2024/Grupo5/DimensionamientoComercial

Definición de la IDEA-PROYECTO

El proyecto elegido se centrará en la confección y comercialización de calzas deportivas con protecciones.

Análisis del Sector Industrial

Análisis de la situación macroeconómica en Argentina

La industria textil es un sector que abarca la producción de tejidos, prendas de vestir y productos relacionados. Tiene una alta cadena de suministro, que incluye desde la fabricación de fibras hasta la confección final de prendas. De esa producción, exporta, en su mayoría, bienes primarios: principalmente, fibra de algodón y lana. Y, a pesar de su capacidad productiva, existe una importante presencia de productos importados en el mercado local, principalmente de origen asiático.

Casi la mitad (45,9%) de las importaciones de productos textiles se explican por fibras, hilados y tejidos sintéticos o artificiales. La principal causa radica en la falta de una escala local lo suficientemente importante que motive la instalación de firmas dispuestas a competir con los menores costos que se consiguen en Asia. Estos insumos se incorporan al proceso productivo de las tejedurías locales, donde generalmente se mezclan con hilados de algodón (habitualmente de origen nacional) para crear diversos tipos de telas.

En ropa terminada, al igual que sucede con los hilados sintéticos y artificiales, la principal causa que motiva la importación radica en los menores costos que se consiguen en Asia. El sector comercial local tiende a importarlos y a enfocarse en la fabricación de artículos menos complejos, donde se logra una mayor escala de producción. La ropa deportiva ocupa menos de 2% de importación.

Por otro lado, según datos de la OECD, el panorama económico de Argentina "se prevé que el PIB se contraiga un 1,3% en 2024, antes de aumentar un 1,9% en 2025. Los estrictos controles de capital, el aumento de la inflación y la elevada incertidumbre política limitarán aún más el consumo y la inversión a corto plazo. Está previsto que las exportaciones se recuperen en 2024, tras la grave sequía registrada en 2023. La inflación ha superado el 100% y seguirá aumentando a corto plazo debido a las expectativas de devaluación de la moneda".

Análisis de la situación macroeconómica en el mundo

La industria textil engloba la fabricación de tejidos, prendas de vestir y artículos conexos, con una extensa cadena de suministro que va desde la producción de fibras hasta la elaboración final de las prendas. Es una industria clave en términos de empleo y contribución económica a nivel mundial.

Este sector experimenta un crecimiento continuo, compitiendo principalmente con China, la Unión Europea, Estados Unidos y la India. China lidera como el mayor productor y exportador mundial de textiles, mientras que Estados Unidos destaca en la producción y exportación de algodón en bruto, siendo también el principal importador de textiles. La industria textil de la Unión Europea, liderada por Alemania, España, Francia, Italia y Portugal, representa más de una quinta parte del mercado global. India, como el tercer mayor actor en la industria textil, contribuye con más del 6% de la producción textil mundial.

El tamaño del mercado textil se estima en 748 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 889,24 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,52% durante el período 2024-2029.

Estructura del sector industrial

El sector de indumentaria abarca la producción de prendas de vestir, donde fabricantes y talleres de confección desempeñan un papel fundamental. Los fabricantes, aportan capital, diseñan productos y organizan la producción, mientras que los talleres se encargan de la confección de las prendas. Mayormente, los fabricantes tercerizan la producción en talleres para centrarse en la comercialización y el diseño. En Argentina, este sector está mayoritariamente compuesto por pequeñas y medianas empresas familiares, siendo intensivo en mano de obra y orientado principalmente al mercado interno, aunque algunas empresas exportan moda y diseño. Las importaciones juegan un papel crucial en la estructura del mercado, definiendo qué se produce localmente y qué se importa, lo que incide en la rentabilidad de los fabricantes y en la negociación de precios con talleres y marcas. La competencia puede basarse en la diferenciación o en el precio, destacando la importancia de generar economías de escala para competir en segmentos de mercado con menor valor agregado.

Es importante mencionar que según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), este sector está conformado por 11,600 empresas. Sin embargo, debido al alto grado de informalidad en el sector, poco más de la mitad de estas empresas (6236 firmas) declararon impuestos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2005.

En términos generales, el sector de indumentaria se caracteriza por su intensidad en mano de obra, las bajas barrera de entrada y su alta elasticidad al ingreso.

https://biblioteca.produccion.gob.ar/document/download/574

Evolución histórica de la actividad

Desde el tercer trimestre de 2002 hasta 2011, Argentina experimentó un crecimiento económico sólido, salvo por la crisis financiera global de 2008-2009. Este crecimiento redujo el desempleo, aumentó el poder adquisitivo y fortaleció la demanda. La devaluación al final de la convertibilidad encareció las importaciones, beneficiando a la industria local, especialmente el sector textil-indumentaria. A pesar de mantener una política de comercio abierta, con un tipo de cambio favorable a la producción nacional, el eslabón de confección formal mostró mayor volatilidad en su producción que el sector textil, debido a su mayor vulnerabilidad ante los procesos de apertura comercial.

