El proyecto que hemos elegido como grupo es la producción de parches de lentejuelas. Estos parches son elementos decorativos que principalmente se aplican a prendas de vestir, tales como, en remeras, buzos y pantalones, pero que también se usan para otros productos textiles.
Análisis del sector industrial
Contextualización
Los parches de lentejuelas son un elemento decorativo que se aplica en prendas de vestir y otros textiles, por esta razón, lo hemos considerado como un producto especializado dentro del sector textil. En este sector, se producen bienes como ropa, telas, hilos y otros productos relacionados.
Industria Textil en Argentina
A lo largo de la historia, el sector industrial textil en Argentina ha sido uno de los más fuertes, industrialmente hablando. Ha experimentado un crecimiento y diversificación desde finales del siglo XIX, aunque ha enfrentado desafíos económicos y cambios en los paradigmas. A pesar de fluctuaciones en las últimas décadas y una caída en el número de establecimientos, el sector continúa siendo una importante fuente de empleo en el país, ocupando a alrededor de 400.000 obreros y empleados en 2015. Sin embargo, en los últimos años se ha enfrentado a un marcado impacto negativo.
La actividad en su conjunto se encuentra por debajo del nivel general de la industria desde 2016, como consecuencia de una retracción en la producción y en el empleo. Así, se observa un retroceso en la actividad para ambos segmentos entre 2017 y 2020
Entre 2016 y 2018, el sector industrial presentó anuncios de inversión con montos crecientes (USD 95,9 millones acumulados) destinados a la ampliación de plantas, adquisición de maquinarias y estrategias de ventas, pero se desaceleró al año siguiente debido al contexto macroeconómico. Sin embargo, en los últimos dos años, se observaron los mayores anuncios de desembolsos (USD 152,0 MM y USD 159,3) motivados por la ampliación de producción, adquisición de maquinarias y nuevas líneas de producción, vinculado al contexto sanitario de la pandemia y a la recuperación de la producción.[1]
Industria Textil en el mundo
Mercado mundial Industria Textil - Fuente: SSPRyS con base en UN COMTRADE (2020)
El comercio de productos textiles es predominantemente intrarregional, salvo en el caso de China que es el gran proveedor mundial con cerca del 30% de las exportaciones. Otros países en vías de desarrollo como India, Vietnam y Turquía han aumentado su participación en detrimento de los países de Europa occidental. Por otro lado, Estados Unidos es uno de los principales compradores de productos textiles, mientras que China y Vietnam concentran una alta participación en las importaciones dado que los utilizan para su propia producción. En el caso de la indumentaria, las exportaciones se dirigen principalmente a países desarrollados, y China es el principal proveedor mundial con una participación que supera el 40% de las exportaciones.
Argentina, por su parte, toma en este paradigma un rol dentro de los países productores de materia prima como lana y algodón más que como país manufacturero en el sector textil.
Ya pasados 4 años del inicio de la pandemia la Argentina volvió a caer en su ciclos histórico de una etapa de crecimiento y luego una etapa de recesión económica. En 2021 existió una recuperación exponencial de la actividad económica con un crecimiento del 10,3% del PBI y un crecimiento económico anual del 6,7%. Ya para el 2022 la Argentina creció un 4,9%, casi dos puntos menos que en 2021.[2]
Identificación del negocio
Definición del Negocio
El mercado de parches de lentejuelas presenta diversas oportunidades y amenazas a tener en cuenta para el éxito de un negocio. Una de las oportunidades es la poca competencia que hay en este mercado, lo que puede permitir a los nuevos emprendedores entrar con mayor facilidad. Además, la pandemia Covid-19 ha promovido la producción interna y ha afectado a los competidores directos de China, lo que puede ser una oportunidad para los emprendedores locales.
Otra oportunidad a tener en cuenta es la tendencia al inicio de emprendimientos textiles, lo que puede expandir el mercado y generar más demanda. Sin embargo, también hay algunas amenazas que podrían afectar el éxito del negocio. Por ejemplo, la inestabilidad económica del país y las fluctuaciones de precios debido a la inflación pueden aumentar los costos de las materias primas importadas, lo que podría afectar el costo final del producto y la rentabilidad del negocio.
Además, los problemas en las importaciones pueden provocar desabastecimiento de materia prima en el mercado y generar una crisis en la cadena de suministro. Por lo tanto, es importante que los emprendedores tengan en cuenta estos riesgos y tengan un plan de contingencia para hacer frente a ellos.
