2018/Grupo4/DimensionamientoComercial

Definición de la IDEA-PROYECTO

Comercialización de hamburguesas hechas con cortes de carne vacuna 100% seleccionada, tratando de reducir el impacto ambiental al máximo.

Análisis del Sector Industrial (en Argentina y en el Mundo)

Análisis de la Situación Macro-económica en Argentina y en el Mundo.

El último decenio ha estado marcado por una serie de crisis económicas y eventos negativos, desde la crisis financiera mundial de 2008-2009, pasando por la crisis de la deuda soberana europea de 2010-2012, hasta los reajustes de los precios mundiales de los productos básicos de 2014-2016. A medida que se calman esas crisis y las persistentes tensiones que las acompañaban, la economía mundial se ha fortalecido, concediendo así un mayor margen de maniobra para reorientar las políticas hacia cuestiones de más largo plazo que frenan los avances en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.

Se estima que en 2017 el crecimiento económico mundial ha alcanzado el 3,0%, porcentaje que representa una fuerte aceleración frente al exiguo 2,4% de 2016 y constituye la mayor tasa de crecimiento mundial registrada desde 2011. Los indicadores del mercado laboral siguen mejorando en un amplio abanico de países, y alrededor de dos tercios de los países del mundo han crecido más en 2017 que en el año anterior. A escala mundial, se espera que en 2018 y 2019 el crecimiento se mantenga estable en el 3,0%.

Con respecto al fortalecimiento de la actividad económica, ha sido dispar en los distintos países y regiones. La reciente aceleración que ha experimentado el producto mundial bruto responde principalmente al crecimiento más estable de varias economías desarrolladas, si bien Asia Oriental y Asia Meridional siguen siendo las regiones más dinámicas del mundo. Los mejoramientos cíclicos en la Argentina, el Brasil, la Federación de Rusia y Nigeria a medida que esas economías superaban la recesión también explican aproximadamente un tercio del aumento de la tasa de crecimiento mundial entre 2016 y 2017. No obstante, los beneficios económicos de los últimos años continúan presentando una distribución desigual por países y regiones, y en muchas partes del mundo aún no se ha conseguido que la economía vuelva a crecer a tasas vigorosas. Las perspectivas económicas siguen siendo sombrías para muchos exportadores de productos básicos, lo que subraya la vulnerabilidad a los ciclos de expansión y contracción de los países que dependen en exceso de un número reducido de recursos naturales. Además, el potencial de la economía mundial a más largo plazo arrastra el lastre del prolongado período de baja inversión y débil crecimiento de la productividad que sucedió a la crisis financiera mundial.

Ademas ,las condiciones para la inversión han mejorado, pero la mayor incertidumbre sobre las políticas y los crecientes niveles de endeudamiento podrían impedir un repunte de la inversión más generalizado. En general, las condiciones para la inversión han mejorado en un contexto de baja inestabilidad financiera, menor debilidad del sector bancario, recuperación de algunos sectores de productos básicos y mejores perspectivas macroeconómicas mundiales. Los costos de financiación por lo general siguen siendo bajos y los diferenciales han disminuido en muchos mercados emergentes como consecuencia del descenso de las primas de riesgo. Todo ello ha contribuido a incrementar la entrada de corrientes de capital en los mercados emergentes, incluido el aumento de los préstamos transfronterizos, y a fortalecer la expansión del crédito en las economías desarrolladas y en desarrollo.

La mejora de las condiciones económicas ha generado una modesta reactivación de la inversión productiva en algunas de las grandes economías. Alrededor del 60% de la aceleración de la actividad económica mundial en 2017 se debió a la formación bruta de capital fijo. Ese mejoramiento obedece a que el punto de partida era muy bajo, tras dos años de crecimiento muy débil de la inversión, y a que la inversión mundial había sido escasa durante un período prolongado. La recuperación firme y amplia de las actividades de inversión, necesaria para propiciar un mayor crecimiento de la productividad y acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, podría verse frenada por la gran incertidumbre respecto de las políticas comerciales y las repercusiones del ajuste de los balances de los principales bancos centrales, así como por la progresión al alza del endeudamiento y de las debilidades financieras de más largo plazo.

Identificación del Negocio

Definición del Negocio.

La empresa se dedicará a la comercialización de hamburguesas, éstas serán de cortes seleccionados y de origen 100% vacuno. Gracias a esta característica podremos destacarnos en el mercado y diferenciarnos de la competencia.

