2019/Grupo8/DimensionamientoComercial

Análisis del Sector Industrial (en Argentina y en el Mundo)

En el Mundo

En en 2018 la economía mundial se mantuvo estable en un 3,7%, conforme a lo pronosticado. Se prevee que la actividad económica a nivel global se expandirá a un ritmo sostenido de un 3% en el 2019.

La producción mundial de alimento balanceado para animales durante 2016 alcanzo un estimado de mil millones de toneladas según la IFIF-International Feed Industry Federation, “Federación Internacional de Alimento Industrial para Animales”. El 59% de este volumen lo producen China (19%), EEUU (17%), la Unión Europea (16%) y Brasil (7%).

De toda la producción mundial el 45% de la producción a nivel global se destina a las aves, mientras que el alimento para mascotas se ubica en cuarto lugar, por debajo de los balanceados para bovinos y porcinos, con aproximadamente un 4%.

Proporción Producción Mundial

Sudamerica

Gráfico Barras Cantidades (Sudamérica)

Al igual de lo que ocurrió a nivel mundial, la producción de alimento para aves en Sudamérica ocupó el primer lugar entre las categorías de destino, pero a nivel regional lo hizo en un porcentaje aún mayor, pasando de un 46% a un 56%

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que para 2050 la demanda de alimentos crecerá en un 60% y que entre 2010 y 2050 se espera que la producción de proteínas animales crezca en alrededor de un 1,7% por año.

En Argentina

Según indicadores del INDEC estiman que la inflación de marzo del corriente año se aceleró a un 4,7% con respecto al mes anterior, lo cual muestra un avance del 11,8% en lo que va del año.

Informe INDEC

Dentro de las ramas de actividad con mayor incidencia en la contracción interanual del EMAE en enero de 2019 se encuentra “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, dentro del sector con mayor incidencia positiva.

Los últimos indicadores (Mayo 2019) son los siguientes:

• Precios al consumidor (Variación Marzo 2019 respecto Febrero 2019): 4,7%.
• Tasa de desocupacion (4° trimestre 2018): 9,1%.
• Estimador mensual de actividad económica (Variacion Feb 2019/Ene 2019 desestacionalizado): 0,2%.
• Producto Bruto Interno (Variación 4to. trimestre 2018/4to. trimestre 2017): -6,2%.
• Índice de producción industrial manufacturado (Variación Feb 2019/Ene 2019 desestacionalizado): 2,4%.
• Personas bajo la línea de pobreza: 32,0%.

Con respecto a las importaciones en nuestro país, las mismas se han abierto, lo que favorece a las industrias productoras a la adquisición de las maquinarias, o repuestos que no se consiguen en el país, correspondientes para sus procesos productivos. Lo único en contra es que el peso argentino se ha devaluado en los últimos meses, lo cual implica un menor poder adquisitivo en el exterior.

Proporción Produccion Argentina

Financieramente hablando, la inestabilidad presente en Argentina beneficiar a productoras de índole mayor. Por esto es que los nuevos ingresantes al mercado están negados a invertir, dejando el camino libre a las grandes empresas.

Produccion de Alimento Balanceado en Argentina

En términos generales Argentina siguió siendo un excelente productor y exportador de alimentos de origen animal, como también lo fue de maíz. Como la disponibilidad de ingredientes, tanto en cantidad como variedad para las dietas animales de producción local sin dudas ayuda a que Argentina tenga porcentajes tan altos de la producción de alimentos de origen animal (con respecto a la global), considerando que solo tiene aproximadamente un 0,55% de la población mundial.

El cuarto alimento más producido en el país fue el que se elaboró para mascotas, registrando una mínima diferencia con lo informado por la IFIF para el mundo y por FEEDLATINA (Asociación de las Industrias de Alimentación Animal de América Latina y Caribe) para la parte sur del continente.

Estructura del Sector industrial. Evolución Histórica de la Actividad.

Ventas Alimento Balanceado Argentina (Tn)

Dentro del comercio interno, en el siguiente cuadro podemos observar las variaciones en el mercado de alimento balanceado obtenidos por el CAENA (Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal)

Para los años siguientes obtuvimos estos valores para la categoría de nuestro producto:

• 2016: 700.000 tn. Según consultora Claves.
• 2017: 626.000 tn. Segun CAENA.
• 2018: 635.000 tn. Segun Pet Food Industry.

Definición del Negocio

Nuestra empresa se dedicara a la produccion y comercializacion de alimento balanceado para perros, de distintas calidades, mediante venta a distribuidores y publico directo. Los principales insumos son maíz, afrecho, arroz, soja, gluten, harinas animales y grasa.

-Oportunidades y Amenazas.

Oportunidades

• Cambio de cultura en relación a la alimentación de las mascotas.
• Aumento de adopción de perros.
• Mercado en crecimiento desde hace más de 10 años.