Por otro lado, hay factores claves del éxito que pueden ayudar a los emprendedores a destacarse en el mercado. Uno de ellos es tener diseños innovadores que capturen los gustos y preferencias del consumidor. Además, es fundamental establecer una relación estratégica con los clientes, especialmente con las grandes empresas textiles, ya que son los principales compradores de este tipo de accesorios. Por último, también es importante tener una relación fructífera con los proveedores para garantizar un abastecimiento constante y la calidad de las materias primas importadas.
Estudio de Mercado
Definición Inicial del Producto
El producto principal de nuestra empresa serán parches de lentejuelas en medidas estándar de 17x17cm, y personalizadas que pueden ser de menor tamaño y de hasta un máximo de 40x40 cm. Estos productos están destinados a ser utilizados en la decoración de prendas de vestir y almohadones, agregando un toque de brillo y elegancia.
En el mercado de parches de lentejuelas, la marca no es un factor determinante para el éxito de un producto. Los consumidores suelen centrarse en la calidad del producto, el diseño y la disponibilidad en el mercado.
Los parches de lentejuelas son considerados bienes intermedios, ya que se utilizan como materiales de decoración por otras empresas en la industria textil. Los principales usos de nuestro producto son la decoración de prendas de vestir y almohadones. La calidad y el diseño de nuestros parches son elementos clave para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y lograr una ventaja competitiva en el mercado.
Desperdicios
En el proceso de agujereado de las lentejuelas, se generará un porcentaje de desperdicios. Para la fabricación de nuestros parches, se adquirirán los materiales en rollos grandes y se utilizará una máquina "Picadora" para dar forma a las lentejuelas junto con el agujero central. Al final del día, los desperdicios se recolectarán y depositarán en un contenedor de reciclaje municipal.
Además de los desperdicios de lentejuelas, también se generará un residuo de cartón por el embalaje de los rollos. Estos materiales serán reutilizados en colegios para actividades educativas o enviados a un centro de reciclaje.
Análisis del mercado consumidor
Segmentación
Las lentejuelas, al ser un producto intermedio, requieren una distinción importante entre clientes y usuarios, ya que suelen ser entidades diferentes. Los usuarios son las personas que adquieren prendas de ropa que incorporan nuestros parches, sin embargo, ellos no nos compran directamente a nosotros, sino que comparan las prendas de diferentes empresas que utilizan nuestros parches, por esta razón el mercado consumidor tiene un gran poder de negociación sobre el sector.
La demanda de parches de lentejuelas varía de manera estacional, al igual que la de la ropa. Específicamente, la demanda suele aumentar durante la fabricación de ropa para la temporada, especialmente en invierno y verano. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas variaciones en la demanda al planificar la producción y la distribución de los parches de lentejuelas.
Concretamente, proyectamos en los meses de menos actividad (los que se encuentran entre temporada), mantener niveles similares de producción para así poder satisfacer la demanda en los momentos pico sin tener que contar con una capacidad productiva en definitiva ociosa.
Nuestro objetivo es establecer relaciones comerciales con los siguientes clientes y segmentos de mercado:
Empresas de indumentaria textil:
Nos enfocaremos en vender nuestro producto al por mayor a estas empresas para que puedan estampar nuestros parches en sus productos. Este segmento representará aproximadamente el 90% de nuestra demanda. La mayoría de estas empresas se encuentran en el reconocido barrio de Flores, específicamente en las áreas cercanas a la intersección de las avenidas Nazca y Avellaneda.
Al analizar el segmento de la indumentaria textil, observamos que la concentración geográfica de las empresas de prendas de vestir se encuentra principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con más del 50% de estas empresas. Le sigue el Gran Buenos Aires (GBA) con un 20%, y en menor medida, el resto de la provincia de Buenos Aires, con un 10%. Santa Fe y Córdoba también tienen una participación del 6% y 5%, respectivamente.
Entre las principales empresas de producción de indumentaria podemos mencionar:
Cheeky: Es una marca de ropa infantil que cuenta con más de 60 tiendas en Argentina y también está presente en otros países de América Latina.