En la última década el consumo de hamburguesas de carne vacuna ha aumentado considerablemente, tal es así que múltiples locales de ésta índole han abierto sus puertas para comercializarlas. Hoy en día, las hamburguesas se encuentran muy presentes en la población argentina y, en cuanto a su consumo, no hay ningún tipo de restricción en cuanto a sexo o edad.

Pueden ser vendidas a mayoristas de comidas rápidas, para luego venderse nuevamente; así como a restaurantes o bares en donde se ofrecen con una presentación especial.

Nuestra producción comprenderá tanto, carnes vacunas frescas y congeladas destinadas a la exportación y al mercado interno, como también una importante variedad de carnes cocidas y cortes enfriados envasados al vacío.

Oportunidades y Amenazas.

Una vez definido nuestro objetivo (comercialización de hamburguesas), se terminan nuestras fortalezas y debilidades. Estás toman lugar, dentro de un contexto, con el cual se determinan nuestras oportunidades y amenazas.

Oportunidades:

• Tendencia al cuidado personal y estético.
• Mercado de moda e innovador.
• Principal acompañamiento en comercio de rubro cervecero.
• Tiempos acotados en la vida cotidiana de las personas por lo que tienden a la comida rápida (almuerzos generalmente).
• Demanda activa en este mercado.. 

Amenazas:

• Gran mercado competidor.
• Economía argentina inestable.
• Competencia definida y posicionada.

Factores Claves del Éxito.

Calidad: Hechas con carne 100% seleccionada lo que asegura su sabor y composición.

Logística comprometida: Cumplimiento de los plazos de entrega, en tiempo y forma del producto. Cuidado de su cadena de frío y estado de la carne en el transporte de envasado al vacío.

Comercios estratégicos: El mercado de bares se encuentra en crecimiento, y la gran mayoría de éstos tienen a las hamburguesas como atracción principal, por lo tanto, buscan constantemente innovar y diferenciarse de los demás bares, debido a eso, nuestro producto puede aprovechar este mercado para tener lugar y hacerse de una oportunidad de inserción. “Ya funcionan más de 40 hamburgueserías artesanales gourmet´"

Estudio de Mercado

Definición Inicial del Producto (tomando no más de 3 productos representativos)

Nombre según denominación corriente. Importancia de Marcas.

Nombre: Hamburguesa de carne vacuna congelada.

Importancia de marcas: vendemos a supermercados que las comercializan bajo su marca y a cadenas de fast food

Normas o nivel de calidad a que se deben ajustar.

(Normas según código alimentario y ver pagina)

Subproductos, desperdicios (utilización, venta, disposición final, etc.)

Carne que se cae de las maquinas, del detector de metales, etc. Cuando se congela se evapora etc. 1 porciento

Mp: mp envasada en bolsa y cajas que es desperdicio

Scrap de cartulina (por rotura y demas pero muy bajo)

Flow pack puntas y colas cuando se cortan.

No hay venta en general ya que los desperdicios son bajos. salvo por ejemplo carton a cartonera cono venta por kilo como material de resago.

Usos y características de los bienes y servicios.

Describir hamburguesa y demas

Destino de los bienes y servicios (puede ser consumo final, bienes intermedios o bienes de capital).

consumo final alimenticio

Análisis del Mercado Consumidor

Características. Análisis, tipificación y cuantificación.

Estas hamburguesas pueden ser adquiridas por el consumidor en supermercados para luego consumirlas durante la semana o mes. Así como también en bares o restaurantes, donde suelen ir en familia, pareja, o bien solos muchas veces por placer o adquirida como opción rápida de almuerzo en medio del día.

“En la Argentina se comen por año 56.000 toneladas de carne picada” “el 55% va al consumo hogareño, mientras que el resto va hacia los tradicionales locales de comida rápida, como McDonald's, Burger King y Mostaza,entre otros”

Sector / Producto AyB	Enero-Diciembre 2016				Enero-Diciembre 2017				Variación Ene-Dic 2017 / Ene-Dic 2016
	Volumen (TON)	Valor (USD FOB)	Precio Promedio (USD/TON)	Principal Destino (Valor)	Volumen (TON)	Valor (USD FOB)	Precio Promedio (USD/TON)	Principal Destino (Valor)	Volumen	Valor	Precio Promedio

