2024/Grupo5/DimensionamientoComercial

Definición de la IDEA-PROYECTO

El proyecto elegido se centrará en la confección y comercialización de calzas deportivas con protecciones desmontables.

Análisis del Sector Industrial

Análisis de la situación macroeconómica en Argentina

La industria textil es un sector que abarca la producción de tejidos, prendas de vestir y productos relacionados. Tiene una alta cadena de suministro, que incluye desde la fabricación de fibras hasta la confección final de prendas. De esa producción, exporta, en su mayoría, bienes primarios: principalmente, fibra de algodón y lana. Y, a pesar de su capacidad productiva, existe una importante presencia de productos importados en el mercado local, principalmente de origen asiático.

Casi la mitad (45,9%) de las importaciones de productos textiles se explican por fibras, hilados y tejidos sintéticos o artificiales. La principal causa radica en la falta de una escala local lo suficientemente importante que motive la instalación de firmas dispuestas a competir con los menores costos que se consiguen en Asia. Estos insumos se incorporan al proceso productivo de las tejedurías locales, donde generalmente se mezclan con hilados de algodón (habitualmente de origen nacional) para crear diversos tipos de telas.

En ropa terminada, al igual que sucede con los hilados sintéticos y artificiales, la principal causa que motiva la importación radica en los menores costos que se consiguen en Asia. El sector comercial local tiende a importarlos y a enfocarse en la fabricación de artículos menos complejos, donde se logra una mayor escala de producción. La ropa deportiva ocupa menos de 2% de importación.

Por otro lado, según datos de la OECD, el panorama económico de Argentina "se prevé que el PIB se contraiga un 1,3% en 2024, antes de aumentar un 1,9% en 2025. Los estrictos controles de capital, el aumento de la inflación y la elevada incertidumbre política limitarán aún más el consumo y la inversión a corto plazo. Está previsto que las exportaciones se recuperen en 2024, tras la grave sequía registrada en 2023. La inflación ha superado el 100% y seguirá aumentando a corto plazo debido a las expectativas de devaluación de la moneda".

Análisis de la situación macroeconómica en el mundo

La industria textil engloba la fabricación de tejidos, prendas de vestir y artículos conexos, con una extensa cadena de suministro que va desde la producción de fibras hasta la elaboración final de las prendas. Es una industria clave en términos de empleo y contribución económica a nivel mundial.

Este sector experimenta un crecimiento continuo, compitiendo principalmente con China, la Unión Europea, Estados Unidos y la India. China lidera como el mayor productor y exportador mundial de textiles, mientras que Estados Unidos destaca en la producción y exportación de algodón en bruto, siendo también el principal importador de textiles. La industria textil de la Unión Europea, liderada por Alemania, España, Francia, Italia y Portugal, representa más de una quinta parte del mercado global. India, como el tercer mayor actor en la industria textil, contribuye con más del 6% de la producción textil mundial.

El tamaño del mercado textil se estima en 748 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 889,24 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,52% durante el período 2024-2029.

Estructura del sector industrial

El sector de indumentaria abarca la producción de prendas de vestir, donde fabricantes y talleres de confección desempeñan un papel fundamental. Los fabricantes, aportan capital, diseñan productos y organizan la producción, mientras que los talleres se encargan de la confección de las prendas. Mayormente, los fabricantes tercerizan la producción en talleres para centrarse en la comercialización y el diseño. En Argentina, este sector está mayoritariamente compuesto por pequeñas y medianas empresas familiares, siendo intensivo en mano de obra y orientado principalmente al mercado interno, aunque algunas empresas exportan moda y diseño. Las importaciones juegan un papel crucial en la estructura del mercado, definiendo qué se produce localmente y qué se importa, lo que incide en la rentabilidad de los fabricantes y en la negociación de precios con talleres y marcas. La competencia puede basarse en la diferenciación o en el precio, destacando la importancia de generar economías de escala para competir en segmentos de mercado con menor valor agregado.

Es importante mencionar que según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), este sector está conformado por 11,600 empresas. Sin embargo, debido al alto grado de informalidad en el sector, poco más de la mitad de estas empresas (6236 firmas) declararon impuestos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2005.

En términos generales, el sector de indumentaria se caracteriza por su intensidad en mano de obra, las bajas barrera de entrada y su alta elasticidad al ingreso.

ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR: Cadena productiva

Evolución histórica de la actividad

Desde el tercer trimestre de 2002 hasta 2011, Argentina experimentó un crecimiento económico sólido, salvo por la crisis financiera global de 2008-2009. Este crecimiento redujo el desempleo, aumentó el poder adquisitivo y fortaleció la demanda. La devaluación al final de la convertibilidad encareció las importaciones, beneficiando a la industria local, especialmente el sector textil-indumentaria. A pesar de mantener una política de comercio abierta, con un tipo de cambio favorable a la producción nacional, el eslabón de confección formal mostró mayor volatilidad en su producción que el sector textil, debido a su mayor vulnerabilidad ante los procesos de apertura comercial.

Comparación internacional del costo laboral total por hora en la industria textil. En dólares corrientes, 2008.

En función de las remuneraciones, se pueden identificar tres grupos de naciones. En primer lugar, están los países centrales con costos muy poco competitivos por el elevado costo de su mano de obra y que, en consecuencia, están abandonando paulatinamente las tareas más operativas de la industria. En segundo lugar, aparecen los países que cuentan con producción textil y de indumentaria, que tienen costos medios y que pretenden mantener la producción de toda la cadena productiva, preservándola de la competencia del tercer grupo de países, a través básicamente de políticas comerciales proteccionistas y subsidios. Por último, figura el grupo de países asiáticos que, como se vio en la sección de comercio internacional, avanzan con sus exportaciones firmemente en el mercado mundial y algunos de ellos, como en el caso chino, cuentan con el apoyo de sus aparatos estatales en la promoción de la exportación, programas.

A partir de 2012, los controles a las importaciones se intensificaron como parte central de la política productiva. Se implementaron también algunas herramientas de promoción económica, como créditos subsidiados, aunque el deterioro macroeconómico y problemas como la inflación crónica afectaron negativamente al sector, disminuyendo la producción entre 2011 y 2015.

Entre 2016 y 2019, hubo cambios en los incentivos económicos, con una devaluación del tipo de cambio, eliminación de controles a las importaciones y aumento de tarifas. Sin embargo, una nueva crisis externa entre 2018 y 2019 generó devaluaciones adicionales, inflación y una marcada contracción del consumo, impactando especialmente en la industria manufacturera y, dentro de ella, en el sector textil-indumentaria.

A fines de 2019, el nuevo gobierno implementó cambios en los incentivos, pero la pandemia de COVID-19 representó un nuevo shock negativo. La cuarentena detuvo la producción durante meses, afectando gravemente al sector. Se implementaron programas de asistencia para mitigar el impacto, pero la producción cayó significativamente en 2020.

Entre 2021 y la primera mitad de 2022, hubo un rebote económico, aunque el sector textil-indumentaria solo experimentó una recuperación moderada debido a limitaciones en la capacidad de producción y acceso a insumos importados. La situación económica empeoró en la segunda mitad de 2022, impidiendo una continuación en la recuperación del sector.

Los ciclos económicos y los incentivos favorables (o su ausencia) afectan la cantidad de empresas en el sector. Durante años de crecimiento económico, la cantidad de empresas aumentó, pero se redujeron en años de crisis. En 2021, la cantidad de empresas en el eslabón de confecciones fue un 31% menor al pico de 2008, mientras que en el eslabón textil fue un 14% menor al pico de 2011. Estos datos no incluyen talleres informales u otras unidades productivas sin empleo asalariado registrado.

Identificación del negocio

Definición del negocio

Basándonos en la información recopilada, nos enfocaremos en la confección y comercialización de calzas deportivas ¾ con protecciones desmontables en las rodillas.

Oportunidades y amenazas

Oportunidades

• En un mercado con poca producción local, destacarse ofreciendo productos fabricados en la misma región puede ser una estrategia efectiva para diferenciarse de la competencia.
• A diferencia de otros mercados, en Argentina no existe en las personas, una preferencia marcada por una determinada marca en particular. Esto significa que los consumidores están abiertos a probar nuevos productos y marcas, lo que crea una ventana de oportunidad para aquellas empresas que puedan ofrecer productos de calidad y diferenciarse a través de otros atributos.
• Con la cantidad de personas que practican deporte en Argentina, la demanda de indumentaria deportiva es alta, representando una oportunidad significativa para ingresar al mercado.
• Las barreras de entrada al mercado textil son bajas, lo que facilita que nuevas empresas ingresen y compitan.
• El crecimiento exponencial del mercado online y el acceso generalizado a herramientas informáticas ofrecen una plataforma invaluable para llegar a segmentos de mercado que anteriormente podrían haber sido inaccesibles. Aprovechar estas herramientas puede aumentar significativamente la visibilidad y el alcance de la empresa.

