluar nuevos productos y poder asi competir directamente con su entorno.

Adicionalmente, los consumidores finales, evaluan y prueban entre las diferentes opciones para encontrar cual es la que más les gusta a su mascota. Cabe destacar que nuestro producto es integramente de carne sin ningun tipo de conservantes lo que lo hace natural y muy rico en proteínas.

Es por esto último que creemos que el mercado premium de mascotas tiene potencial para la creación de una nueva empresa en este segmento.

Análisis del Mercado Proveedor

Proveedores de materia prima y materiales

El principal componente del snack es la carne magra vacuna. Al ser un producto premium, el proveedor será un frigorífico que trabaje con carnes de exportación situado en la ciudad de San Vicente.

Para el packaging se trabajará con una empresa que proporcione las dos variantes del producto. Por un lado un frasco plástico con tapa y por otro lado un envoltorio plástico también.

Se utilizará una envasadora para

Proveedores de tecnología

Las máquinas liofilizadoras si bien no son muy conocidas en el ámbito local, existen empresas nacionales que las pueden fabricar a pedido. La firma Tukson no solo ofrece este servicio, sino también el de reparación y mantenimiento. También existe la posibilidad de importarlas de China.

La máquina trituradora de carne será de industria nacional.

Proveedores de servicios

Para el correcto funcionamiento de la fábrica se contratarán servicios de:

-Energía electrica

-Servicio de agua

-Servicio de telefonía e internet

Análisis de Productos Sustitutos

El mercado de alimentos liofilizados para mascotas es un mercado en crecimiento que actualmente en Argentina está compuesto por un único fabricante “Natuplus” que ofrece productos de excelente calidad en términos de nutrición, sabor y calidad.

Actualmente ofrecen tres presentaciones, ambos baldes se venden por el e-commerce propio de la empresa como también a través de Petshops. En el caso del Magnum, el mismo solamente es ofrecido a consumidor final exclusivamente por e-commerce.

Adicionalmente, a nivel internacional, entre las marcas líderes en el mercado de alimentos para

mascotas liofilizados se encuentran empresas como Stella & Chewy's, Primal Pet Foods, Orijen,

The Honest Kitchen, entre otras. Estas empresas han logrado establecer una fuerte presencia en

el mercado gracias a la calidad de sus productos, su distribución a nivel internacional, y campañas

de marketing efectivas. Ninguna de ellas tiene presencia en Argentina.

En este mercado, la competencia se basa en la calidad de los ingredientes, la nutrición, la

palatabilidad, el precio y otros factores importantes para los consumidores.

Análisis de Productos Complementarios

Si analizamos productos sustitutos podemos enfocarnos en dos sustitutos muy importantes, que son los alimentos balanceados y el alimento casero para mascotas. Dentro de los alimentos balanceados tenemos a los principales fabricantes que son:

• Royal Canin: Es una marca internacionalmente reconocida que ofrece alimentos especializados para perros y gatos, adaptados a sus necesidades específicas según su raza, tamaño, edad y condiciones de salud.
• Pro Plan (Purina): Pertenece a la compañía Purina y ofrece una amplia gama de alimentos para perros y gatos, incluyendo opciones para diferentes etapas de vida y necesidades específicas de salud.

  

• Eukanuba: Es una marca de alimentos premium para perros y gatos, con productos que se centran en la nutrición de alta calidad y el bienestar de las mascotas.
• Pedigree: Conocida a nivel mundial, Pedigree ofrece una amplia gama de alimentos y snacks para perros, incluyendo opciones para cachorros, adultos y perros mayores.
• Cat Chow (Purina): Otra marca de Purina, Cat Chow se especializa en alimentos para gatos, con productos adaptados a diferentes etapas de vida y necesidades específicas de salud.

En el caso de que fabriquen alimento casero para mascotas pueden tener como opcion:

• Recetas básicas: Incluyen una combinación de carne magra (pollo, carne de res, pavo), arroz o avena cocida, y vegetales (zanahorias, calabacines, espinacas).
• Alimentos para perros sensibles: Utilizan ingredientes fácilmente digeribles como carne de cordero, arroz integral, batatas y aceite de pescado.
• Alimentos para perros activos: Con mayor contenido de proteínas y grasas, incluyendo carnes como el salmón, pavo o pato, acompañados de arroz integral o quinoa y verduras ricas en antioxidantes.

El Mercado Argentino de Alimentos para Mascotas se encuentra moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 63,20%. Los principales actores de este mercado son ADM, Agroindustrias Baires, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Mars Incorporated y Nestlé (Purina) (ordenados alfabéticamente).