Carne Aviar	183.497,330	237.872.055,258	1.296,32	China	200.326,70	280.677.925,61	1.401,10	China	9,17%	18,00%	8,08%
Carne Bovina	154.425,031	1.028.696.134,488	6.661,46	Alemania	203.319,34	1.267.888.220,20	6.235,95	China	31,66%	23,25%	-6,39%
Carne Camelidos	-	-	-		-	-	-		///	///	///
Carne Caprina	183,926	334.449,691	1.818,39	Angola	171,51	477.113,20	2.781,81	Omán	-6,75%	42,66%	52,98%
Carne Conejo	1.107,637	7.778.542,592	7.022,65	Países Bajos	752,04	6.144.126,67	8.169,91	Países Bajos	-32,10%	-21,01%	16,34%
Carne Equina	15.642,265	51.243.195,030	3.275,94	Bélgica	16.943,28	60.090.786,66	3.546,58	Bélgica	8,32%	17,27%	8,26%
Carne Ovina	1.527,828	6.697.898,168	4.383,93	Brasil	1.734,78	7.985.140,59	4.602,96	Brasil	13,55%	19,22%	5,00%
Carne Porcina	793,949	877.655,109	1.105,43	Rusia	2.021,58	4.001.294,14	1.979,30	Rusia	154,62%	355,91%	79,05%
Las demás carnes	102.276,898	156.398.670,708	1.529,17	Rusia	115.490,35	211.056.405,02	1.827,48	Rusia	12,92%	34,95%	19,51%
Otras carnes	-	-	-		-	-	-		///	///	///
Productos Aviares	2.549,876	10.000.100,956	3.921,80	Países Bajos	2.716,94	9.053.736,48	3.332,32	Uruguay	6,55%	-9,46%	-15,03%
Productos Bovinos	32.225,944	69.915.613,330	2.169,54	Hong Kong (China)	49.124,08	94.634.385,07	1.926,44	Hong Kong (China)	52,44%	35,36%	-11,21%
Productos caprinos	-	-	-		-	-	-		///	///	///
Productos de animales varios	4.298,451	4.105.697,098	955,16	Chile	8.371,43	7.410.213,11	885,18	Chile	94,75%	80,49%	-7,33%
Productos de la Pesca	427.035,499	1.682.677.878,579	3.940,37	España	451.675,33	1.937.747.971,88	4.290,13	España	5,77%	15,16%	8,88%
Productos de mamíferos marinos	-	-	-		-	-	-		///	///	///
Productos ovinos	343,740	1.497.495,957	4.356,48	México	307,72	1.246.741,60	4.051,61	México	-10,48%	-16,74%	-7,00%
Productos Porcinos	2.265,488	2.849.590,334	1.257,83	Hong Kong (China)	2.373,61	3.883.526,55	1.636,13	Hong Kong (China)	4,77%	36,28%	30,08%

Segmentación. Análisis, tipificación y cuantificación.

El producto es de consumo masivo, tanto para hombres, mujeres y todo tipo de clase social, dado que el impulso de estar de moda acompañado con las cervecerías expande aún mas su llegada al consumidor potencial. Sin embargo, el principal consumidor potencial se centra en un rango de edades de 17-35 años y grupos familiares.

Es un producto que puede adquirirse en supermercados, cadenas de consumo masivo de comida rápida o en bares.

Dentro de los supermercados se clasificaría como nicho, compitiendo contra otras marcas como Swift, Paty, GoodMark, Whim. Pero también, existe una competencia contra las hamburguesas veganas, entre éstas se destacan las marcas: Vegetalex y Veg. También se encuentran presentes las marcas de hamburguesas particulares de cada comercio, como los medallones de carne marca Coto, Carrefour o Día. Éstos, adquieren las hamburguesas a otros frigoríficos o productores.

En cuanto a bares, si bien se encuentran distribuidos en toda la Capital Federal, los barrios de Palermo, Recoleta, Boedo, Belgrano, San telmo, Flores son los que cuentan con mayor densidad en este rubro.

Influencia de Compra.

Desde el 2001 las hamburguesas Gourmet se han puesto de moda y en los últimos años mucho mas aún con el impulso de las cervecerías.

Estacionalidad y Evolución Histórica.