Mimo & Co (Vestiditos): es una marca de moda infantil que se especializa en la confección de vestidos y prendas de vestir para bebés, niños y niñas. Actualmente, cuenta con más de 40 tiendas en todo el país.[3]
Pequeños emprendedores:
También consideramos a los pequeños emprendedores como parte de nuestro mercado objetivo. Para llegar a ellos, utilizaremos canales de distribución indirectos, como nuestra tienda en línea y las redes sociales de la empresa. Este segmento realiza compras en cantidades reducidas para cubrir su producción a menor escala. Esperamos que adquieran unidades limitadas de varios modelos. Estimamos que representarán aproximadamente el 2% de nuestra demanda.
Mercerías:
Además, nos dirigiremos a las mercerías, establecimientos que adquirirán nuestro producto con el propósito de revenderlo. Estos locales se ubican en áreas como ONCE o Avellaneda, y nuestra estrategia consistirá en visitar estas zonas y presentarles nuestras carpetas con los diversos diseños que fabricamos. Estableceremos relaciones comerciales directas con estas mercerías para asegurar la disponibilidad de nuestros parches en sus establecimientos.
Análisis del Mercado Competidor
En el mercado argentino de parches de lentejuelas, la competencia es limitada, con dos jugadores principales: "HOOK bordados", una empresa nacional líder en la fabricación de parches de lentejuelas, y los productos importados de China.
Sin embargo, los productos chinos no logran competir eficazmente con HOOK, principalmente debido a su dificultad para satisfacer los colores y gustos occidentales, especialmente los específicos de Argentina. La oferta de colores y diseños adecuados a los estándares occidentales es una limitación recurrente en los productos chinos.
Por otro lado, HOOK ha logrado posicionarse como una empresa líder en el mercado local al ofrecer parches de lentejuelas que se ajustan a los gustos y preferencias occidentales, incluyendo los particulares de Argentina. Esto ha permitido a HOOK establecer una ventaja competitiva al satisfacer de manera más efectiva las demandas del mercado local.
Análisis del Mercado Proveedor
Las principales materias primas necesarias para la fabricación de nuestro producto son:
Plástico PVC para las lentejuelas
Rollos de hilo para bordar
Friselina, tela sobre la cual se bordan las lentejuelas
Adhesivo doble Faz, usado para pegar los parches sobre lo que se desee
Uno de los desafíos fundamentales que enfrentaremos al comercializar nuestro producto es la dependencia de componentes e insumos importados, así como de las máquinas necesarias para su fabricación. En particular, nuestro principal proveedor es China.
En lo que respecto puntualmente a las máquinas, existen otros proveedores, sobre todo Europeos y Estados Unidos. Son de más difícil importación y con un precio mucho menos competitivo para las mismas capacidades.
Como conclusión determinamos que los proveedores tienen un poder de negociación alto, para fijar precios, ya que son todos productos importados y una gran oferta de proveedores.
Análisis de Productos Sustitutos
Dentro del mercado es posible encontrar dos tipos de productos sustitutos:
Parche Bordado con HiloParches bordados, que a diferencia de nuestro producto son parches hechos con hilo que posteriormente son bordados sobre la indumentaria y suelen ser vistos solamente en buzos o camperas.
Remera EstampadaEstampados o sublimados, que dependiendo de la técnica de estampado deberá hacerse sobre indumentaria de un material u otro, lo cual también conlleva a una amplia diferencia de calidad del producto final.
Las prendas con bordados se posicionan como opciones de alta calidad y exclusividad, mientras que las prendas con estampados o sublimados ofrecen una amplia variedad de diseños a precios más accesibles. Es por esto que este último producto sustituto es el que más se encuentra en el mercado textil argentino actual y es el que más se visualiza en los comercios de Once y Avellaneda.
Esto se debe principalmente a que el estampado puede ser logrado de manera artesanal y, dependiendo de la técnica que se utilice, no se requiere de alta tecnología y costos para conseguir un producto final de buena calidad.
Mientras que aquellas prendas de ropa que cuentan con un bordado, los parches suelen ser producidos de manera industrial, ya que bordarlos a mano conlleva una mayor cantidad de tiempo y no cualquiera es capaz de lograr un producto final de calidad, lo que convierte al mismo tiempo al producto final en algo exclusivo y posiblemente único. Cualquiera de estas dos formas de producción otorgan un mayor valor agregado al producto final, por lo que los precios suelen ser más elevados.
