2026/Grupo9/DimensionamientoComercial
Definición de la Idea-Proyecto
El proyecto de inversión contempla el diseño, fabricación y comercialización de sistemas de protección estructural para motocicletas de baja, media y alta cilindrada.
Análisis del Sector Industrial
Análisis de la Situación Macroeconómica en Argentina y en el Mundo
El sector opera bajo las condiciones macroeconómicas generales del país, presentando desafíos particulares para este tipo de producción, los precios de los principales insumos (acero y pintura) tienen un comportamiento inestable y tienden a ajustarse por encima del tipo de cambio oficial. En el mercado Argentino, el precio del acero en dolares mostró históricamente un comportamiento divergente respecto al mercado mundial, con aumentos que superaron al tipo de cambio oficial y ampliaron la brecha entre costos y precios.
Sin embargo, el tipo de cambio alto sumado a la estructura arancelaria vigente encarecen significativamente los productos internacionales de referencia en el segmento tales como: Givi, Kappa, SW-Motech, lo que da espacio competitivo a la producción nacional.
A nivel internacional, el costo del acero atraviesa un periodo de relativa calma. La demanda y producción mundial se estacaron en 2025, con precios que mantuvieron una tendencia a la baja y una recuperación gradual prevista para 2026.
Evolución Histórica de la Actividad
Es un sector de manufactura metalmecánica liviana. Históricamente evolucionó de talleres artesanales a PyMEs con procesos de corte láser y soldadura semiautomática, para satisfacer la demanda de un parque de motovehículos que creció significativamente en la última década en Argentina.
En Estados Unidos, a partir de 1960 el diseño y fabricación de motos presentaron grandes avances, por lo que los usuarios comenzaron a utilizarlas para realizar viajes más largos. Es así como empezaron a perforar los guardabarros traseros para instalar alforjas y poder transportar sus pertenencias. Las grandes marcas como Harley Davidson, Yamaha, Honda y Kawasaki detectaron esta tendencia y comenzaron a diseñar sus motos con soportes, llegando incluso a comercializar modelos con alforjas de fibra de vidrio incluidas. A partir de ese momento surge una nueva unidad de negocio y comienza a desarrollarse el mercado de accesorios para motos, dando lugar a nuevos diseños y funcionalidades orientados a ofrecer soluciones más prácticas, eficientes y estéticas.
En Argentina, el primer auge de las motos tuvo lugar luego de la segunda guerra Mundial, a partir de 1950, cuando la motocicleta se instalo como un medio de transporte popular.
Sin embargo, la industria desarrolló un segundo apogeo en los 2000, por la aparición de piezas importadas, el desembarco de nuevas marcas y la necesidad por parte de los usuarios de tener una alternativa de movilidad más práctica.
Identificación del Negocio
Definición del Negocio
El negocio se dedicara a la fabricación y comercialización de sliders para motocicletas de baja, media y alta cilindrada, con alta compatibilidad con los modelos mas patentados del mercado argentino, diseño integrado a la estética de la moto y sistema de montaje sin necesidad de conocimientos previos. Estará orientado tanto a la venta directa al usuario como a tiendas especializadas y distribuidores de accesorios para motos.
Oportunidades y Amenazas
Oportunidades:
- Aumento de venta de motos, ¨la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de unidades patentadas durante enero de 2026 fue de 68.383 motovehículos, esto es una suba interanual del 15,4% ya que en enero de 2025 se habían registrado 59.252 unidades¨[1]
- Crecimiento del turismo nacional en moto.
Amenazas:
- Inestabilidad de precios de materia prima.
- Ingreso de productos chinos de bajo costo y baja calidad.
Factores Claves del Éxito
- Calidad de las soldaduras (seguridad).
- Calce perfecto.
- Estética integrada al diseño de la moto.
- Materiales de primera calidad.
- Fácil instalación, el usuario no debe tener conocimientos previos para la colocación de los productos.
- Asistencia posventa.