Si bien el producto no es estacionario, tiene una variación positiva en los meses calurosos (Octubre - Abril) dado que suele ser sustituto de la carne en asados y parrillas. También, esta variación se refleja en el consumo de bares ya que al ser acompañados principalmente con cervezas, ésta también se ve afectada en inviernos. Mayormente estos locales cuentan con espacios de comida al aire libre que en meses fríos su concurrencia se ve disminuida.

En los últimos años, ha incrementado considerablemente el consumo de comida rápida, debido a una serie de factores dentro de los cuales, podríamos resaltar, los cambios en los hábitos del consumidor, el incremento de la jornada laboral y la incorporación de la mujer al mercado laboral, que han originado la necesidad de optimizar el tiempo. Asistimos a una creciente tendencia social hacia un estilo de vida cada vez más sano provocando una búsqueda de nuevos hábitos alimenticios, que se ve reflejada en el abandono de la comida rápida tradicional hacia la denominada “casual food” y una creciente preocupación por el culto al cuerpo.

Análisis del Mercado Competidor

Características y Segmentación

La actividad del Sector Industrial se encuentra fuertemente relacionado con el nivel de actividad economico del pais, y si bien a largo plazo la elasticidad de las hamburguesas es menor a la unidad (es decir que su consumo no varia notablemente ante los cambios de los precios en el largo plazo) se puede notar que en etapas de recesion, el consumo se traslada hacia segundas o terceras marcas y/o productos subtitutos.

Como competidores directos, encontramos a otras marcas, empresas y frigorificos que producen y comercializan Hamburguesas de carne vacuna. Las que mas importancia tienen en el mercado argentino son:

• QuickFood S.A, siendo una de las empresas principales alimenticias en Argentina siendo su actividad principal la elaboracion de productos procesados, es dueña de marcas como Paty, que lidera actualmente el mercado de hamburguesas con una actividad cercana del 60%, y GoodMark. Cabe aclarar que dicha empresa se encuentra ya desde hace unos años controlada por la alimentaria brasileña BRF (Ex Brazil Foods S.A)
• 

• Swift Argentina S.A, uno de los frigorificos mas grandes que existe en Argentina y el cual fue adquirido en el año 2005 por el grupo JBS S.A. comercializa hamburguesas de carne vacuna bajo la marca Swift caracterizandose por sus rigurosos controles de calidad que comienzan desde la seleccion de la materia prima (bovino de carne) hasta el segmento final del embalaje. El mercado aproximado que ocupa esta marca es del 20%
• El resto de mercado esta repartido por las marcas de los supermercados y otras marcas de menor envergadura, todas ellas producidas por otros frigorificos vacunos. (Coto, Carrefour, Jumbo, Vea, La anonima, La Union Ganadera, Great Value)

Nivel de Competencia

Como se pudo ver anteriormente, es un mercado con competidores ya establecidos, los cuales concentran gran parte de la actividad en unas pocas marcas. Asi mismo el nivel de actividad esta fuertemente relacionado con el del pais y, aunque hay condiciones desfavorables para el negocio, como el precio de la hacienda que se encuentran relativamente altos, hay grandes cambios en las practicas de comercializacion que se estan dando a partir del crecimiento del sector supermercadista, especialmente en el Gran Buenos Aires.

Estrategias y Posicionamiento en el Mercado.

• Existe una tendencia en la actualidad, que se va acrecentando en el tiempo, hacia el consumo de alimentos saludables y naturales lo cual nosotros vamos a suministrar como atributos con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, comprometiendonos con la sustentabilidad del medio ambiente y manteniendo tanto el valor nutritivo y sabor de la carne.
• En cuanto la calidad, con el fin de proveer un producto inocuo y aumentar la satisfaccion de nuestros clientes mantenemos un Sistema de Gestion de Calidad e Inocuidad Alimentaria conforme con la Norma Mundial BRC.

Esto nos da la posiblidad de alcanzar la excelencia en cualquiera de los mercados, adaptandonos a las necesidades de nuestros clientes y logrando un reconocimiento por la calidad y sustentabilidad de nuestros productos pudiendo ser elegidos por importantes marcas privadas y cadenas de fast food.

Precios (actuales y futuros).

Nuestro precio va a ser el mismo que el de las marcas mas competitivas ya que al no tener el costo comercial que tienen Paty o Swift, por ejemplo, dado que no hacemos una marca propia sino que nos enfocamos en marcas de terceros que nos exigen estructuras logisticas y comerciales menores.

