2024/Grupo5/DimensionamientoComercial
Definición de la IDEA-PROYECTO
El proyecto elegido se centrará en la confección y comercialización de calzas deportivas con protecciones desmontables.
Análisis del Sector Industrial
Este análisis se enfoca en la industria textil, un sector amplio que comprende la producción de tejidos, confección de prendas de vestir y la creación de productos conexos. Destacado por su extensa cadena de suministro, el sector abarca todas las etapas desde la fabricación inicial de fibras hasta la confección final de las prendas.
Análisis de la situación macroeconómica en Argentina y su impacto en la industria textil.
La industria textil en Argentina, que incluye desde la producción de fibras hasta la confección final de prendas, enfrenta desafíos significativos derivados de su contexto macroeconómico. A pesar de su importante cadena de suministro y capacidad productiva, este sector exporta mayoritariamente bienes primarios, principalmente fibra de algodón y lana, mientras que la presencia de productos importados, principalmente de Asia, es dominante en el mercado local.
Esta tendencia se podría deber en gran parte a la falta de una producción local a gran escala que pueda competir con los bajos costos asiáticos. Resultado de ello, las importaciones textiles, comprenden casi la mitad (45,9%) de fibras, hilados y tejidos sintéticos o artificiales. Estos insumos se incorporan al proceso productivo de las tejedurías locales, donde generalmente se mezclan con hilados de algodón (habitualmente de origen nacional) para crear diversos tipos de telas.
En la confección final de las prendas, la importación de ropa terminada sigue una lógica similar debido a los costos reducidos de producción en Asia. Esto podría haber generado que los productores locales se estén concentrando en artículos menos complejos y de mayor volumen de producción. Curiosamente, la ropa deportiva representa menos del 2% de estas importaciones.[1]
Por otro lado, según datos de la OECD, el panorama económico de Argentina "se prevé que el PIB se contraiga un 1,3% en 2024, antes de aumentar un 1,9% en 2025. Los estrictos controles de capital, el aumento de la inflación y la elevada incertidumbre política limitarán aún más el consumo y la inversión a corto plazo. Está previsto que las exportaciones se recuperen en 2024, tras la grave sequía registrada en 2023. La inflación ha superado el 100% y seguirá aumentando a corto plazo debido a las expectativas de devaluación de la moneda".[2]
Análisis de la situación macroeconómica en el mundo de la industria textil
La industria textil, que abarca la fabricación de tejidos, prendas de vestir y artículos diversos, desempeña un papel crucial en la economía global, no sólo en términos de empleo sino también en su contribución económica a nivel mundial. Con una extensa cadena de suministro que se extiende desde la producción de fibras hasta la elaboración final de las prendas, esta industria se caracteriza por su crecimiento continuo.
A nivel internacional, el sector textil se enfrenta a una intensa competencia, dominada por actores clave como China, la Unión Europea, Estados Unidos y la India. China se posiciona como el mayor productor y exportador mundial de textiles, beneficiándose de su capacidad de producción masiva. Mientras que, Estados Unidos se destaca en la producción y exportación de algodón en bruto, y simultáneamente, siendo el principal importador de textiles.
En Europa, países como Alemania, España, Francia, Italia y Portugal lideran la industria textil de la Unión Europea, que representa más de una quinta parte del comercio mundial de textiles. India, por otro lado, emerge como el tercer mayor actor de la industria, contribuyendo con más del 6% de la producción textil mundial.
La proyección del mercado textil global es igualmente impresionante. Se estima que el tamaño del mercado alcanzará los 748 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta un crecimiento hasta los 889,24 mil millones de dólares en 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,52% entre 2024 y 2029. [3]
Estructura del sector industrial
El sector de la indumentaria en Argentina desempeña un rol esencial en la economía nacional, abarcando la producción de prendas de vestir desde la conceptualización hasta la confección final. Los fabricantes juegan un papel crucial en este ecosistema: aportan el capital necesario, diseñan los productos y coordinan los procesos de producción. Sin embargo, es común que estos fabricantes externalicen la producción a talleres especializados en la confección de las prendas, lo que les permite centrarse más en la comercialización y el diseño.