Estudio de Mercado
Definición Inicial del Producto
Descripción
Los sliders son un accesorio de seguridad que evita la rotura total o parcial de la carrocería, motor, caño de escape y/o tanque de la moto en caso de caídas. Además de proteger al vehículo, contribuyen a la seguridad del usuario, ya que mantiene a la moto elevada del suelo, por lo tanto en caso de vuelco reduce el riesgo de que el conductor quede atrapado bajo la misma.
Están fabricados con caños de acero, varillas de aluminio y tapones de polietileno de alto peso molecular (APM), brindando la mayor calidad y durabilidad del producto.
El producto se comercializará en casas de motos y por plataformas de e-commerce como Mercado Libre y Tiendanube. Se presentarán en una caja de cartón que incluye un manual de usuario y todos los elementos necesarios para su correcta instalación: llaves allen, tornillos, arandelas y tuercas autofrenantes.
Nombre según Denominación Corriente
Los consumidores buscan al producto como: slider/ slider de cuadro/ defensa lateral.
Normas o nivel de calidad a que se deben ajustar
Los sliders no cuentan con normas aplicables para su fabricación y/o comercialización. A su vez, el mercado de este tipo de accesorios para motos no exige normas particulares de calidad.
Subproductos y desperdicios
El proceso productivo consta de etapas de corte, corte láser, perforación, roscado, fresado, torneado, y amolado donde se genera una gran cantidad de viruta y recortes de varillas o láminas de acero. Al no poder ser aprovechados como subproductos, la manera de tratar estos desperdicios es recolectarlos y comercializarlos como chatarra.
En cuanto a la fase de pintado, se utilizan productos químicos para el lavado de las piezas, dejandolas listas para aplicar la pintura en polvo (también llamada ¨Over Spray¨) la cual consiste en una tecnología de pintura sólida, que al someterse a altas temperaturas se transforma en una película dura y resistente.
El proceso de limpieza requiere el uso de químicos fosfatados y desengrasantes los cuales una vez utilizados deben ser asistidos por especialistas, quienes se encargan de su recolección y posterior tratamiento.
En cuanto a los residuos propios de la pintura en polvo, la ventaja con la que se cuenta es que al utilizarse un único color, el polvo que no llega a adherirse a las piezas puede ser reutilizado con un nivel de recuperación próximo al 95%. El 5% restante se lo consideran desechos ¨finos¨ que son tratados por terceros al igual que los químicos mencionados anteriormente.
Usos y características de los bienes y servicios
Actúan como elementos de seguridad pasiva. Su uso principal es la absorción y disipación de energía cinética en caídas, utilizando materiales de alta densidad protegiendo componentes críticos del motor y el escape.
Durabilidad: Gracias a los materiales utilizados ofrecen una alta resistencia a la corrosión y a la fatiga por vibración mecánica.
Destino de los bienes y servicios
Consumo Final (B2C): Usuarios particulares que buscan personalizar su unidad o mejorar sus prestaciones para viajes y uso diario. Representa el mayor volumen de ventas directas a través de canales digitales.
Bienes Intermedios (B2B): Productos destinados a terminales automotrices o concesionarias oficiales que los integran como equipamiento original o accesorios de preventa en unidades 0 km, otorgando un valor agregado al vehículo antes de su salida al mercado.
Bienes de Capital: En el segmento de logística y mensajería, estos accesorios se consideran parte de la inversión en bienes de capital para las empresas de flotas, ya que son herramientas necesarias para el desarrollo de su actividad económica (transporte de paquetería).
Análisis del Mercado Consumidor
El mercado consumidor de Motoelementos se define como un mercado de Bienes de Consumo Durables.
Tipificación: Se identifica como un mercado de "Nicho" especializado en accesorios de protección. Los consumidores buscan prolongar la vida útil de su capital (la moto).
Cuantificación: Según datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM)[2], el patentamiento de motos en Argentina cerró el 2024 con cifras mayores a las 490.000 unidades. El segmento de media y alta cilindrada (donde opera el proyecto) representa aproximadamente el 30% del total, con un crecimiento de patentamiento total del 2,7% respecto al año anterior debido a que la moto se percibe como un medio de transporte económico frente al automóvil.