Relación Contractual con los Clientes y Proveedores.

cliente: buena relacion, calidad, entrega tiempo y forma

proveedores: hay muchos

Análisis del Mercado Proveedor

Proveedores de Materia Prima y Materiales.

Materia Prima:

• La materia prima de primera selección, es proveniente de las demás actividades propias del procesado de carne vacuna, que se realizan dentro de la empresa. Las cabezas de ganado son adquiridas en el mercado bovino, generalmente, provienen de las provincias del norte del país.

Materiales:

• Envasado: El envasado primario, hecho al vacío, es realizado con un tipo de plástico especial del tipo Flow Pack, que es proveído por la empresa Petropack. El packaging secundario hecho de cartón y cartulina común, lo proveen las empresas Cartocor o Smurfit. En cuanto a la decoración del packaging contenedor de las hamburguesas, las gráficas de las cajas son realizadas por un estudio gráfico llamado Artes Gráficas Lombardo.
• Ingredientes adicionales: La sal fina, la cual es espolvoreada a la carne antes de entrar a la línea de envasado, es proporcionada por Recasal, los aditivos y conservantes son comprados a Farmesa y por último, los saborizantes son proporcionados por la empresa Givaudan.

Proveedores de Tecnología (Máquinas, instalaciones y equipos):

• Las picadoras de carne y mezcladoras son de las marcas Wheiler y Wofking.

• Las máquinas destinadas a darle la forma circular característica a las hamburguesas son Formax.

• Los llamados supercongeladores o congeladores de alta capacidad frigorífica son proveídos por Frigoscandia.

• Las envasadoras destinadas al envasado al vacío son de la marca Ulma.

• Los apiladores que circulan dentro de la empresa son Stacker.

• Los detectores de metales son de la marca Penta.

• Las encitadoras de las cajas son otorgadas por Siat.

Proveedores de Servicios (Distribución de entrada y salida, servicios industriales).

• Las Instalaciones frigoríficas son hechas por la empresa Frioraf.

• La energía eléctrica para iluminación y funcionamiento de todas las maquinarias es proporcionada por Edesur con una tarifa especial de tipo 3.

• Los tableros eléctricos que distribuyen la energía eléctrica recibida por toda la planta son de la marca Siemens.

• Los compresores utilizados son proporcionados por MyCom.

Análisis de Productos Sustitutos (similar al de Competidores)

Llamamos productos sustitutos de las hamburguesas de carne vacuna a aquellos productos que se pueden consumir en vez de estos, satisfaciendo la misma necesidad y con características similares.

Como productos sustitutos, podemos identificar otras comidas rápidas como las hamburguesas de pollo, las salchichas o las pizzas, etcétera. Sus precios varían en un pequeño rango y todos se pueden localizar con facilidad, ya que en las góndolas de los supermercados se suelen encontrar todos estos. Estas opciones pueden ser elegidas dependiendo de la disponibilidad del producto al momento de la compra, el gusto de los consumidores o las ganas que tengan en el momento de consumir un producto u otro.

• Hamburguesas de pollo
• 

Tienen un precio muy similar y se complementan con los mismos productos que las hamburguesas de carne. Algunas marcas que hacen estas hamburguesas son: Swift, Sadia o Granja del Sol.

• Salchichas
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Tienen un precio un poco más bajo que las hamburguesas de carne. Se complementan con un tipo distinto de pan y aderezos. Tienen una preparación más fácil y rápida, pero son menos saludables que las hamburguesas de carne vacuna, lo que nos representa una ventaja en este aspecto. Algunas marcas que hacen salchichas son: Vienissima, Paty Viena, Granja Iris, u otras marcas menos reconocidas que poseen precios aún más bajos.

• Pizzas
• 

Tienen un precio un poco más alto que nuestro producto. Tienen una menor cantidad de productos complementarios. En cuanto a marcas de pizzas, podemos mencionar algunas como: Sibarita, Ristorante, u las prepizzas que venden las marcas propias de cada supermercado.