Amenazas

• Competidores multinacionales con mucho share de mercado.
• Varios competidores nacionales.
• Adopción de medidas económicas desfavorables para la producción por un cambio de gobierno

Factores Claves del Éxito

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Estudio de Mercado

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Definición Inicial del Producto

Descripción

El producto en el cual se basará mayormente nuestro proyecto será la bolsa de 15kg de "alimento balanceado para perro de clase económica", cuya función es nada más que fortalecer a la mascota con un alimento sabroso rico en proteínas y grasas, de fácil digestión, con una forma prisma-rectangular, sólido y seco, que contiene los nutrientes necesarios para que la mascota este fuerte y sana.

El proceso productivo de nuestro producto no presenta ningún tipo de desperdicio no reciclable, es decir, que todo aquello que podamos llegar a tener como desecho puede volver a ser introducido en el proceso, al igual que por ejemplo una mala parcela.

Importancia de Marcas

Las marcas multinacionales como dominan el mercado por calidad y cantidad ofrecida. De todas maneras, la oferta nacional es muy amplia y variada ya que ofrece productos de diferentes categorías.

Normas o nivel de calidad a que se deben ajustar

La empresa debe adaptarse a la “Norma Técnica de Alimentos para Animales de la República Argentina” regulada por SENASA de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1585/96

Ademas podremos adaptarnos a las normas ISO 14000, que expresa como llevar a cabo un sistema de gestión ambiental, relacionado con la contaminación del agua, aire y suelo.

Usos y características de los bienes y servicios

Es un bien de uso único, de consumo final, ya que satisfacen de manera directa la necesidad que tienen las mascotas.

Destino de los bienes y servicios

Es un bien de uso único, de consumo final y lo estaremos comercializando con distribuidores y a particulares.

4.2 Análisis del Mercado Consumidor

- Características. Análisis, tipificación y cuantificación.

- Segmentación. Análisis, tipificación y cuantificación.

- Influencia de Compra.

- Estacionalidad y Evolución Histórica.

4.3 Análisis del Mercado Competidor

El mercado competidor está conformado por diferentes marcas que no solo venden un producto de calidad Económica, sino que algunas también están dentro del segmento de Estándar, Premium y otras también en Súper Premium, la diferencia principal se consigue con la materia prima (ampliaremos en el dimensionamiento técnico).

Podemos identificar a empresas nacionales como también multinacionales, que según información del año 2018 fabrican y comercializan las siguientes marcas:

• Multinacionales
  • Nestle Purina: Pro plan, Dog Chaw, Dogui y Gati (antes era de Cargill), Excellent, Felix.
  • Mars: Pedigree, Royal Canin, Whiskas, Iams, Eukanuba (antes de P&G).

• Nacionales
  • Agroindustrias Baires: Old Prince, Kongo y Voraz.
  • Molinos Chacabuco: Mapu, Raza, Pampa y Gaucho.
  • Gepsa Grupo Pilar: Winners´s y Tiernitos.
  • Metrive: Sabro Food y Sabrositos.
  • Asociación Cooperativas Argentinas: Petting y Cooperación.
  • Molinos Tassara: Colono y Keiko.
  • Bioproducciones: The Green Dog (superalimento vegano para perros).

Observamos que se trata de un grupo heterogéneo de firmas, que van desde unas pocas subsidiarias de multinacionales, pasando por grandes y medianas empresas nacionales y extranjeras (no multinacionales), hasta llegar a pequeñas pymes.

Las cinco líderes, que son Nestlé (Purina), Mars (Pedigree, Whiskas, Champ y Kitekar), Molino Chacabuco (Mapu, Raza, Pampa y Gaucho), Metrive (Sabro Food y Sabrositos) y Alimentos Pilar (Winners's y Tiernitos, entre otras), concentran más de 67% del mercado, según un estudio de la consultora Claves.

Para posicionarnos en el mercado, el precio de venta sería $XXX por una bolsa de 15kg, donde nuestros principales clientes serías las forrajerias y los shop de mascotas, también comercializaremos con los supermercados de primera marca.

Plan de Ventas

Plan de Ventas Anuales

Según datos obtenidos por CAENA en el año 2018 se produjeron 635.000 TN de alimento balanceado para perros, pero solo el 260.000 TN es de calidad económica (aproximadamente el 41%). Según estos números podríamos vender una cantidad de 12.000TN anuales una vez superado el estado de régimen, ya que sería una porción reducida de lo que es el mercado.

Nuestro precio de venta está basado en los valores del mercado conociendo los topes máximos y mínimos de dos potenciales clientes, podemos determinar que el precio final lo fijaremos en $490. A su vez comparando la relación precio-calidad con el posicionamiento de la marca.

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ventas en (Tn)	10200	12000	12000	12000	12000
En Pesos ($)	4998000	5880000	5880000	5880000	5880000