Segmentación. Análisis, tipificación y cuantificación
Análisis:
El consumidor de Motoelementos se mueve por tres estímulos principales:
1-Protección del Activo (Seguridad Pasiva): Debido al alto costo de los repuestos originales (especialmente plásticos y escapes importados), el usuario ve al Slider no como un gasto, sino como una prima de seguro. Prefiere gastar $165.000 en un slider antes qué $1.500.000 en una tapa de motor nueva.
2-Estética y Estatus: En la alta cilindrada, el accesorio debe "parecer original". El consumidor valora las terminaciones (pintura, cortes láser limpios) porque no quiere que su moto de 15.000 dólares se vea "barata".
Tipificación:[3]
| Segmento | Perfil | Necesidad | Sensibilidad al precio |
| Urbano/Deportivo | Usuarios naked y deportivos | Proteccion ante caidas leves (Sliders) | Media |
| Logistica/Trabajo | Mensajería y apps | Durabilidad extrema (portaequipajes) | Alta (busca el mayor beneficio al menor costo) |
Influencia de Compra:
CAFAM (Cámara de Fabricantes de Motovehículos) - Informe de Patentamientos y Perfil de Usuario:
En sus reportes anuales y mensuales, CAFAM destaca el crecimiento del segmento "Mid-Size" (250cc-500cc). Este usuario es más técnico y detallista que el de la moto de trabajo (110cc).
La cámara señala que la integración local ya no es solo de piezas del motor, sino de accesorios de seguridad, debido a las certificaciones de calidad que exigen las terminales.
Reportes de "Tendencias de Consumo en el Sector Automotriz"[4]:
En 2024, las categorías de "Accesorios de Seguridad" lideró el crecimiento en la sección Motovehículos, superando a los repuestos mecánicos básicos. Esto justifica el comportamiento de "mejorar y proteger la unidad".
Estacionalidad y Evolución Histórica:
La demanda de accesorios de Motoelementos es cíclica y está directamente atada al clima y al calendario de turismo en Argentina.
Comportamiento[5]: El pico de demanda ocurre entre octubre y febrero (preparación para viajes de verano y mayor uso recreativo por temperaturas agradables). El "valle" o punto bajo se da en marzo y junio (inicio del frío intenso).
PROMEDIO MENSUAL GRAFICO
Evolución:
Crecimiento en volumen: En 2024 se patentaron cerca del 3% más que en 2023. Sin embargo, 2025 cerró con 654.531 motos, un salto impresionante del 33% interanual.
Aunque las motos de 110cc (CUB) siguen liderando, el segmento Street y On-Off (donde se usan más sliders y defensas) mantiene una participación sólida cercana al 35% del total.
Cuantificación:
Para poder determinar la dimensión de nuestro mercado de consumidores, se analizaron los siguientes datos:
- En Argentina hay aproximadamente entre 8 y 9 millones de motos patentadas[6].
- En los últimos años, se vió una gran suba en la venta de motos 0km, siendo marzo del 2026 el mes récord de patentamientos, con 79.115 unidades nuevas en circulación.
- Según informes de la aseguradora ATM: ¨La moto a nivel nacional se usa como medio de transporte (67%), seguido por el uso para recreación (26%) y como herramienta de trabajo (7%). Esta proporción también se mantiene en AMBA -Ciudad de Buenos Aires y parte de la Provincia de Buenos Aires- con un 60% de usuarios de moto que la eligen como medio de transporte¨[7]
- Como se mencionó anteriormente, nuestro público meta son usuarios de motos de media y alta cilindrada, lo que representa el 10% de las motos patentadas en el 2025 según informes publicados por C.A.F.A.M.[8] Si analizamos los datos desde el 2020 al 2025, los usuarios de este tipo de vehículos son, en promedio, un 7% del total de motos vendidas en ese lapso.[9]
| Año | Venta de Media Cilindrada | % Media Cilindrada | Venta de
Alta Cilindrada |
%Alta Cilindrada | Total de motos vendidas | % Total |
| 2020 | 10.132 | 4% | 4.699 | 2% | 258.427 | 6% |
| 2021 | 16.240 | 4% | 4.133 | 1% | 379.791 | 5% |
| 2022 | 17.162 | 4% | 6.334 | 1,5% | 422.831 | 5.5% |
| 2023 | 23.949 | 5% | 8.993 | 2% | 461.343 | 7% |
| 2024 | 25.695 | 5% | 10.970 | 2,3% | 471.264 | 7.3% |
| 2025 | 42.517 | 7% | 17.211 | 2,75% | 626.164 | 9.75% |
| Total | 135.695 | 5.2% | 52.330 | 2% | 2.619.820 | 7,2% |
- Hay motos de baja cilindrada con un costo medio-alto, por lo que los usuarios pueden demostrar interés en nuestros productos por la necesidad de preservar sus vehículos. Estos casos representan un aproximado del 13% de patentamientos.