Análisis de Productos Complementarios
Como se mencionó anteriormente, nuestro producto es totalmente complementario con la indumentaria textil. Por lo tanto nuestra demanda varía de manera directamente proporcional con la demanda de dicho segmento.
Al considerar entrar en el mercado de los parches de lentejuelas, es importante tener en cuenta varias barreras de entrada que los nuevos competidores enfrentarán, las cuales pueden clasificarse en altas y bajas:
Inversión inicial: Para ingresar a este mercado, se requiere una inversión significativa debido a la necesidad de adquirir maquinaria especializada, importar materia prima de calidad, disponer de suficiente espacio para el almacenamiento de inventario y productos terminados, y realizar esfuerzos de marketing. La inversión inicial es un factor clave a considerar.
Proveedores: Dado que las principal materias primas necesarias son importadas, es fundamental establecer buenas relaciones y conexiones con proveedores extranjeros confiables. En este aspecto, lo idóneo es contar con un broker (representativo en China que maneje las transacciones y contacto con proveedores). La disponibilidad y confiabilidad de los proveedores de materia prima será crucial para el éxito en este mercado.
Conocimientos especializados: Se requiere poseer conocimientos técnicos y habilidades específicas para llevar a cabo la producción de parches de lentejuelas. Contar con personal capacitado y con experiencia en este tipo de fabricación es esencial. Además, la capacidad de ofrecer diseños innovadores permitirá destacarse de la competencia y atraer a los clientes.
Nivel de competencia: Afortunadamente, el nivel de competencia en este mercado es bajo, lo que puede brindar oportunidades para los nuevos participantes. Esto significa que existe un espacio para captar clientes y establecer una posición sólida en el mercado.
Importancia de la marca: En el mercado de los parches de lentejuelas, la marca no tiene una influencia significativa en la decisión de compra. Los clientes se centran principalmente en el diseño del parche, lo que brinda la oportunidad de competir en función de la calidad y la creatividad de los diseños ofrecidos.
Es importante tener en cuenta que, a pesar de las barreras de entrada mencionadas, es posible ingresar al mercado centrándose en un nicho específico y luego expandirse gradualmente. Esto puede ayudar a contrarrestar la alta inversión inicial y a obtener una base de clientes leales antes de escalar a un nivel más amplio.
Toma de decisiones estratégicas de inserción y crecimiento
Producto
Producto Básico: Accesorio decorativo y diferenciador para prendas de vestir y otros textiles.
Producto Real: Parche de lentejuelas de diseño y medidas personalizadas para estampar en prendas y productos textiles.
Producto Aumentado: Visitas personales a los clientes, para ofrecer diseños y hacer entregas de nuestros productos.
Destacaremos en el mercado mediante la oferta de productos visualmente atractivos, aprovechando las oportunidades que brindan los momentos y ocasiones especiales para crear diseños exclusivos. Por ejemplo, nos enfocaremos en la creación de parches temáticos relacionados con festividades y eventos especiales. Esta estrategia nos permitirá captar la atención de los consumidores y ofrecerles diseños únicos y atractivos que se alineen con sus gustos y preferencias.
Plaza: Canales de Distribución
Implementaremos estrategias de distribución para asegurar que nuestros productos lleguen a los consumidores finales de manera efectiva. Utilizaremos dos canales de distribución clave:
Canal directo: Estableceremos relaciones comerciales directas con empresas textiles, a las cuales les venderemos nuestros parches de lentejuelas. Este canal nos permitirá atender las necesidades de nuestros clientes de manera personalizada y fortalecer nuestras relaciones comerciales.
Tienda en línea: Crearemos una tienda virtual en una plataforma de comercio electrónico (como una tienda en línea o una tienda nube) para ofrecer nuestros productos directamente a los consumidores finales. Esta estrategia nos brindará una mayor visibilidad en el mercado y nos permitirá llegar a un público más amplio.
Inicialmente, nos enfocaremos en la cobertura selectiva de la zona de Capital Federal, con un enfoque específico en los barrios de Once y Flores. Esta estrategia nos permitirá establecernos y consolidarnos en un mercado local antes de expandirnos a otros puntos de venta en el interior del país. Esta expansión gradual nos ayudará a gestionar los volúmenes de producción y los costos logísticos de manera más efectiva, evitando una carga excesiva en las etapas iniciales del proyecto.