Amenazas

• Las condiciones macroeconómicas actuales representan una amenaza para las empresas del sector, debido a la apertura de las importaciones y los bajos costos de producción en países asiáticos, así como a la presión tributaria y al atraso cambiario en el país.
• Las barreras de entrada al mercado de indumentaria son bajas, lo que facilita la entrada de nuevos competidores, tanto pequeños productores como comerciantes informales.
• La situación financiera de la sociedad influye significativamente en el mercado de indumentaria, con la pérdida de poder adquisitivo causando bajas sensibles en las ventas de muchas empresas del rubro.
• La competencia desleal interna, marcada por condiciones laborales precarias y ventas ilegales, representa una amenaza para la industria.
• Existe una amplia oferta de productos en el mercado, lo que aumenta la competencia.
• El precio de la materia prima, influenciado por un oligopolio de proveedores, tiene un impacto significativo en el costo del producto terminado.
• Incertidumbre en las tarifas de los servicios por la quita de subsidios actual.
• Mano de obra calificada

Factores claves del éxito

El éxito del producto esta basado en el material utilizado duradero y flexible. La protección efectiva de la rodilla sin sacrificar comodidad, diseñada para absorber impactos, ideal para actividades deportivas o físicas. Además, un diseño atractivo y moderno puede hacer que las calzas sean más populares entre los consumidores, con colores y detalles que llamen la atención. Un producto que combina funcionalidad, comodidad, estilo y protección.

Estudio de mercado

Definición inicial del producto

Descripción

Calza deportiva: Estilo 3/4 confeccionada en Polisap, una tela deportiva inteligente de alta calidad. Cede para permitirte mayor elongación y libertad de movimiento, y no pierde sus propiedades con el uso. Es de fácil lavado y secado rápido. Con protecciones desmontables de espuma de poliuretano en un bolsillo de tela de neopreno.

No se encuentran marcas de renombre en el mercado que brinde las mismas características de nuestro producto. Si debemos considerar las marcas de los productos sustitutos que se encuentran ampliamente posicionadas.

Normas

La resolución 549/2021 indica:

Los productos textiles de procedencia nacional o extranjera destinados a la comercialización deberán presentar obligatoriamente la siguiente información:

a) Nombre o razón social o marca registrada en el organismo competente del país de consumo e identificación fiscal del fabricante nacional o del importador, o de quien impone su marca exclusiva o razón social, o de quien posea licencia de uso de una marca, según el caso.

Se entiende como 'identificación fiscal' los registros tributarios de personas jurídicas o físicas, de acuerdo con la legislación vigente de los Estados Partes.

b) País de origen, precedido por las palabras: 'Hecho en' o 'Fabricado en' o 'Industria' seguidas del adjetivo gentilicio del país de origen. No serán aceptadas designaciones de bloques económicos ni indicaciones por banderas de países.

c) Nombre de las fibras textiles o filamentos textiles y su contenido expresado en porcentaje en masa.

d) Tratamiento de cuidado para la conservación del producto.

e) Indicación del talle(a) o dimensión, según corresponda

Por otro lado la resolución 49/2024 indica que el etiquetado debe encontrarse en castellano.

Subproductos, desperdicios

Los recortes de tela se utilizaran para confeccionar subproductos como parches y colitas para el pelo.

Usos y características de los bienes y servicios

La calza es destinada para la comodidad y protección al momento de la realización de actividad física. Brindando seguridad en la rodilla y un diseño ergonómico que ofrece adaptabilidad.

Destino de los bienes y servicios

Sera destinado al consumidor final.

Análisis del mercado consumidor

Características

Se apunta a vender el producto a personas de 18 a 65 años que habitan la república Argentina. Según “El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022”, la población argentina es de 46.234.830 y un 30% se encuentra en esta franja de edad, representando aproximadamente 13800000.

Total de población por sexo registrado al nacer y grupo de edad - 2022

Segmentación

De la representación aproximada realizada segmentamos un 50% que son aquellas que realizan algún tipo de actividad, que pueda causar lesiones en las piernas, en especial las que realizan deporte o actividad física basada en la “Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte” del año 2021. Por lo que el máximo de consumidores se estima en aproximadamente 6900000 personas.

Influencia de compra

En los siguientes gráficos podemos observar información estadística de las motivaciones, las actividades predominantes y los lugares más frecuentados de esta porción de la sociedad a la que apuntamos. Estos porcentajes varían según el sexo, por ejemplo, la motivación principal de los hombres es la diversión y para las mujeres es la salud. Con respecto al tipo de actividad, los dos hacen caminatas o corren y andan en bicicleta casi en la misma proporcionalidad, pero los hombres juegan más al fútbol y las mujeres realizan más actividades como yoga. Por último, el lugar donde realizan deporte no varía en gran medida entre los dos sexos y se mantiene equitativo, pero se puede observar que mayor porcentaje de mujeres realizan actividad física en sus casas.