*La estimación del 13% se sacó tomando los modelos más característicos de baja cilindrada,con un precio mayor a la media. En base a ello se analizaron los patentamientos de los últimos años,se calculó el % que representan sobre las ventas totales y por último se hizo un promedio de dichos porcentajes.
Por lo tanto, si sumamos las estimaciones realizadas sobre las motos de baja, media y alta cilindrada, vemos que nuestros clientes potenciales representan aproximadamente el 20.2% (13% +7,2%) del mercado total, lo que serían unas 1.870.000 motos. (8.500.000*0.202 = 1.717.000)
| Mercado de Consumidores Potenciales | 1.717.000 |
Análisis del Mercado Competidor
Características. Análisis, tipificación y cuantificación
El mercado de accesorios para motos (aftermarket) presenta una amplia variedad de competidores, ya sea de origen nacional como internacional. Las principales marcas presentes en el mercado son: Pro Tork, IRA Racing y Chalten.
Es de suma importancia tener en cuenta el proceso de apertura a las importaciones que está atravesando el país, y las nuevas facilidades que ofrecen las plataformas e-commerce para acceder a productos del exterior. Ya que esto le permite a los usuarios acceder a productos de marcas genéricas, principalmente de origen Chino, los cuales se presentan con precios más bajos.
- Competidores Directos: a continuación presentamos un cuadro con el análisis de las principales marcas presentes en el sector:
| Competencia Directa | ||
| Marca | Origen | Observaciones |
| Pro Tork | Brasil | Líderes en el mercado.
La mayor fábrica de moto partes de América Latina |
| IRA Racing | Argentina | Presente en el mercado desde hace más de 60 años. |
| Chalten | Argentina | Sus clientes son principalmente concesionarios. |
| Kraftec | Argentina | Desarrollaron productos para marcas como BMW y Ducati.
Tienen su propio sistema de pedidos mayoristas online. |
| Circus Motos | Argentina | Ofrecen variedad de colores y modelos. |
| Castorex | Argentina | Ofrecen variedad de colores.
Poseen una acotada cantidad de modelos. |
| Moto Protect | Argentina | Poseen una acotada cantidad de modelos. |
| V Pack | Argentina | Desarrollaron modelos para marcas como Royal Enfield, Voge y Vespa, lo cual es un factor diferenciador. |
- Competidores Indirectos:
| Competencia Indirecta | |||
| Categoría | Producto | Principales marcas | Observaciones |
| Protección alternativa | Tapas protectoras de motor, cubre carter, manijas y palancas rebatibles. | KrafTec, Polisport, Cospor, Acerbis, Warp 9, Wirtz, Ukko. | Protegen las superficies más delicadas de las motos.
Presentan un mayor costo. |
| Protección personal | Rodilleras, Campera con protecciones, botas. | Fox, Pro Biker, Pro X, | Algunos usuarios priorizan invertir en protección personal. Postergando la compra de elementos de seguridad para su moto. |
| Repuestos | Towo, Repcor, Marcas genéricas | La existencia de mercados de repuestos no oficiales, representan una opción económica para la reparación del vehículo. | |
| Contratación de seguros | Seguros contra todo riesgo | La Caja, Allianz, ATM, Entidades bancarias | La empresa aseguradora se encarga de la reparación de la moto. En base al modelo y año de fabricación del vehículo se pueden presentar dificultades en cuanto a la disponibilidad de repuestos. |
Nivel de Competencia
El mercado de los accesorios para motos presenta un alto nivel de competencia.