La mayoría de estos fabricantes operan pequeñas y medianas empresas de carácter familiar que son intensivas en mano de obra y se orientan principalmente al mercado interno. Aunque una porción de estas empresas también se dedica a la exportación, aportando moda y diseño argentinos a mercados internacionales.
Un aspecto crítico en la estructura de este sector es el impacto de las importaciones, que definen en gran medida qué se produce localmente y qué se importa. Esta dinámica afecta directamente la rentabilidad de los fabricantes y las negociaciones de precios con los talleres y marcas, donde la competencia puede centrarse tanto en la diferenciación del producto como en la estrategia de precios. En este contexto, generar economías de escala se vuelve fundamental para competir en segmentos del mercado con menor valor agregado.
Según datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), el sector está compuesto por aproximadamente 11,600 empresas. No obstante, un alto grado de informalidad permea el sector, con solo 6,236 de estas empresas registradas formalmente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2005.
En términos generales, el sector se caracteriza por su intensa demanda de mano de obra, bajas barreras de entrada y alta sensibilidad a los cambios en el ingreso de los consumidores, factores que influyen significativamente en la estructura y estrategias del sector. [4]
Evolución histórica de la actividad Textil-Indumentaria
La industria textil-indumentaria en Argentina ha atravesado diversas fases desde el inicio del milenio, marcadas por cambios económicos y políticos significativos. Desde el tercer trimestre de 2002 hasta 2011, el país experimentó un período de crecimiento económico sólido, a excepción de la interrupción causada por la crisis financiera global de 2008-2009. Este crecimiento ayudó a reducir el desempleo y aumentar el poder adquisitivo, fortaleciendo la demanda interna. Durante estos años, la devaluación que siguió al fin de la convertibilidad encareció las importaciones, beneficiando a la industria local al hacer más competitivos los productos nacionales, especialmente el sector textil-indumentaria.
Sin embargo, a pesar de mantener una política de comercio abierta, con un tipo de cambio favorable a la producción nacional, el eslabón de confección formal mostró mayor volatilidad en su producción que el sector textil, debido a su mayor vulnerabilidad ante los procesos de apertura comercial.
A nivel global, se identificaron tres grupos de países basados en sus estructuras de costos de producción:
En primer lugar, países con altos costos de mano de obra, poco competitivos, que están reduciendo sus operaciones manufactureras. En segundo lugar, países con costos medios que buscan preservar sus cadenas productivas de la competencia, a través de políticas comerciales proteccionistas y subsidios, y por último, países asiáticos, como China, que han avanzado significativamente en sus exportaciones apoyados por políticas estatales activas para la promoción de la exportación.
A partir de 2012, la política productiva de Argentina se centró en intensificar los controles a las importaciones y en implementar herramientas de promoción económica, como créditos subsidiados. Sin embargo, el sector se vio afectado por problemas macroeconómicos, incluyendo inflación crónica, que redujeron la producción entre 2011 y 2015.
Entre 2016 y 2019, los incentivos económicos cambiaron con una devaluación del tipo de cambio y la eliminación de controles a las importaciones, pero una nueva crisis externa entre 2018 y 2019 trajo devaluaciones adicionales, inflación y una contracción del consumo que impactó negativamente en la industria.
El cambio de gobierno a fines de 2019 introdujo nuevos incentivos, pero la pandemia del COVID-19 en 2020 generó un shock severo al detener la producción durante meses. Se implementaron programas de asistencia para mitigar el impacto, aunque la producción sufrió una caída significativa en el periodo.
Desde 2021 hasta mediados de 2022, se observó un rebote económico, aunque la recuperación del sector textil-indumentaria fue sólo moderada, limitada por las restricciones en la capacidad de producción y el acceso a insumos importados. La situación económica se deterioró nuevamente en la segunda mitad de 2022, obstaculizando la continuación de la recuperación.
La evolución del sector está fuertemente influenciada por los ciclos económicos y la presencia (o ausencia) de incentivos favorables. Los años de crecimiento económico vieron un aumento en el número de empresas, mientras que los años de crisis vieron una reducción. En 2021, el número de empresas en el eslabón de confecciones fue un 31% menor al pico de 2008, y en el eslabón textil fue un 14% menor al pico de 2011, sin contar con los talleres informales y otras unidades productivas sin registro de empleo asalariado. [7]
Identificación del negocio
Definición del negocio
Basándonos en la información recopilada, nos enfocaremos en la confección y comercialización de calzas deportivas ¾ con protecciones desmontables en las rodillas.