Tipo de Actividad

Motivación para hacer deporte

Lugar donde se practica deporte

Estacionalidad y evolución histórica

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Análisis del mercado competidor

Característica

La industria textil actualmente se caracteriza por su segmentación, con presencia de marcas internacionales, nacionales reconocidas y un mercado informal. Es importante destacar que una parte significativa de la economía textil en Argentina opera en la informalidad, sin registros oficiales. Algunas marcas internacionales, gozan de gran prestigio en la sociedad, aunque se ven afectadas por las fluctuaciones monetarias del país. Las empresas en cuestión son:

-Adidas ($29.399 - $171.999)

-Nike ($30.499 - $159.999)

-Puma ($27.999 - $98.999)

En contraste, las marcas nacionales que pueden carecer del mismo renombre pero se mantienen competitivas en sus respectivos rangos de precio y mercado objetivo.

-Montagne ($36.246 - $132.000)

-Topper ($20.839 - $51.999)

-ADMIT ONE ($25.425 - $85.900)

-Sonder ($14.000 - $70.600)

-Schnell sport ($18.000 - $25.000)

-Etnia ($25.000 - $70.000)

Además, existen comercios minoristas en áreas como Once o Avellaneda, locales sin renombre, que ofrecen precios más bajos pero también una calidad potencialmente inferior en general, atrayendo a un segmento diverso de consumidores.

Segmentación

La segmentación del mercado se distingue claramente en tres grandes categorías que influyen en las decisiones de compra: el reconocimiento internacional o nacional de la marca, la relación precio-calidad y la accesibilidad del precio. Es importante considerar la subdivisión en términos de calidad, donde se encuentran productos de alta calidad representados por marcas internacionales o nacionales, y aquellos de menor calidad, típicamente encontrados en locales de la zona de Once / Avellaneda.

Nivel de competencia, Estrategias y Posicionamiento en el Mercado

El nivel de competencia es significativamente alto en las tres segmentaciones identificadas, dado el gran número de competidores en cada sector. Ante este panorama, nuestra estrategia de posicionamiento se enfoca en resaltar las ventajas de nuestro producto, que combina protección y calidad superior. Por lo tanto, optamos por situarnos en el rango de precios entre las calzas internacionales y nacionales, donde podemos ofrecer un valor diferenciado y atractivo para nuestros clientes potenciales. Estimaremos que nuestro producto se encontrará entre $30.000 - $50.000.

Análisis del mercado proveedor

Características

Debemos analizar varios proveedores, por un lado considerar los referentes al corte y la confeccion de la calza en sí, como tela, hilo, elasticos y herramental. Por otro lado los vinculados a la protección, es decir, proveedores de tela neoprene, espuma de poliuretano de densidad media, hilos y herramental.

Con respecto a las telas para la calza, la tela de neoprende, y la espuma de poliuretano, consideramos tener un poder de negociacion medio, debido a que si bien hay varios proveedores de todo lo mencionado, no son tantos. Por ejemplo, de telas para la calza, si bien existen muchos proveedores, para la especificidad nuestra no hay tantos.

Para hilos, y elasticos, es más sencillo conseguir proveedores y tenemos un mayor poder de negociacion.

Para el herramental

Proveedores de Materia Prima y Materiales

Pinza sujeta tela??

https://www.textiltres.com/ - Buenos Aires - CABA

https://texcom.com.ar/marcas-2022/ - Buenos Aires - CABA

https://www.latijera.com.ar/- Mendoza

https://www.textilan.com.ar/ - Buenos Aires - CABA

https://tienda.crisatelas.com.ar/ -Mendoza

Hilos de poliester o texturizado

http://es.sparkletextile.com/ - China

https://www.textilayacucho.com.ar/

https://almacendearmado.com.ar/

https://www.tiendacasajorge.com.ar/

Proveedores de tecnología

Maquinas de coser, de cortar, plancha y lavado.

https://www.maquinariatam.com/ Para corte de tela automático

https://casacatan.com.ar/ Corte manual y maquina de coser

https://www.grupoa5.com/ Corte inteligente

https://materiais.deltamaquinastexteis.com.br/presupuesto-espanol?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam_adove&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw_-GxBhC1ARIsADGgDjvf552_EdDMokDXmSQXwSfoBj1qdiUcczgH6Cj2R3LgPWrRXWQlzB0aAmqmEALw_wcB#rd-text-koad02xo

https://www.alona.com.ar/ - Lavado y planchado

https://labotex.com.ar/ - Maquina de corte y planchado.

Proveedores de servicios

En cuanto a los servicios es necesario contar con suministro de agua, luz, gas.

Aysa:

Edesur/Edenor

Metrogas