Hay unas pocas marcas que abastecen a una considerable parte del mercado, así como también podemos encontrar a una gran cantidad de emprendedores que desarrollan sus productos de manera artesanal e importadores que logran captar pequeños porcentajes de clientes.
Por lo tanto el mercado en el que se busca participar, está mayormente segmentado pero cuenta con un porción atomizada.
Estrategias y Posicionamiento en el Mercado
A continuación se presenta un cuadro con las distintas estrategias que aplican los líderes del mercado.
| Competidor | Estrategias aplicadas |
| Pro Tork |
|
| IRA Racing |
|
| Chalten |
|
Análisis de precios:
| Competidor | Producto | Precio Promedio Actual |
| IRA Racing | Sliders y defensas | ARS $232.000 |
| Chalten | Sliders de cuadro | ARS $132.000 |
| Sliders de escape | ARS $63.000 | |
| Repuesto de puntera | ARS $32.000 | |
| Revendedores Pro Tork | Sliders de cuadro | ARS $80.500 |
| Kraftec | Sliders de cuadro | ARS $200.000 |
| Portaequipaje | ARS $237.000 | |
| Marca genérica | Sliders de cuadro | ARS $95.000 |
Distribución del mercado
Si bien no hay datos oficiales de la facturación de los principales competidores. Se llevó a cabo una estimación del % de participación de cada uno de ellos, en base a la cantidad de publicaciones activas en plataformas E-commerce, diversidad de productos, presencia en los distintos canales de distribución, valor promedio de sus productos y años en el mercado. Llegando al siguiente gráfico:
GRAFICO
Relación Contractual con los Clientes y Proveedores
Análisis del Mercado Proveedor
Características. Análisis, tipificación y cuantificación. Influencias y poder negociador
El proyecto cuenta con un plantel de proveedores de las siguientes materias primas y servicios:
- Varillas de acero SAE 1010.
- Tubos de acero.
- Barras de aluminio 2011.
- Barras de polietileno de alto peso molecular (APM)
- Bulonería.
- Insumos de embalaje.
- ↑ https://www.acara.org.ar/novedades/se-patentaron-en-enero-68383-motovehculos/2
- ↑ https://cafam.org.ar/crecimiento-de-las-motos-en-2024/
- ↑ https://www.infobae.com/inhouse/2026/03/20/motos-mas-usuarios-nuevas-demandas-y-un-mercado-en-expansion/#:~:text=Qu%C3%A9%20prioriza%20hoy%20el%20usuario,fiabilidad%20y%20consumo%E2%80%9D%2C%20se%C3%B1al%C3%B3.&text=En%20ese%20proceso%2C%20el%20respaldo,de%20la%20unidad%E2%80%9D%2C%20explic%C3%B3
- ↑ https://afterdrive.alephee.com/es/blog/mercado-libre-digitalizacion-autopartes-america-latina#:~:text=Un%20ejemplo%20es%20Mercado%20Libre%2C%20que%20report%C3%B3,compradores%20y%20vendedores%20en%20todo%20el%20continente
- ↑ https://cdn.motor1.com/pdf-files/202507-siomaa-informe-de-mercado-2w.pdf
- ↑ https://dib.com.ar/mundo-motor/cuantos-vehiculos-hay-la-argentina-y-cuantos-son-electricos-n49804#:~:text=Asimismo%2C%20el%20n%C3%BAmero%20de%20motocicletas,los%208%20y%209%20millones
- ↑ https://www.informeoperadores.com.ar/2018/04/28/perfil-del-motociclista-en-argentina-un-informe-de-atm/?utm_source=chatgpt.com
- ↑ https://cafam.org.ar/patentamientos_/
- ↑ https://cadecom.org.ar/informes-de-patentamiento/