Oportunidades y amenazas
Oportunidades
- En un mercado con poca producción local, destacarse ofreciendo productos fabricados en la misma región puede ser una estrategia efectiva para diferenciarse de la competencia.
- A diferencia de otros mercados, en Argentina no existe en las personas, una preferencia marcada por una determinada marca en particular. Esto significa que los consumidores están abiertos a probar nuevos productos y marcas, lo que crea una ventana de oportunidad para aquellas empresas que puedan ofrecer productos de calidad y diferenciarse a través de otros atributos.
- Con la cantidad de personas que practican deporte en Argentina, la demanda de indumentaria deportiva es alta, representando una oportunidad significativa para ingresar al mercado.
- Las barreras de entrada al mercado textil son bajas, lo que facilita que nuevas empresas ingresen y compitan.
- El crecimiento exponencial del mercado online y el acceso generalizado a herramientas informáticas ofrecen una plataforma invaluable para llegar a segmentos de mercado que anteriormente podrían haber sido inaccesibles. Aprovechar estas herramientas puede aumentar significativamente la visibilidad y el alcance de la empresa.
Amenazas
- Las condiciones macroeconómicas actuales representan una amenaza para las empresas del sector, debido a la apertura de las importaciones y los bajos costos de producción en países asiáticos, así como a la presión tributaria y al atraso cambiario en el país.[8]
- Las barreras de entrada al mercado de indumentaria son bajas, lo que facilita la entrada de nuevos competidores, tanto pequeños productores como comerciantes informales.
- La situación financiera de la sociedad influye significativamente en el mercado de indumentaria, con la pérdida de poder adquisitivo causando bajas sensibles en las ventas de muchas empresas del rubro.
- La competencia desleal interna, marcada por condiciones laborales precarias y ventas ilegales, representa una amenaza para la industria.
- Existe una amplia oferta de productos en el mercado, lo que aumenta la competencia.
- El precio de la materia prima, influenciado por un oligopolio de proveedores, tiene un impacto significativo en el costo del producto terminado.
- Incertidumbre en las tarifas de los servicios por la quita de subsidios actual.
- Mano de obra calificada
Factores claves del éxito
El éxito del producto esta basado en el material utilizado duradero y flexible. La protección efectiva de la rodilla sin sacrificar comodidad, diseñada para absorber impactos, ideal para actividades deportivas o físicas. Además, un diseño atractivo y moderno puede hacer que las calzas sean más populares entre los consumidores, con colores y detalles que llamen la atención. Un producto que combina funcionalidad, comodidad, estilo y protección.
Estudio de mercado
Definición inicial del producto
Descripción
Calza deportiva: Estilo 3/4 confeccionada en Polisap, una tela deportiva inteligente de alta calidad. Cede para permitirte mayor elongación y libertad de movimiento, y no pierde sus propiedades con el uso. Es de fácil lavado y secado rápido. [9] Con protecciones desmontables de espuma de poliuretano en un bolsillo de tela de neopreno.
No se encuentran marcas de renombre en el mercado que brinde las mismas características de nuestro producto. Si debemos considerar las marcas de los productos sustitutos que se encuentran ampliamente posicionadas.
Normas
La resolución 549/2021 indica[10]:
Los productos textiles de procedencia nacional o extranjera destinados a la comercialización deberán presentar obligatoriamente la siguiente información:
a) Nombre o razón social o marca registrada en el organismo competente del país de consumo e identificación fiscal del fabricante nacional o del importador, o de quien impone su marca exclusiva o razón social, o de quien posea licencia de uso de una marca, según el caso.
Se entiende como 'identificación fiscal' los registros tributarios de personas jurídicas o físicas, de acuerdo con la legislación vigente de los Estados Partes.
b) País de origen, precedido por las palabras: 'Hecho en' o 'Fabricado en' o 'Industria' seguidas del adjetivo gentilicio del país de origen. No serán aceptadas designaciones de bloques económicos ni indicaciones por banderas de países.
c) Nombre de las fibras textiles o filamentos textiles y su contenido expresado en porcentaje en masa.
d) Tratamiento de cuidado para la conservación del producto.
e) Indicación del talle(a) o dimensión, según corresponda
Por otro lado la resolución 49/2024[11] indica que el etiquetado debe encontrarse en castellano.