Análisis de Productos Complementarios (similar al de Competidores)

Teniendo en cuenta que bienes complementarios son aquellos que se consumen conjuntamente para satisfacer una necesidad y que el consumo de uno de los bienes esta directamente relacionado con el consumo del otro, en nuestro caso consideramos como productos complementarios de mayor a menor importancia:

• Pan de hamburguesa (siendo este el principal)
• Aderezos: este suele utilizarse tanto con el pan de hamburguesa o al plato
• Quesos: los mas usados son comun (blanco) y cheddar, encontrados mayormente cuando se este usando el pan de hamburguesa (se emplea derretido normalmente)
• Frutas y verduras: como por ejemplo, la lechuga y el tomate siendo empleados mayormente cuando se este usando el pan de hamburguesa, al igual que el anterior.
• 

• 

Toma de Decisiones Estratégicas de Inserción y Crecimiento

Sobre el Producto (Redefinición en caso de ser necesario)

El producto lo vamos a comercializar congelado y envasado en Flowpack.

Las hamburguesas se colocaran de a 2 dentro de envoltorios plásticos. Estos pares se colocaran dentro de pequeñas cajas de cartón, las cuales se venderan de a 4, 12 o 20 unidades.

En el caso de los supermercados, estos harán la respectiva impresión sobre los distintos modelos de la caja, dependiendo de la cantidad de hamburguesas que incluya, para poder venderla fácilmente como marca propia.

En el caso de las cadenas de comidas rápidas o los restaurantes, estos compraran hamburguesas a granel sin FlowPack y directamente en bolsas de polietileno de aproximadamente 20kg , con la intención de poder minimizar los costos ya que no necesitan el embalaje que proporcionamos, para poder abrirlas y cocinarlas en el momento que un cliente de ellos haga un pedido donde se necesite utilizar nuestro producto.

Al ya tener el frigorifico y la estructura tenemos mayor seguridad alimenticia.

Sobre la Plaza

Además de estar en los menús de los restaurantes y las cadenas de comidas rápidas, nuestros productos se van a localizar en las góndolas de una amplia variedad de supermercados.

Al tener una estructura logística sencilla, ya que vendemos directamente y sin canales intermedios implicados, podemos bajar los costos en este aspecto y aumentar la cantidad de medios que transporten nuestros productos, para asegurar a nuestros clientes entregas inmediatas y que tengan siempre hamburguesas a su disposición para venderle a sus consumidores finales. Este será otro factor por el cual nos diferenciaremos de nuestros competidores.

Sobre la Promoción

La promoción será dividida en 2 partes.

Por un lado, se hará la publicidad de nuestros productos en revistas especializadas en alimentación y salud, y en las distintas redes sociales. Nos vamos a enfocar en la buena calidad de los insumos especialmente seleccionados que utilizamos en la producción para poder diferenciarnos de las otras hamburguesas vendiendo unas más saludables que la competencia.

Por otro lado, se promocionará personalmente nuestras hamburguesas, ya que creemos que teniendo un trato personalizado con nuestros compradores directos (supermercados, restaurantes y cadenas de comida rápida) podemos crear una relación de confianza y diálogo con estos, lo que nos permitirá ser tenidos en un nivel alto de consideración a la hora de que estos elijan a sus proveedores.

Sobre la Política de Precios

Nuestros precios serán similares a los de la competencia; sin embargo estos serán un poco menores para poder ser elegidos por nuestros clientes sobre ellos en el momento de la elección de proveedores.

Sobre el Perfil del Cliente. Elección del Mercado Objetivo

Las hamburguesas de carne vacuna son consumidas por personas de todas las edades y de ambos géneros; sin embargo, los que realizan las compras suelen ser los mayores de edad, por lo que nos dirigiremos a ellos. Estos van a priorizar los lugares y marcas donde se encuentran nuestros productos si nos diferenciamos teniendo la opción más saludable.

Paralelamente, nuestros clientes directos, serán los supermercados, restaurantes y cadenas de comidas rápidas, por lo que consideramos que nuestro mercado objetivo está compuesto de clientes que tienen un gran conocimiento de nuestros productos, que además tienen una amplia variedad de posibles proveedores. Por esto es que nos vamos a basar en la confianza y el diálogo mencionados anteriormente, en la entrega inmediata y que puedan disponer permanentemente de nuestros productos, y seremos tolerantes con ellos para que nos continúen eligiendo.

Tambien los clientes que nos compran carne

== Plan de Ventas (Armar CUADRO DE VENTAS ANUALES (en $ y en cantidades). DEBE ESTAR JUSTIFICADO CUANTITATIVAMENTE CON LOS ANALISIS ANTERIORES. ==https://www.preciosclaros.gob.ar/#!/buscar-productos