Respecto a la comida casera para mascotas se esta tendiendo al cambio, pero un estudio realizado hace unos años reflajaba que representa aproximadamente un 10% del mercado.

Ambos tipos de alimentos tienen sus ventajas y desventajas:

• Alimento balanceado
  • Ventajas:
    • Es de fácil administración: no ensuciamos, no cocinamos y va de la bolsa al comedero
    • Están nutricionalmente equilibrados, (por lo menos en los papeles)
    • Existen dietas especiales, para diferentes patologías, para razas especiales, para edades concretas
    • Ahorran tiempo
  • Desventajas:
    • No son alimentos “frescos” pues están sometidos a tratamientos con calor que pueden deteriorar su composición
    • Algunas marcas contienen proteínas de bajo valor biológico y baja digestibilidad
    • Contienen aditivos químicos
    • La forma natural de alimentarse de un perro o un gato (que son depredadores y desgarran) no coincide con masticar trozos duros
• Alimentacion natural
  • Ventajas:
    • Mejora la salud bucal debido a la menor acumulación de sarro
    • El equilibrio en el aporte de nutrientes de mejor disponibilidad biológica ayuda a un mejor control del peso
    • Ayuda al ciclo digestivo y a un mejor aprovechamiento de los nutrientes, lo que se puede traducir en un pelaje más brilloso y una piel más sana
    • Reforzamiento del sistema inmunológico
  • Desventajas:
    • Al ser alimentos frescos necesitan frecuente reposición y conservación.
    • Su preparación exige más tiempo y dedicación.
    • Resulta más difícil cumplimentar con exactitud los requerimientos y el balance nutricional sobre todo en cuanto a minerales y vitaminas

Análisis de Entrantes Potenciales

Los principales entrantes potenciales son las marcas de alimento balanceado que ya existen en el mercado y quieran tomar una porción de este nuevo mercado. Actualmente no estan desarrollando este tipo de productos pero al ser empresas ya instaladas y de gran reconocimiento es una amenaza a tener en cuenta.

Por otro lado, si bien en la argentina hay un solo fabricante de snacks liofilizados, en el mercado internacional ya existen mas fabricantes, y debido a la coyuntura actual del pais hay que tenerlos en cuenta.

En este tipo de mercados podemos encontrar precios que rondan los 100 USD el Kg.

Barreras de entrada

Alto costo de inversión: El proceso de liofilización es costoso y requiere una inversión importante en maquinaria y tecnología. Para ingresar al mercado se deben tener suficientes recursos para hacer frente a estos costos.

Regulaciones y permisos: La producción de alimentos para mascotas está regulada por parte de las autoridades sanitarias y se debe cumplir con normas que establecen requisitos específicos en cuanto a la composición, etiquetado, almacenamiento, transporte y comercialización de alimentos liofilizados para mascotas. Se deben cumplir con estas normas para garantizar la seguridad y calidad de sus productos, y para evitar posibles sanciones o problemas legales.

Esto puede ser un obstáculo para las Pymes por los requisitos a cumplir, ya que, en Argentina, la regulación sanitaria para alimentos liofilizados para mascotas es establecida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Conocimiento del mercado: Es necesario conocer las necesidades de los dueños de mascotas y las tendencias a futuro, como por ejemplo la posesión de animales exóticos. Las empresas nuevas pueden tener dificultades para adquirir este conocimiento rápidamente y desarrollar productos innovadores que se ajusten a dichas nuevas necesidades.

Barreras de salida

Costo de liquidación: Si se decide salir del mercado y cerrar sus operaciones, se debe hacer frente a los costos de liquidación, por ejemplo, cierre de las instalaciones de producción, el pago de salarios y compensaciones a los empleados despedidos, el pago de deudas y la venta de activos.

Activos especializados: las máquinas del proceso de liofilizado son particulares de este proceso y puede resultar difícil su venta.

Referencias

1. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2024/01/09/global-economic-prospects-january-2024-press-release
2. https://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview
3. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-594-2015-256380
4. https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-argentino-de-alimentos-de-mascotas
5. https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/mascotas-los-perros-y-los-gatos-son-una-fuente-inagotable-de-likes-y-negocios-nid04032023/
6. https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/argentina-pet-food-market
7. https://tn.com.ar/sociedad/cocinar-comida-casera-para-nuestros-perros_860911/
8. http://tukson.com.ar/servicios/