Subproductos, desperdicios
Los recortes de tela se utilizaran para confeccionar subproductos como parches y colitas para el pelo.
Usos y características de los bienes y servicios
La calza es destinada para la comodidad y protección al momento de la realización de actividad física. Brindando seguridad en la rodilla y un diseño ergonómico que ofrece adaptabilidad.
Destino de los bienes y servicios
Sera destinado al consumidor final.
Análisis del mercado consumidor
Características
Se apunta a vender el producto a personas de 18 a 65 años que habitan la república Argentina. Según “El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022”, la población argentina es de 46.234.830 y un 30% se encuentra en esta franja de edad, representando aproximadamente 13800000.
Segmentación
De la representación aproximada realizada segmentamos un 50% que son aquellas que realizan algún tipo de actividad, que pueda causar lesiones en las piernas, en especial las que realizan deporte o actividad física basada en la “Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte” del año 2021. Por lo que el máximo de consumidores se estima en aproximadamente 6900000 personas.
Influencia de compra
En los siguientes gráficos podemos observar información estadística de las motivaciones, las actividades predominantes y los lugares más frecuentados de esta porción de la sociedad a la que apuntamos. Estos porcentajes varían según el sexo, por ejemplo, la motivación principal de los hombres es la diversión y para las mujeres es la salud. Con respecto al tipo de actividad, los dos hacen caminatas o corren y andan en bicicleta casi en la misma proporcionalidad, pero los hombres juegan más al fútbol y las mujeres realizan más actividades como yoga. Por último, el lugar donde realizan deporte no varía en gran medida entre los dos sexos y se mantiene equitativo, pero se puede observar que mayor porcentaje de mujeres realizan actividad física en sus casas.[13]
Estacionalidad y evolución histórica
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Análisis del mercado competidor
Característica
La industria textil actualmente se caracteriza por su segmentación, con presencia de marcas internacionales, nacionales reconocidas y un mercado informal. Es importante destacar que una parte significativa de la economía textil en Argentina opera en la informalidad, sin registros oficiales. Algunas marcas internacionales, gozan de gran prestigio en la sociedad, aunque se ven afectadas por las fluctuaciones monetarias del país. Las empresas en cuestión son:
-Adidas ($29.399 - $171.999)[14]
-Nike ($30.499 - $159.999)[15]
-Puma ($27.999 - $98.999)[16]
En contraste, las marcas nacionales que pueden carecer del mismo renombre pero se mantienen competitivas en sus respectivos rangos de precio y mercado objetivo.
-Montagne ($36.246 - $132.000)[17]
-Topper ($20.839 - $51.999)[18]
-ADMIT ONE ($25.425 - $85.900)[19]
-Sonder ($14.000 - $70.600)[20]
-Schnell sport ($18.000 - $25.000)[21]
-Etnia ($25.000 - $70.000)[22]
Además, existen comercios minoristas en áreas como Once o Avellaneda, locales sin renombre, que ofrecen precios más bajos pero también una calidad potencialmente inferior en general, atrayendo a un segmento diverso de consumidores.
Segmentación
La segmentación del mercado se distingue claramente en tres grandes categorías que influyen en las decisiones de compra: el reconocimiento internacional o nacional de la marca, la relación precio-calidad y la accesibilidad del precio. Es importante considerar la subdivisión en términos de calidad, donde se encuentran productos de alta calidad representados por marcas internacionales o nacionales, y aquellos de menor calidad, típicamente encontrados en locales de la zona de Once / Avellaneda.
Nivel de competencia, Estrategias y Posicionamiento en el Mercado
El nivel de competencia es significativamente alto en las tres segmentaciones identificadas, dado el gran número de competidores en cada sector. Ante este panorama, nuestra estrategia de posicionamiento se enfoca en resaltar las ventajas de nuestro producto, que combina protección y calidad superior. Por lo tanto, optamos por situarnos en el rango de precios entre las calzas internacionales y nacionales, donde podemos ofrecer un valor diferenciado y atractivo para nuestros clientes potenciales. Estimaremos que nuestro producto se encontrará entre $30.000 - $50.000.