A partir de 2012, los controles a las importaciones se intensificaron como parte central de la política productiva. Se implementaron también algunas herramientas de promoción económica, como créditos subsidiados, aunque el deterioro macroeconómico y problemas como la inflación crónica afectaron negativamente al sector, disminuyendo la producción entre 2011 y 2015.

Entre 2016 y 2019, hubo cambios en los incentivos económicos, con una devaluación del tipo de cambio, eliminación de controles a las importaciones y aumento de tarifas. Sin embargo, una nueva crisis externa entre 2018 y 2019 generó devaluaciones adicionales, inflación y una marcada contracción del consumo, impactando especialmente en la industria manufacturera y, dentro de ella, en el sector textil-indumentaria.

A fines de 2019, el nuevo gobierno implementó cambios en los incentivos, pero la pandemia de COVID-19 representó un nuevo shock negativo. La cuarentena detuvo la producción durante meses, afectando gravemente al sector. Se implementaron programas de asistencia para mitigar el impacto, pero la producción cayó significativamente en 2020.

Entre 2021 y la primera mitad de 2022, hubo un rebote económico, aunque el sector textil-indumentaria solo experimentó una recuperación moderada debido a limitaciones en la capacidad de producción y acceso a insumos importados. La situación económica empeoró en la segunda mitad de 2022, impidiendo una continuación en la recuperación del sector.

Los ciclos económicos y los incentivos favorables (o su ausencia) afectan la cantidad de empresas en el sector. Durante años de crecimiento económico, la cantidad de empresas aumentó, pero se redujeron en años de crisis. En 2021, la cantidad de empresas en el eslabón de confecciones fue un 31% menor al pico de 2008, mientras que en el eslabón textil fue un 14% menor al pico de 2011. Estos datos no incluyen talleres informales u otras unidades productivas sin empleo asalariado registrado.

https://cdi.mecon.gob.ar/bases/docelec/fd1128.pdf

Identificación del negocio

Definición del negocio

Basándonos en la información recopilada, nos enfocaremos en la confección y comercialización de calzas deportivas ¾ con protecciones en las rodillas. Las protecciones las fabricaremos utilizando polietileno con espuma de alta densidad.

Oportunidades y amenazas

• Las condiciones macroeconómicas actuales son una amenaza para las empresas del sector. La apertura de las importaciones, los bajos costos de producción en determinados países asiáticos y la poca incidencia de costo de transporte por adquirir grandes cantidades, permite el ingreso de mercadería del exterior con bajas barreras arancelarias, y a precios con los cuales la industria nacional no puede competir. Otra condición que aporta a la diferencia de competitividad entre estos países es la enorme presión tributaria con la que se cuenta en nuestro país. Adicionalmente, el actual atraso cambiario también contribuye a la compra de productos en el exterior.  Stumpo y Rivas (2013) afirman que la creciente participación de países asiáticos representa una gran amenaza para las empresas nacionales que están orientadas al mercado interno, ya que deberán diferenciarse a través de la calidad de sus productos, las opciones de financiamiento y la utilización de diferentes vías de comercio como e-commerce. La situación económica del país no es favorable desde hace ya varios años. Es muy poco el grado de estabilidad económica. La indumentaria no califica como un producto de primera necesidad como sí lo hacen los alimentos.
• En la actualidad las barreras de entrada al mercado de indumentaria son lo suficientemente bajas como para no representar un impedimento para nuevos comerciantes. Esto quiere decir que existe una gran cantidad de pequeños productores que, con una mínima inversión en telas para confeccionar o prendas terminadas, pueden ingresar al mercado a competir. Si bien esta situación fue destacada como una oportunidad, también representa una amenaza, debido a que estos productores pueden considerarse como nuevos competidores.
• El mercado de indumentaria depende en gran medida de la situación financiera de la sociedad. En los últimos años, la pérdida de poder adquisitivo ha sido una causa de bajas sensibles en las ventas de muchas empresas del rubro.
• Este tipo de industria está expuesta a la competencia desleal interna debido a las condiciones laborales empleadas en algunas organizaciones: informalidad impositiva y previsional, métodos ilegales de contratación de mano de obra, centros de comercialización marginales, ventas callejeras, falsificaciones y contrabando. Existen también ferias populares, de las cuales la más conocida es la denominada “feria de La Salada”, que se dedican a la venta mayorista y minorista de todo tipo de prendas. La amenaza de este tipo de organizaciones es su modelo de producción basado en la informalidad fiscal y laboral, que les permite comercializar prendas a bajos costos de manera ilegal.
• Existe una gran variedad y oferta de productos sustitutos, es decir, productos que son diferentes pero que cumplen la misma función. Un ejemplo son las musculosas deportivas, que podrían sustituir remeras con la misma finalidad.
• El precio de la materia prima tiene una gran incidencia en el costo del producto terminado. En nuestro país existen pocos proveedores con gran poder de negociación (oligopolio de proveedores), es decir, que cualquier condición definida por estos afecta directamente a los productores.

Factores claves del éxito

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