Relación Contractual con los Clientes y Proveedores
Análisis del mercado proveedor
Características
Debemos analizar varios proveedores, por un lado considerar los referentes al corte y la confección de la calza en sí, como tela, hilo, elásticos y herramental. Por otro lado los vinculados a la protección, es decir, proveedores de tela neoprene, espuma de poliuretano de densidad media, hilos y herramental.
Con respecto a las telas para la calza, la tela de neoprene, y la espuma de poliuretano, consideramos tener un poder de negociación medio, debido a que si bien hay varios proveedores de todo lo mencionado, no son tantos. Por ejemplo, de telas para la calza, si bien existen muchos proveedores, para la especificidad nuestra no hay tantos.
Para hilos, y elásticos, es más sencillo conseguir proveedores y tenemos un mayor poder de negociación.
Para el herramental
Proveedores de Materia Prima y Materiales
Pinza sujeta tela??
https://www.textiltres.com/ - Buenos Aires - CABA
https://texcom.com.ar/marcas-2022/ - Buenos Aires - CABA
https://www.latijera.com.ar/- Mendoza
https://www.textilan.com.ar/ - Buenos Aires - CABA
https://tienda.crisatelas.com.ar/ -Mendoza
Hilos de poliester o texturizado
http://es.sparkletextile.com/ - China
https://www.textilayacucho.com.ar/
https://almacendearmado.com.ar/
https://www.tiendacasajorge.com.ar/
EMPAQUE _ BOLSA DE EMPAQUE
Proveedores de tecnología
Maquinas de coser, de cortar, plancha y lavado.
https://www.maquinariatam.com/ Para corte de tela automático
https://casacatan.com.ar/ Corte manual y maquina de coser
https://www.grupoa5.com/ Corte inteligente
https://www.alona.com.ar/ - Lavado y planchado
https://labotex.com.ar/ - Maquina de corte y planchado.
Proveedores de servicios
En cuanto a los servicios es necesario contar con suministro de agua, luz, gas como esenciales. También es necesario proveedores de internet, licencias informáticas con programas de diseño. Servicios de logista, limpieza y mensajería
Análisis de Producto Sustituto
Cualquier calza deportiva en conjunto con una rodillera protectora podría ser un sustituto de nuestro producto.
Análisis de Productos complementarios
Como complementarios contamos remeras deportivas, terminas, dryfit, buzos, zapatillas, botella de agua, todos los productos mencionados contribuyen a la experiencia completa del usuario.
Análisis de entrantes potenciales
Barreras de entrada
- Necesidad de una inversión inicial de capital alta.
- Insertar en el mercado la necesidad de un nuevo producto
- Alta competencia con productos sustitutos
Barreras de salida
- Poder vender todo el herramental
Toma de decisiones estratégicas de inserción y crecimiento
Sobre el producto
Nuestro producto combina material de tela resistente con protecciones desmontables, para ofrecer una protección ante caídas o golpes. Desarrollar una calza con características distintivas que el cliente aprecie siendo duradero y cumpla con los requerimientos de diseño del consumidor.
Producto básico: Calza con protección
Producto real: Producto que sea duradero, con tela adecuada para su fin y protecciones desmontables que soporten el desgaste por fricción y amortigüen impactos. Contara con una bolsa reutilizable con un diseño de estilo con nuestro isologotipo.
Producto aumentado: Servicio pre y post-venta para asesorar y realizar cambio prenda si presenta falla repentina con uso previo casi nulo. Venta de los parches, para reparación por uso esperado.
Sobre la plaza
Analizaremos el sistema de distribución que adoptaremos para la comercialización de la prenda, desde los canales que lo componen, sus características, posibles conflictos y el grado de cobertura pretendido para los mismos.
Nuestros clientes directos serán los consumidores finales de las calzas. Nivel 0
Contaremos con locales de venta al publico.
Sobre la promoción
Sobre la política de preciso
Sobre el perfil de cliente - Elección del mercado objetivo
Plan de ventas
Bibliografía
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